國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)可以暫時(shí)松口氣，因?yàn)閷?duì)東南亞光伏組件出口美國(guó)影響巨大的美國(guó)眾議院第39號(hào)決議16日被美國(guó)總統(tǒng)拜登否決了。

記者從白宮當(dāng)日發(fā)布的拜登致眾議院的信里看到，他決定退回未經(jīng)他批準(zhǔn)的39號(hào)決議。該決議否決了此前美國(guó)商務(wù)部“根據(jù)10414號(hào)總統(tǒng)公告暫停清算，關(guān)稅和估計(jì)關(guān)稅的程序”的相關(guān)規(guī)則（下稱“規(guī)則”），而10414號(hào)公告的內(nèi)容為美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

拜登在信中表示，從第一天起，他的政府就把賭注壓在美國(guó)身上，希望能建立一個(gè)強(qiáng)大的太陽(yáng)能供應(yīng)鏈。他們努力在美國(guó)創(chuàng)造高薪工作崗位，建設(shè)太陽(yáng)能和其他重要全球產(chǎn)業(yè)的制造設(shè)施，且計(jì)劃正在奏效。到他的第一個(gè)任期結(jié)束時(shí)，美國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池板的產(chǎn)能有望增加8倍。

(資料圖)

但他表示，這種生產(chǎn)不會(huì)在一夜間完成。美國(guó)商務(wù)部的規(guī)定支持美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的企業(yè)和工人，并幫助向美國(guó)家庭提供充足、清潔和可靠的電力，同時(shí)繼續(xù)讓貿(mào)易伙伴承擔(dān)責(zé)任。規(guī)則實(shí)施了一個(gè)為期24個(gè)月的臨時(shí)窗口期，以確保當(dāng)這些新工廠投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，美國(guó)有一個(gè)繁榮的太陽(yáng)能安裝行業(yè)，可以將該國(guó)制造的太陽(yáng)能產(chǎn)品部署到全國(guó)各地。但39號(hào)決議的通過(guò)不利于美國(guó)的創(chuàng)新，將破壞上述努力，并給美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)的企業(yè)和工人帶來(lái)嚴(yán)重的不確定性。因此拜登否決了這項(xiàng)決議案。

這一事件還要追溯到2022年6月。當(dāng)時(shí)，拜登發(fā)布一個(gè)聲明，準(zhǔn)許在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)免除對(duì)東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）的太陽(yáng)能電池板征收的關(guān)稅。關(guān)稅豁免適用于2024年6月6日之前進(jìn)口的組件，或2024年12月之前安裝在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的組件。

今年4月，美國(guó)眾議院委員會(huì)提出第39號(hào)決議，即恢復(fù)東南亞四國(guó)太陽(yáng)能電池板關(guān)稅的法案。隨后的4月28日，眾議院以221票同意、202票反對(duì)通過(guò)了該決議，參議院于5月3日以56票同意、41票反對(duì)也投票贊成。流程回到拜登政府。

按照美國(guó)的相關(guān)規(guī)定，后續(xù)流程是參眾兩院需要以各院投票均超過(guò)2/3的多數(shù)票來(lái)壓倒拜登否決權(quán)。否則，對(duì)東南亞光伏組件將繼續(xù)免征關(guān)稅直至2024年6月。

一位觀察人士表示，從之前的投票情況看，兩院2/3的高門(mén)檻票數(shù)實(shí)現(xiàn)難度較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)恢復(fù)東南亞光伏關(guān)稅的可能性不大。此次39號(hào)決議被退回利好東南亞有組件產(chǎn)能的相關(guān)公司，繼續(xù)看好中國(guó)光伏企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

長(zhǎng)江證券分析師認(rèn)為，在關(guān)稅政策改善的背景下，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入跌價(jià)通道，開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目建設(shè)意愿強(qiáng)烈。疊加前期遞延項(xiàng)目補(bǔ)裝，預(yù)計(jì)今年美國(guó)光伏裝機(jī)有望達(dá)到40-50吉瓦，同比翻倍。明年，美國(guó)市場(chǎng)還將迎來(lái)?yè)屟b窗口期，裝機(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。但美國(guó)本土光伏制造產(chǎn)能不足，自供份額僅15%左右，高度依靠中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的東南亞產(chǎn)能進(jìn)口。此外，中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始在美國(guó)本土布局，如晶澳科技今年將在美國(guó)建成2吉瓦組件產(chǎn)能，隆基將與美國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)商Invenergy合作，計(jì)劃建設(shè)5吉瓦組件廠，晶科計(jì)劃在原來(lái)400兆瓦組件廠規(guī)模基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升1吉瓦組件產(chǎn)能，中環(huán)通過(guò)maxeon公司對(duì)美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行布局，其他企業(yè)也在積極籌劃?？紤]到成本與效率等方面的優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是目前從東南亞出口美國(guó)還是未來(lái)在美國(guó)本土制造，中國(guó)企業(yè)均有望保持較高份額。

他認(rèn)為，電池組件環(huán)節(jié)東南亞產(chǎn)能規(guī)模大且硅料溯源更優(yōu)的企業(yè)邊際增量更為顯著，逆變器環(huán)節(jié)美國(guó)收入占比更高的企業(yè)也更受益。此外，美國(guó)需求如果超預(yù)期對(duì)整體光伏產(chǎn)業(yè)鏈出貨亦有拉動(dòng)。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

關(guān)鍵詞：