歷史重演，但又出乎意料！

慕尼黑時間6月12日早晨7點12分，漢莎LH0727航班降落在慕尼黑機場。

(相關資料圖)

這是一趟搭載了超過一半以上中國光伏從業(yè)人士的航班。

據(jù)“PV光圈見聞”的報道：航班落定后，在那里等候多時、全副裝備的德國相關部門工作人員，他們帶走了多位中國光伏企業(yè)相關從業(yè)人員。

一起下機的同航班人士在現(xiàn)場見證了這一幕。

眾所周知，Intersolar Europe是全球迄今為止規(guī)模大、影響深的太陽能展覽交易會，聚集了國際上所有業(yè)內企業(yè)，2023年展會定于6月14日-16日正式召開。由于是疫情放開后的首個德展，今年各家中國光伏公司參展的人數(shù)均超過往年，達到了一個歷史頂峰。

據(jù)參展人士向媒體透露：德方工作人員手執(zhí)“名錄”，“名單很長，這幾天還會抓人”。

綜合各方消息，此次事件或與歐盟雙反有一定關聯(lián)，但也不排除其他原因進行協(xié)助調查。

這已經不是德國第一次抓捕中國光伏企業(yè)高管了。

遙想四年前，2019年，同樣是德國慕尼黑Intersolar展會，中國光伏企業(yè)高管在展會期間被德國相關部門帶走。當時德國海關官員在展會期間執(zhí)行了兩項逮捕令，與對中國光伏制造商的調查有關。其中一家抓人原因，據(jù)德國海關當局和檢察官透露，被逮捕的高管涉嫌參與太陽能組件的商業(yè)走私。

眾所周知的是，那些年，中國光伏制造業(yè)在全球光伏市場中一直處于“水深火熱”的位置，歐盟展開的“反傾銷、反補貼“的調查給中國光伏業(yè)帶來致命打擊，數(shù)以千計的光伏企業(yè)在這輪危機中倒閉。

此事件是否如與其相關我們不得而知，但歐美地區(qū)對中國光伏制造業(yè)的種種“不友好”行為卻歷歷在目，光伏業(yè)內人士戲謔地稱：“沒事，還是別來德國參展了?！?/p>

特別值得注意的是，此次慕尼黑“抓人事件”再次給我們中國光伏同仁提了個醒，在光伏產業(yè)如火如荼大發(fā)展的背景下，放眼未來，國際貿易摩擦很可能是未來產業(yè)發(fā)展的一個隱藏風險。

黑鷹光伏在此前的文章中曾提醒：注意，全球貿易摩擦風險加劇，已成為中國光伏企業(yè)必須面對的一大挑戰(zhàn)！

上月初，美國國會參眾兩院力主推翻光伏關稅豁免的舉動引起行業(yè)高度關注。雖然拜登最終否決國會，繼續(xù)給東南亞四國太陽能產品關稅豁免。但未來的變數(shù)和挑戰(zhàn)依然存在。

回頭看，2022年，中美將圍繞光伏產業(yè)貿易博弈的戰(zhàn)火燒到了東南亞。5月，美國商務部宣布該部門正在調查柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南使用中國組件的太陽能電池和電池板制造商，以及這些公司在這一過程中是否規(guī)避了關稅，涉及八家中國光伏企業(yè)。

可是一個月不到，6月6日，白宮又宣布，作為推動清潔能源計劃的一部分，總統(tǒng)拜登依據(jù)《國防生產法》將對從東南亞四國，包括泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南制造的太陽能組件給予24個月的進口關稅豁免。

2022年12月，美國商務部發(fā)布反規(guī)避初步裁決，初步發(fā)現(xiàn)比亞迪香港、阿特斯太陽能、天合光能和Vina Solar Technology等四家中企將產能轉移到柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南將組件稍經加工后再出口到美國，并認定此類行為相當于試圖逃避現(xiàn)有的對來自中國的太陽能電池和組件征收反傾銷稅和反補貼稅的命令。不過該初裁尚不具備法律效應，需等待終裁。

站在國際政治命運的十字路口，對于所有中國光伏企業(yè)而言，皆面臨新的挑戰(zhàn)與考驗。眾所周知，最近幾年，伴隨全球貿易變局，光伏領域面臨的挑戰(zhàn)、變數(shù)和風險也大大增加。

對于各種制裁，各種貿易摩擦，中國光伏產業(yè)早已經歷過多次。在一次次的打壓、制裁下，中國光伏卻越來越強，從“三頭在外”到了“三大第一”。

只是，如今的全球趨勢及國際貿易摩擦和過往有些不同，不得不防。除卻美國的惡意誹謗與打壓，俄烏戰(zhàn)爭與以此為苗頭引發(fā)的新一輪能源危機，已在很大程度改變全球各大市場，特別是歐美等國本身的新能源政策。對于中國光伏產業(yè)而言，這些政策與消息，蘊含了各種機遇與挑戰(zhàn)；變數(shù)與風險；這也極大考驗中國光伏企業(yè)家們對全球市場的未來洞察、判斷與靈活應對。

根據(jù)光伏上市企業(yè)財報分析，黑鷹光伏發(fā)現(xiàn)，過去數(shù)年，中國光伏企業(yè)紛紛加大全球化的拓展力度，成績斐然，包括天合光能、隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技、阿特斯、晶科能源、陽光電源等很多企業(yè)，海外營收占比大幅提升，不少企業(yè)超過50%，有的甚至達到70%、80%。未來國際貿易的摩擦，必然影響中國光伏企業(yè)的全球化發(fā)展與布局，也必然對企業(yè)的全球化能力提出新的要求。

整體上看，未來幾年內，中國國內的光伏新增裝機量可能仍僅占全球新增裝機量的三分之一左右，也就是說，超過一半的中國產光伏產品需要出口。那么，未來一旦全球一些重要市場對中國光伏企業(yè)進行各種阻撓或打壓，一些企業(yè)的盈利能力和現(xiàn)金流很可能會變地越來越差，甚至死亡。

美國：光伏裝機穩(wěn)步向上，對華貿易壁壘高

根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，2021年美國新增光伏裝機26.9GW，位居當年第二。美國累計光伏裝機達123GW，是全球主要的光伏裝機市場。

美國光伏市場可以分為快速發(fā)展期、低谷期、復蘇期，其中ITC政策扮演十分重要的角色。2008-2016年，受益于ITC政策給予的30%稅收抵免，在2006-2016年之間光伏裝機量年平均增長率達到68%。2017-2018年期間，新任美國政府更注重對傳統(tǒng)能源的發(fā)展，ITC稅收抵免下調，光伏新增裝機步入短暫的低谷期。2019-至今，受益于光伏的降本增效，新增裝機量穩(wěn)步增長。

美國光伏政策發(fā)展可以分為四大類：財政激勵、管理類政策、直接財政補貼和本土貿易保護。為了促進可再生能源發(fā)展，美國實行了多項以稅收優(yōu)惠與減免為核心的財政激勵政策，包括ITC、 PTC、消費稅&財產稅減免等，進一步降低光伏裝機成本及持有成本。管理類政策包含配額制、凈計量政策、PPA電價等幾種主要的模式，利用法律法規(guī)或約束性指標等方式，各地因地制宜，設立明確的目標，進而刺激需求的增長。近十年來，美國對進口光伏產品采取多項貿易限制措施。美國開展本土貿易保護的背后，是美國渴望大力發(fā)展本土制造業(yè)和去“中國制造”的野心。美國通過限制生產國的商品出口，征收多輪關稅，以支持和保護美國本土光伏產業(yè)的發(fā)展。但受限于人力成本、技術壁壘、產業(yè)鏈發(fā)展不均衡等影響，美國光伏制造業(yè)競爭力仍然較弱。

美國2012年以來，為扶持本土產業(yè)發(fā)展，通過多種貿易手段對中國光伏企業(yè)進行打壓，當前美國的貿易保護政策有ADD/CVD+201+301+UFFLPA。（1）在雙反稅上，相較于在東南亞設立的企業(yè)，我國企業(yè)需要每年進行雙反復審進行最終稅率裁定，而東南亞設立企業(yè)則不需要。在2022 年3月，美國啟動針對采用中國硅片的東南亞電池、組件企業(yè)的反規(guī)避調查。在拜登政府對光伏裝機的支持下，6月白宮宣布將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的光伏電池以及組件給予兩年的（關稅）豁免以及加速建設光伏發(fā)電。（2）在201稅上，僅有部分東南亞企業(yè)能夠豁免201（單面組件）關稅，其余企業(yè)一致采用15%關稅。（3）在301稅上，中國出口至美國的光伏產品需繳納25%關稅。（4）2021 年以來，涉疆法令WRO、UFFLPA實行，禁止我國多晶硅主要原產地新疆生產的多晶硅，旨在打壓中國光伏產業(yè)、抑制對中國光伏產品的依賴。

即便美國執(zhí)行貿易保護政策，但成本優(yōu)勢遙遙領先的中國產業(yè)鏈依然不可或缺。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，2021年度美國組件出貨量28.8GW 中，約80%的組件出貨量是進口的。49%的組件進口出貨量來自中國大陸、新加坡、臺灣地區(qū)和越南，大部分為中國廠商；22%來自韓國、泰國和阿聯(lián)酋；14%來自馬來西亞，阿特斯、天合光能、騰暉、正泰等在泰國設有工廠；15%來自其他國家。因此，美國組件供應一半以上都需要依靠中國制造企業(yè)，中國企業(yè)將受益于美國市場的快速增長。

歐洲：裝機需求旺盛，依賴中國進口

2004年起，德國、西班牙、意大利等國家紛紛出臺光伏補貼，高額的電價補貼使歐洲地區(qū)光伏裝機快速增長。而后在2010年以后，各國政府基于補貼壓力過大等因素，開始通過逐年下調光伏固定電價補貼。受到固定電價補貼大幅下調以及貿易壁壘影響，2011年后歐洲光伏裝機需求開始逐年放緩。2017年后，隨著雙反到期和光伏發(fā)電成本快速下降，光伏裝機量開始逐斬恢復。歐洲各國政府也配合歐盟的可再生能源配額目標出臺相關政策，歐洲正在迎來新一輪的光伏裝機需求。從2021年新增裝機來看，居前五的分別是德國、西班牙、荷蘭、法國、波蘭，德國占比20%，西班牙、荷蘭、波蘭分列二三四名，占比分別為14%、13%、12%，其余國家占比41%。傳統(tǒng)光伏強國意大利、英國新增裝機尚未恢復，而荷蘭、波蘭等一批新興國家光伏產業(yè)崛起。

2013年，歐盟經調查后決議發(fā)動反傾銷、反補貼措施，同時實施限價限量協(xié)議（Minimum Import Pice，MP），中方承諾各家公司以高于最低進口限價的價格對歐銷售太陽能產品，且每年銷售量須限制在一定配額內，未加入MP協(xié)議的廠商則需繳交47.6%的雙反稅。受此影響，2013年歐洲光伏新增裝機大幅下降37%至11GW，此后連續(xù)幾年新增裝機保持在較低水平。

2022年以來，歐盟光伏產業(yè)政策頻出，對歐洲光伏裝機量刺激力度較大。隨著歐洲天然氣電價的飆漲、俄烏沖突下對再生能源的需求蒸蒸日上，歐盟針對光伏市場大舉布局，計劃在2025年達到320GW、在2030年達到600GW的光伏累積安裝量。德國、英國、意大利等歐洲國家也相繼提出有關光伏裝機容量和占比的目標。

在2022年能源危機的刺激下，歐洲是2022進口組件最為火熱的市場，上半年從中國進口了42.4GW的光伏組件，同比+137%。歐洲本就是全球能源轉型最積極的地區(qū)，疊加俄烏沖突下，因天然氣供應短缺造成的能源緊張，加速了歐洲能源轉型的進程。目前歐盟以及部分歐洲國家政府都定下了更積極的能源轉型目標，如歐盟五月的REPowerEU Plan、德國新Renewable Energy Act（EEG）都提升了光伏裝機目標，在長期的政策利多下，歐洲仍會是中國組件的最大需求來源，我國光伏產業(yè)將受益于歐洲長期的光伏發(fā)展目標。

印度：裝機潛力巨大，貿易壁壘政策反復

印度光照資源豐富，政府大力支持，近十年裝機增長迅速。印度有著豐富的光照資源，具備得天獨厚的光伏發(fā)展條件。印度是繼中國和美國之外唯一年新增裝機10GW級以上的光伏市場。2015年，印度制定了2022年100GW的累計光伏裝機目標，截至2021年底，印度的累計光伏裝機容量達到約49GW，與目標差距較大。2021年印度提出，到2030年，印度50%的電力將來自可再生能源，非化石能源產能從2015年設定的450GW增加到500GW，任重道遠。

印度光伏產業(yè)一直依賴進口，為了擺脫現(xiàn)狀，印度政府出臺一系列支持政策，刺激國內的光伏產業(yè)發(fā)展，包括實行財政激勵計劃、設置認證限制、設立貿易保護等。

印度歷史上光伏貿易政策多次反復，曾經對中國等多個國家出口到印度的光伏產品進行過反傾銷調查。（1） 2012年11月，印度反傾銷局對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調查。最終，印度財政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決，以無稅結案。（2） 2018年，印度對進口光伏產品征收2年保障措施稅，隨后延期1年至2021年7月。（3） 2021年3月印度正式宣布從2022年4月開始對所有海外進口光伏電池和組件征收基本關稅（ BCD），其中光伏組件稅率為40%，電池稅率為25%。（4） 2021年5月印度對原產于或進口自中國、泰國和越南的光伏電池及組件發(fā)起了第三次反傾銷調查， 2022 年11月終止反傾銷調查。

受制于資金、技術發(fā)展、人才、原料供應等問題，印度的光伏產業(yè)發(fā)展難以擺脫對中國的依賴。2021年印度新增光伏裝機超過10GW，其組件需求約有14GW（本土供應3GW，進口自中國約10.9GW）。印度22Q1從中國進口了8.1GW的組件，同比+429%，主要由于此前印度官方公布4月1日起印度將對組件征收BCD及實施ALMM認證，在成本上漲之前印度企業(yè)展開進口突擊。

（圖片來源：veer圖庫）

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