一、運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)概述

運(yùn)動(dòng)鞋，是指健身或競(jìng)技體育時(shí)所穿的鞋。它能滿足人們運(yùn)動(dòng)各種需求，保證人腳能夠在運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮其基本功能。運(yùn)動(dòng)又分為競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)和健身體育運(yùn)動(dòng)以及休閑運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)運(yùn)動(dòng)等。無(wú)論是哪一種運(yùn)動(dòng)都需要腳上穿上具有保護(hù)作用、提高運(yùn)動(dòng)效果的鞋。

(資料圖)

運(yùn)動(dòng)鞋，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)或旅游的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子。運(yùn)動(dòng)鞋的鞋底和普通的皮鞋、膠鞋不同，一般都是柔軟而富有彈性的，能起一定的緩沖作用。運(yùn)動(dòng)時(shí)能增強(qiáng)彈性，有的還能防止腳踝受傷。所以，在進(jìn)行體育運(yùn)動(dòng)時(shí)，大都要穿運(yùn)動(dòng)鞋，尤其是高烈度體能運(yùn)動(dòng)，如：籃球、跑步等。

二、運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

過(guò)去十年間，運(yùn)動(dòng)休閑鞋增速略快于專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋。12-19年運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)規(guī)模CAGR 達(dá)9.4%，略高于專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋CAGR 5.8%。2021年運(yùn)動(dòng)休閑鞋和專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模分別為686億、482億 美元，占比分別為59.5%和40.5%。

2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋銷額達(dá)1212億美元，12-19年CAGR 達(dá)7.7%，預(yù)計(jì)21-25年全球運(yùn)動(dòng)鞋銷額CAGR將達(dá)12.9%，2025年銷額有望達(dá)1900億美元。 英美人均運(yùn)動(dòng)鞋消費(fèi)支出超100美元。人均運(yùn)動(dòng)鞋支出來(lái)看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó) 人均運(yùn)動(dòng)鞋消費(fèi)支出水平則相對(duì)低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng) 、全民健身意識(shí)的增強(qiáng)，運(yùn)動(dòng)鞋人均消費(fèi)支出有望快速提升。

運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)集中度日益提升，行業(yè)龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)。由于頭部品牌對(duì)于頂尖優(yōu)質(zhì)體育賽事資源的控制 、產(chǎn)品科技的沉淀，疊加近年來(lái)電商高速發(fā)展，打破原有線下渠道區(qū)域壁壘，運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)份額逐步向頭 部集中，行業(yè)龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)。2012-2021年，世界運(yùn)動(dòng)鞋服CR5/CR10由2012年32.5%/38.1%提升至 2021年36.4%/44.9%。

市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年全球運(yùn)動(dòng)鞋銷額達(dá)1212億美元，2012-2019年CAGR達(dá)7.7%，受疫情影響，2020年市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，截至2021年市場(chǎng)規(guī)模為1168億美元。

在國(guó)內(nèi)，常見(jiàn)的運(yùn)動(dòng)鞋品牌有阿迪達(dá)斯、安踏、李寧、耐克、特步、NEWBalance、匹克Peak、361°、亞瑟士、鴻星爾克等等。頭部企業(yè)為滿足消費(fèi)者多樣化的消費(fèi)需求，不斷提升自身產(chǎn)品的功能性，同時(shí)不斷向時(shí)尚、潮流靠攏，以此來(lái)強(qiáng)化自己的市場(chǎng)地位，因此在過(guò)去幾年，我國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)份額逐漸走高。

人均運(yùn)動(dòng)鞋支出來(lái)看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。我國(guó)人均運(yùn)動(dòng)鞋消費(fèi)支出水平則相對(duì)低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、全民健身意識(shí)的增強(qiáng)，運(yùn)動(dòng)鞋人均消費(fèi)支出有望快速提升

目前，中國(guó)本土知名運(yùn)動(dòng)鞋品牌主要包括李寧、安踏、特步、361°等，其中安踏、李寧、特步門店數(shù)量均超過(guò)2000家，361°門店數(shù)量相對(duì)較少，在1580家左右。

因疫情居家時(shí)間變多，人們對(duì)健康的關(guān)注不斷提高，越來(lái)越多的人開(kāi)始重視體育運(yùn)動(dòng)、回歸自然旅游等有益身心健康的活動(dòng)，在運(yùn)動(dòng)健身領(lǐng)域的投入也不斷增加，帶動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)大，運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)鞋等運(yùn)動(dòng)類消費(fèi)支出也快速增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

人口數(shù)量增長(zhǎng)穩(wěn)定，帶動(dòng)鞋履的總需求增長(zhǎng)。鞋履作為民生必需品，鞋履的消費(fèi)量與人口的數(shù)量息息相關(guān)，2012-2021年，全球人口增長(zhǎng)量超7億人，且每年維持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。人口數(shù)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)了鞋履的總需求，為鞋履行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)發(fā)展前景分析

國(guó)家政府對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2019年我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2.95萬(wàn)億元，2015~2019年的年均復(fù)合增速14.6%，政策指引2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5萬(wàn)億元，因此2019~2025年在高體量下年均復(fù)合增速仍有望達(dá)到9.2%。與此同時(shí)，政策指引經(jīng)常體育鍛煉人數(shù)和人均體育消費(fèi)額的增加也將分別從量和價(jià)的方面一同帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，運(yùn)動(dòng)的消費(fèi)需求將在國(guó)家政策大力支持下得到有效釋放。

由于運(yùn)動(dòng)鞋履制造具有工藝繁多、自動(dòng)化難度大且資本投入高的特點(diǎn)，目前產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢(shì)明顯，品牌運(yùn)營(yíng)與制造分離模式成為行業(yè)主流。目前全球領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點(diǎn)著力于品牌價(jià)值的塑造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷體系建設(shè)，將鞋履生產(chǎn)制造委托專業(yè)制造商完成。國(guó)產(chǎn)品牌如安踏、特步等仍在部分產(chǎn)品上采用品牌與制造相結(jié)合的方式，但近年來(lái)逐步降低自產(chǎn)比例，外包比重持續(xù)擴(kuò)大。一方面，制造環(huán)節(jié)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)落地與實(shí)物交付的重要依托，直接影響了品牌方的產(chǎn)品質(zhì)量與周轉(zhuǎn)能力;另一方面品牌方的業(yè)績(jī)也會(huì)對(duì)制造商經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

預(yù)計(jì)在2024年之后的運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)相較于其他品類恢復(fù)更快。不同于國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)的鞋履市場(chǎng)回暖來(lái)的更早一些。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可以達(dá)到2500億元。

各國(guó)政府體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)政策支持，推進(jìn)體育用品行業(yè)高速發(fā)展。全球主要國(guó)家政府對(duì)于體育產(chǎn)業(yè)制定了較多支持政策。如美國(guó)聯(lián)邦政府制定了《健康公民》和《全民健身計(jì)劃》，我國(guó)國(guó)家體育總局在2016年發(fā)布了《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，同時(shí)在“十四五”規(guī)劃中明確提出于2035年建成體育強(qiáng)國(guó)等。

隨著行業(yè)市場(chǎng)需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)一線品牌將會(huì)憑借自身優(yōu)勢(shì)，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而二三線品牌將面臨著雙重壓力，生存越來(lái)越困難。

全面?zhèn)€性化定制階段是基于獨(dú)立個(gè)體的個(gè)性化審美定制。與此同時(shí)，鞋服3D可視化、3D打印、人體數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及互通互認(rèn)、三維人體測(cè)量等技術(shù)將普及應(yīng)用。

想要了解更多運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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