昨天，趕碳號剛剛介紹過阿特斯與法國電力7GW光伏組件大單的背后故事。中國組件企業(yè)赴美建廠，其實正是應對貿(mào)易保護措施下的無奈選擇。

同樣是在昨天，還有一家中國光伏企業(yè)的子公司宣布了新的行動計劃。不是別人，正是硅片龍頭TCL中環(huán)的參股子公司——Maxeon。

Maxeon的進擊

【資料圖】

本周四，TCL中環(huán)參股子公司（聯(lián)營企業(yè)）、總部位于新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，計劃總投資10億美元，在美國新墨西哥州的阿爾伯克基，建設(shè)一座大型太陽能電池及組件工廠。

目前，該項目正在等待美國能源部批準貸款申請。如果獲得批準，該工廠將雇傭約1,800 名員工，生產(chǎn)用于住宅、商業(yè)和集中式電站的光伏電池和組件。

據(jù)Maxeon稱，其規(guī)劃中的美國工廠，預計年組件產(chǎn)能將達到 3 吉瓦，超過美國任何現(xiàn)有的光伏組件企業(yè)產(chǎn)能。

路透社在報道中表示，該項目是在拜登氣候法案中的制造業(yè)補貼刺激下產(chǎn)生的，“該生產(chǎn)商正在尋求利用已頒布已有一年的《降低通脹法案》（IRA）中的激勵措施，以增加美國本土可再生能源組件的供應，并與中國展開競爭”。

Maxeon的前身是美國光伏企業(yè)SunPower的一部分。1985年，斯旺森博士（當時還是斯坦福大學電氣工程教授）獲得美國電力研究所和美國能源部的資助，在美國正式成立。2020年8月，SunPower在連續(xù)虧損之下，將其國際大部分制造業(yè)務剝離，由新加坡Maxeon Solar Technologies管理?，F(xiàn)在Maxeon重返美利堅，既是商業(yè)的考量，從其淵源上也可視為“認祖歸宗”。

Maxeon擁有SunPower的IBC電池和疊瓦的技術(shù)及專利，以及全球生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，包含新加坡總部和研發(fā)中心、馬來西亞及菲律賓電池工廠、中國電池及組件合資公司工廠（環(huán)晟光伏20%股權(quán)）、墨西哥及法國組件工廠等。

2019 年11 月，中環(huán)股份（TCL中環(huán)前身）投資Maxeon并成為其第二大股東。截至今年5月22日，TCL中環(huán)持有Maxeon22.73%股份，為其第一大股東。

最近，Maxeon引發(fā)中國光伏圈的熱議，主要是因為在今年德國慕尼黑InterSolar期間，其子公司在德國發(fā)起了對通威子公司的疊瓦專利侵權(quán)訴訟。

下調(diào)預期，帶崩股價

美國東部時間8 月10日，Maxeon Solar Technologies, Ltd.（納斯達克股票代碼： MAXN）公布了其第二季度財務業(yè)績。由于需求下降，Maxeon Solar Technologies 下調(diào)了全年指引，這引發(fā)該公司股價盤后暴跌23.74%，至16.99美元。

這家總部位于新加坡的太陽能技術(shù)公司表示，由于利率上升和整個行業(yè)庫存的充足，本季度的市場需求顯著減弱。首席執(zhí)行官比爾·穆里根(Bill Mulligan)表示，該公司預計，第三季度需求仍將保持低位，尤其是戶用光伏。

Maxeon表示，目前預計全年收入為12.5億美元至13.5億美元，而之前的展望為14 億美元至16億美元。

該公司還預計，今年調(diào)整后收益將下調(diào)至8,000萬至1億美元，而之前的預測區(qū)間為9,500萬至1.2億美元。

第二季度，Maxon虧損151萬美元，即每股虧損3美分，而去年同期虧損8790萬美元，即每股虧損2.15美元。該公司的收入增長了46%，達到3.484 億美元，但低于FactSet（美國一家金融數(shù)據(jù)服務商）調(diào)查分析師之前所預測的3.743億美元。

美國光伏擴產(chǎn)有多猛

美國的貿(mào)易保護與產(chǎn)業(yè)扶持政策，未來將對我國光伏出口產(chǎn)生不確定性 。搶灘美國本土光伏制造，已經(jīng)是中國光伏企業(yè)不能回避的問題。

2022年8月，美國《通脹削減法案》（IRA）發(fā)布，通過收稅抵免與補貼措施覆蓋供需兩端，鼓勵本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）與Wood Mackenzie的統(tǒng)計，到2026年，美國組件產(chǎn)能，將從目前的不足9GW，猛增至60GW。

截至2023年第一季度末，至少有16GW的組件制造設(shè)施正在建設(shè)中。此外，美國對東南亞四國進口關(guān)稅豁免政策，將于2024年6月到期。今年5月，拜登表示并不打算在明年6月之后延長關(guān)稅豁免期限。

目前，已有多家海外光伏企業(yè)深度參與美國本土光伏擴產(chǎn)。韓華、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企業(yè)積極參與產(chǎn)能擴張，布局激進且環(huán)節(jié)廣泛，多家企業(yè)均以建設(shè)一體化產(chǎn)能為目標。

之前我們已經(jīng)介紹過韓華在美國的投資。實際上，F(xiàn)irst Solar也是不容小覷的一家。其總部位于美國亞利桑那州坦佩市，2006 年在納斯達克上市，是全球組件出貨量 Top10 中唯一一家薄膜組件廠。目前，F(xiàn)irst Solar的規(guī)劃產(chǎn)能高達8.2GW，比韓華6.7GW的規(guī)劃產(chǎn)能還要多。

這其中還有一家生面孔——CubicPv，產(chǎn)能高達10GW。趕碳號查了下，認為其遠期產(chǎn)能規(guī)劃雖為10GW，但在今年6月該公司才融到1億美元，用于硅片及鈣鈦礦電池研究。作為一家創(chuàng)業(yè)型公司，其項目存在不確定性。

上述項目中，主導光伏行業(yè)發(fā)展的中國光伏企業(yè)，參與的其實并不多，無論是光伏主材還是輔材、設(shè)備等，項目的產(chǎn)能投資規(guī)模也不大，這或許與市場以外的因素有關(guān)。

（圖片來源：veer圖庫）

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