光伏行業(yè)，始終是巨頭之間的游戲。

上個(gè)月還嚷嚷著“產(chǎn)能過(guò)?！钡墓夥袠I(yè)，轉(zhuǎn)眼間就被行業(yè)巨頭接連公布的擴(kuò)產(chǎn)公告“打臉”。

(資料圖片僅供參考)

6月6日晚間，通威股份發(fā)布公告，公司在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資105億元，分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資30億元。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。

同日，隆基綠能發(fā)布公告稱(chēng)，公司在陜西省西安市投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目總體規(guī)劃分為三期，其中一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項(xiàng)目、12GW單晶電池項(xiàng)目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目，三期為預(yù)留擴(kuò)產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；同時(shí)配套建設(shè)隆基全球創(chuàng)新中心項(xiàng)目，合計(jì)總投資約125億元。

同時(shí)，晶澳科技也發(fā)布公告稱(chēng)，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，擬對(duì)其一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，計(jì)劃投資60.20億元用于建設(shè)鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目。該投資項(xiàng)目位于鄂爾多斯高新區(qū)，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為36個(gè)月，將分期建設(shè)。鄂爾多斯高新區(qū)項(xiàng)目的總體產(chǎn)能規(guī)劃為30GW拉晶、30GW硅片、30GW電池及10GW組件。值得一提的是，這是晶澳科技今年在鄂爾多斯的第二次擴(kuò)產(chǎn)。

不僅如此，5月25日晶科能源發(fā)布公告稱(chēng)，將于山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，總投資約560億元。29日天合光能公告稱(chēng)，擬在四川什邡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25 GW單晶拉棒及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約107億元，其中天合光能出資約87億元，什邡國(guó)有公司出資約20億元。

半月內(nèi)，五家巨頭爭(zhēng)相宣布擴(kuò)產(chǎn)，投資額逼近千億元。

在光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇背景下，巨頭們?yōu)楹文鎰?shì)而上？其實(shí)，從上述企業(yè)的回答上可窺探一二。

晶科能源在回復(fù)上交所問(wèn)詢(xún)中表示，光伏行業(yè)下游市場(chǎng)空間廣闊，客戶(hù)需求充分，特別是N型高效產(chǎn)品預(yù)計(jì)將迎來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。面對(duì)明確的市場(chǎng)需求及產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)節(jié)點(diǎn)，行業(yè)N型技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)加速，公司亟需通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)大規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，鞏固領(lǐng)先地位、搶占N型市場(chǎng)。公司產(chǎn)能利用率較高、在手訂單充足，能夠較好地保障新增產(chǎn)能消化，本次新增產(chǎn)能具有合理性和必要性。

晶澳科技表示，從光伏行業(yè)過(guò)去20多年的發(fā)展歷程來(lái)看，技術(shù)和產(chǎn)品迭代快，廣義上的產(chǎn)能，包括了落后產(chǎn)能以及規(guī)劃未投產(chǎn)達(dá)效的產(chǎn)能，此統(tǒng)計(jì)口徑的產(chǎn)能長(zhǎng)期處于遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的過(guò)剩狀態(tài)，但高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品通常會(huì)處于產(chǎn)能不足的狀態(tài)。

通威股份對(duì)此次擴(kuò)產(chǎn)投資表示，在全球碳中和背景下，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，充分發(fā)揮自身在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中領(lǐng)先的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，繼續(xù)強(qiáng)化圍繞高純晶硅、高效太陽(yáng)能電池、高效太陽(yáng)能組件等核心環(huán)節(jié)為一體的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴及終端用戶(hù)提供更高性?xún)r(jià)比的光伏產(chǎn)品。

“產(chǎn)能利用率較高”“在手訂單充足”“高性?xún)r(jià)比”“優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)”等關(guān)鍵詞難道不就是在證明馬太效應(yīng)的發(fā)展趨勢(shì)。

回顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步，也推動(dòng)了成本的下降。在行業(yè)的跌宕起伏中，也鍛造了行業(yè)的韌性。當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)并非單一層面的產(chǎn)品、技術(shù)、渠道開(kāi)發(fā)等戰(zhàn)術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)，而是更全面的、更高層面的競(jìng)爭(zhēng)。

光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)內(nèi)部調(diào)整變革期。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，在產(chǎn)能上升不足、短期供不應(yīng)求階段，技術(shù)尚擁有紅利期。但一旦進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)成熟期，考驗(yàn)的是各家企業(yè)的成本控制能力。

東吳證券認(rèn)為，未來(lái)隨著硅片技術(shù)變革減少、落后產(chǎn)能淘汰率下降，硅料等瓶頸因素消失、產(chǎn)能利用率提升，硅片名義產(chǎn)能存在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。硅片質(zhì)量為后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。硅片產(chǎn)能過(guò)剩將放大硅片質(zhì)量的重要性，下游對(duì)質(zhì)量?jī)?yōu)秀硅片的傾向性凸顯。

此外，根據(jù)黑鷹光伏早前統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022財(cái)年，在超過(guò)140家光伏主流上市企業(yè)中，包括通威、隆基、晶澳等在內(nèi)的10家企業(yè)凈利之和，占據(jù)了所有光伏上市企業(yè)的凈利之和的66%！

當(dāng)優(yōu)質(zhì)資源向頭部集中，擴(kuò)產(chǎn)就是出清落后產(chǎn)能的行動(dòng)。小廠的生存空間必然會(huì)被進(jìn)一步擠壓。

近年來(lái)，光伏企業(yè)加速跨界儲(chǔ)能、氫能或能源數(shù)字化，就是為了適應(yīng)新的需求。同樣，跨界而來(lái)的企業(yè)，如明陽(yáng)智能、三一重能、比亞迪等，也均是在風(fēng)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域構(gòu)建了足夠的優(yōu)勢(shì)，占有渠道優(yōu)勢(shì)。光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，或者是能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，早已是強(qiáng)者之間的游戲。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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