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2017年4月，我國出臺《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動方案》，方案要求立即停建停產(chǎn)違規(guī)電解鋁生產(chǎn)項目。隨后在 2018 年1 月《關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實施產(chǎn)能置換有關(guān)事項的通知》中，要求在2018年12月31日前，完成電解鋁產(chǎn)能置換。在兩項針對電解鋁產(chǎn)能的文件，以及后續(xù)的政策出臺后，我國電解鋁產(chǎn)能逐步明確。

現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法，熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在95度 -97度下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學(xué)反應(yīng)。因此，電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈中上游為原材料，中游為電解鋁的冶煉以及鋁材的加工，下游為電解鋁的應(yīng)用。從企業(yè)來看，上游企業(yè)包括中國鋁業(yè)、云鋁股份、盛屯礦業(yè)、中國宏橋、南山鋁業(yè)、云鋁股份等;中游企業(yè)主要包括中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份、神火股份、神火股份、露天煤業(yè)、天山鋁業(yè)等。

2021年我國電解鋁有效產(chǎn)能約為4485.9萬噸，占全球產(chǎn)能的58.3%，產(chǎn)能穩(wěn)居全球第一。從產(chǎn)能規(guī)模的分布來看，2021年我國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)共131 家，其中產(chǎn)能達 100萬噸以上的企業(yè)有8家，產(chǎn)能在50萬噸以上100萬噸以下的企業(yè)有23家，產(chǎn)能規(guī)模在50萬噸以下的企業(yè)有58家，停產(chǎn)企業(yè)42家。

截至2022年3月，行業(yè)中產(chǎn)能排名靠前的5家企業(yè)分別為魏橋鋁電、農(nóng)六師鋁業(yè)、信發(fā)集團、東興嘉峪關(guān)、天山鋁業(yè)，占比分別為14.30%、3.99%、3.65%、2.99%、2.77%。行業(yè)集中度前5的公司總產(chǎn)能占全國產(chǎn)能27.70%，市場格局較為分散，行業(yè)集中度低。

從新增產(chǎn)能來看，隨著2021年2月《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務(wù)若干保障措施(征求意見稿)》的提出，電解鋁新增產(chǎn)能大幅減少，與2020 年新增產(chǎn)能197萬噸相比，2021年僅新增17.5萬噸。2022年，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，當(dāng)前未有任何重大新增項目。電解鋁行業(yè)新增項目的逐年下滑側(cè)面反映了當(dāng)前國內(nèi)電解鋁行業(yè)正逐步向其產(chǎn)能天花板靠近，未來新項目審批或更加困難，行業(yè)供給側(cè)增長有限。

2021年，我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能下降明顯，總產(chǎn)能為4607.2萬噸，較2020年降低234.6萬噸，降幅達4.8%。開工率方面，受山東、新疆、內(nèi)蒙等鋁生產(chǎn)大省能耗雙控政策的影響，電解鋁行業(yè)開工率在2021年中持續(xù)下降，從 2021年4月的93.8%下降至2021年12 月的88.5%。其中，云南地區(qū)電解鋁生產(chǎn)受限電及枯水期影響嚴重，截至2021年12月當(dāng)?shù)仉娊怃X行業(yè)開工率僅67.4%。

未來，隨著能耗雙控的持續(xù)推進，預(yù)期山東、新疆、內(nèi)蒙、云南等地的開工率短期內(nèi)難以恢復(fù)，行業(yè)供給仍存限制。

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