中藥產(chǎn)業(yè)包括中草藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱產(chǎn)業(yè)。中藥配方顆粒是將中藥材進(jìn)一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點(diǎn)。配方顆粒有效利用率高，毛利更高。配方顆粒藥效利用率約70%，傳統(tǒng)飲片根據(jù)煎藥者的技巧熟練度藥效利用率約30%~60%;中藥配方顆粒毛利最高達(dá)到70%左右，傳統(tǒng)飲片的毛利最低約為30%。

中藥配方顆粒的市場(chǎng)占比是多少?

近年來(lái)，中藥配方顆粒占中藥飲片市場(chǎng)比重持續(xù)提升，2006年中藥配方顆粒占飲片市場(chǎng)比重1.2%，隨著中藥配方顆粒研究的不斷深入，實(shí)現(xiàn)每年30%以上增速，產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)逐漸形成，2020年滲透率比重達(dá)到12.8%。

【資料圖】

從國(guó)家藥監(jiān)局的備案信息統(tǒng)計(jì)公示來(lái)看，全國(guó)有68家中藥配方顆粒生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行備案。其中，一方制藥、康仁堂的品種數(shù)不少于400種，九洲方圓、江陰天江、華潤(rùn)三九等14家企業(yè)品種超過(guò)300種。

從中藥配方顆粒行業(yè)格局看,中國(guó)中藥、華潤(rùn)三九、紅日藥業(yè)等6家國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)市占率超80%。

2022年中藥配方顆粒劑市場(chǎng)銷(xiāo)量情況分析

中藥配方顆粒迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。隨著中藥配方顆粒逐漸廣泛使用，國(guó)家及地方相繼出臺(tái)政策旨在推進(jìn)中藥配方顆粒行業(yè)的規(guī)范化進(jìn)程和研究工作。

日前，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于印發(fā)醫(yī)保中藥配方顆粒統(tǒng)一編碼規(guī)則和方法》，編碼規(guī)則分為7個(gè)部分。

配方顆粒市場(chǎng)規(guī)模從2016年的107億元增長(zhǎng)到2020年的255億元。預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)配方顆粒的替代率約為50%，未來(lái)將開(kāi)啟千億市場(chǎng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著配方顆粒新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，行業(yè)迎來(lái)新一輪量?jī)r(jià)齊升。

價(jià)的方面，配方顆粒替換國(guó)標(biāo)之后價(jià)格平均提升80-100%。今年以來(lái)中藥材價(jià)格呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，不少品種漲幅超過(guò)100%。其中，安徽亳州中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)里有2600多種中藥材品種，有超過(guò)60%的品種價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度上漲。

本輪推動(dòng)中藥材價(jià)格上漲的主要原因，一方面是疫情反復(fù)導(dǎo)致中藥材需求量上升，動(dòng)物源藥材供給增長(zhǎng)相對(duì)有限。

另一方面是新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，成本端上漲帶來(lái)終端價(jià)格提升。國(guó)際制法鉤藤配方顆粒規(guī)格為每1g的顆粒相當(dāng)于飲片8g，比原企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格減少兩倍，基于當(dāng)量換算預(yù)計(jì)生產(chǎn)成本提高20%-30%。預(yù)計(jì)原企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存快速出清后，新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品將在一季度末陸續(xù)流入終端，企業(yè)通過(guò)提價(jià)覆蓋成本是必然趨勢(shì)，推高行業(yè)景氣度。

量的方面，各省加快配方顆粒納入醫(yī)保進(jìn)度，保證在患者的可及性。截至2022年9月，已有多省出臺(tái)政策將配方顆粒納入省級(jí)醫(yī)保支付范圍，并參照乙類(lèi)管理。隨著納入醫(yī)保的省份增加，有望提高終端產(chǎn)品銷(xiāo)量。如果全國(guó)全部省市均放開(kāi)醫(yī)保政策，預(yù)計(jì)配方顆粒的增長(zhǎng)增速至少能提高20%～30%。

此外，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可暫不實(shí)行按疾病診斷相關(guān)分組(DRG)付費(fèi)，中藥飲片仍然可以按照25%加成銷(xiāo)售，以及各地將中藥飲片納入中治率考核等政策將有利于推動(dòng)配方顆粒行業(yè)快速發(fā)展。

從集采角度看，相比中成藥，中藥配方顆粒的標(biāo)準(zhǔn)幾乎是統(tǒng)一的，因此可能成為集采的優(yōu)先選項(xiàng)。但國(guó)標(biāo)品種推進(jìn)進(jìn)度和進(jìn)入醫(yī)保進(jìn)度，是實(shí)施全國(guó)集采的大前提，當(dāng)前時(shí)機(jī)或未完全成熟，或仍存在兩年以上的時(shí)間窗口。

想了解中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息，可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年中國(guó)中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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