購(gòu)置稅減免政策、新能源購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年末結(jié)束，2022年12月汽車銷售體現(xiàn)出翹尾效應(yīng)，透支未來需求。短期內(nèi)，汽車銷量增速不可避免會(huì)受到一定程度影響，但持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)不會(huì)太久。首先，新能源汽車行業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)階段，會(huì)在一定程度上消化政策退坡的影響;其次，管理層將會(huì)有一系列替代政策不斷規(guī)范市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng);第三，今年1月以來，特斯拉、問界、小鵬等車企相繼降價(jià)，將會(huì)在一定程度上促使新能源汽車消費(fèi)的平穩(wěn)過渡。

頭部新能源車企本質(zhì)上具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)潛能，目前這種潛能對(duì)于市場(chǎng)格局的深刻影響并未完全體現(xiàn)出來。未來，行業(yè)增速逐步放緩的趨勢(shì)仍將延續(xù)，新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新難度也將逐步增大，終將促使技術(shù)路徑愈發(fā)穩(wěn)定，最終頭部車企的規(guī)模效益將會(huì)愈發(fā)明顯體現(xiàn)出來，從而進(jìn)一步影響行業(yè)格局的演變。特斯拉降價(jià)或許只是行業(yè)格局加速演變的一個(gè)序曲。

隨著在新能源車電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)及智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域逐步建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)汽車品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，汽車出口市場(chǎng)近兩年展現(xiàn)出超強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)汽車出口總量突破300萬輛，超過德國(guó)的261萬輛，成為僅次于日本的世界第二大乘用車出口國(guó)，中國(guó)汽車品牌在國(guó)際市場(chǎng)上也實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升。

(資料圖片)

在整車企業(yè)出口量榜單中，上汽集團(tuán)、奇瑞和特斯拉分別以90.6萬輛、45.2萬輛和27.1萬輛的成績(jī)位列前三。其中上汽集團(tuán)獨(dú)占近3成，出口量同比大增51.48%，創(chuàng)下歷史新高;特斯拉品牌因上海超級(jí)工廠而具有“中國(guó)制造”屬性，去年全年交付超71萬輛，同比增48%;奇瑞集團(tuán)出口量達(dá)45.2萬輛，同比增長(zhǎng)67.7%;長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利等車企出口量也取得同比超50%的大幅增長(zhǎng)。

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)前三大汽車出口市場(chǎng)分別是墨西哥、沙特和比利時(shí)，出口量均突破20萬輛;緊隨其后的英國(guó)、智利和澳大利亞，也逐漸成為我國(guó)汽車出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)。在歐洲和北美市場(chǎng)取得持續(xù)性突破，使得我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位進(jìn)一步得到鞏固。

乘用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)汽車工業(yè)雖然起步較遲，但近年來發(fā)展速度迅速，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)開拓等諸多方面都取得了很大成績(jī)。

近年來，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量不斷增加。截至 2021 年底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá) 3.95 億輛，其中汽車保有量為 3.02 億輛。2010 年至 2021 年末，機(jī)動(dòng)車保有量和汽車保有量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 6.05%和 11.54%，汽車保有量增速尤為明顯。人均汽車保有量也不斷增長(zhǎng)，從 2010 年末的千人 68 輛增長(zhǎng)至 2021 年末的千人 214 輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.98%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)乘用車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高以及整體需求的多元化，中國(guó)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入多元化、個(gè)性化的發(fā)展階段。汽車生產(chǎn)商為保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)客戶需求，不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題日益突出，各國(guó)加強(qiáng)了對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視和扶持。新能源汽車既是解決能源環(huán)境制約的重要途徑，也是提升國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的著力點(diǎn)。中國(guó)將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，出臺(tái)了全方位激勵(lì)政策，從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補(bǔ)助、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的雙積分，到消費(fèi)環(huán)節(jié)的財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、再到使用環(huán)節(jié)的不限牌不限購(gòu)，運(yùn)營(yíng)側(cè)的充電優(yōu)惠等，幾乎覆蓋新能源汽車整個(gè)生命周期。

乘用車行業(yè)產(chǎn)銷情況

產(chǎn)量方面，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國(guó)廣義乘用車、狹義乘用車產(chǎn)量分別為2371.2萬輛、2338.6萬輛，同比增速分別為11.3%、11.7%。其中，包含SUV、MPV、轎車、微客產(chǎn)量分別為1130.4萬輛、98.0萬輛、1110.2萬輛、32.6萬輛，同比增速分別為14.3%、-10.8%、11.6%、-8.5%，分別占據(jù)廣義乘用車總產(chǎn)量的47.7%、4.1%、46.8%、1.4%。

銷量方面，2022年1-12月，我國(guó)廣義乘用車、狹義乘用車銷量分別為2082.4萬輛、2054.2萬輛，同比增速分別為1.6%、1.9%。其中，包含SUV、MPV、轎車、微客銷量分別為940.6萬輛、94.2萬輛、1019.4萬輛、28.1萬輛，同比增速分別為1.9%、-12.7%、3.5%、-17.4%，分別占據(jù)廣義乘用車總銷量的45.2%、4.5%、49.0%、1.4%。

另?yè)?jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國(guó)汽車總銷量為2686.4萬輛，同比增速為3.2%，其中乘用車、商用車銷量分別為2354.9萬輛、330.0萬輛，同比增速分別為9.7%%、-32.9%，銷量占比分別為87.7%、12.3%，新能源汽車銷量為668.7萬輛，同比增長(zhǎng)89.9%，滲透率為24.9%，較上年同期提升11.4個(gè)百分點(diǎn)。

分析認(rèn)為，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)廣義乘用車、狹義乘用車銷量分別為219.2萬輛、216.9萬輛，同比增速分別為2.3%、3.0%;而中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國(guó)乘用車銷售226.5萬輛，雖然同比降幅仍然有6.7%，但環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，這既有疫情管控放松的影響，又有購(gòu)置稅減免政策、新能源購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年末結(jié)束，以及12月汽車銷售透支未來市場(chǎng)的影響。短期內(nèi)，汽車銷量增速不可避免會(huì)受到一定程度影響，但持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)不會(huì)太久。首先，新能源汽車行業(yè)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)的階段，行業(yè)增速雖然放緩，但仍處于快速增長(zhǎng)階段，這是汽車行業(yè)最大的邏輯，將會(huì)在一定程度上消化掉政策退坡的影響;其次，管理層將會(huì)有一系列替代政策不斷規(guī)范市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng);第三，2023年1月以來，特斯拉、問界、小鵬等車企相繼降價(jià)，將會(huì)促使新能源汽車消費(fèi)的平穩(wěn)過渡。

當(dāng)前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)更高安全、更高性能、更高性價(jià)比、更低能耗等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求日益高漲，加大核心技術(shù)攻關(guān)、打造自主可控供應(yīng)鏈成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面向未來的首要工作。

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