脂肪醇指羥基與脂肪烴基連接的醇類。通常稱含有1-2個(gè)碳原子的為低碳數(shù)脂肪醇或低級(jí)醇;3-5個(gè)碳原子的為中碳數(shù)脂肪醇或中級(jí)醇;6個(gè)碳原子以上的為高碳數(shù)脂肪醇或高級(jí)醇。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫(yī)藥等。也用作潤(rùn)滑油的添加劑和紡織品的抗靜電劑。其按原料來(lái)源的不同可分為天然醇和合成醇兩大類。

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脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)全面分析

脂肪醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等;中游為脂肪醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領(lǐng)域。

隨著洗滌用品、工業(yè)助劑的迅猛發(fā)展，脂肪醇的產(chǎn)量從2016年的29.3萬(wàn)噸到2021年的37.42萬(wàn)噸，脂肪醇市場(chǎng)需求量也在不斷增加，國(guó)內(nèi)脂肪醇市場(chǎng)存在較大發(fā)展?jié)摿Γ?021年脂肪醇需求量為78.91萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)脂肪醇的進(jìn)口量依然較大，對(duì)外依賴較為嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2016-2021年脂肪醇的進(jìn)口量逐年增加，2019年的脂肪醇進(jìn)口量為44.41萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了13個(gè)百分點(diǎn)，而脂肪醇的出口量較少，出口量增速基本為負(fù)值，2021年的脂肪醇出口量為0.09萬(wàn)噸，下降了14個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)相關(guān)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)脂肪醇的主要進(jìn)口地區(qū)在印度尼西亞、馬來(lái)西亞和南非，進(jìn)口量最多的地區(qū)是印度尼西亞，2021年印度尼西亞脂肪醇的進(jìn)口量為263.34萬(wàn)噸，占脂肪醇的總進(jìn)口量的63.99%;進(jìn)口金額最多的地區(qū)也是印度尼西亞，占脂肪醇的總進(jìn)口金額的64%。

我國(guó)脂肪醇行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)集中于江浙地帶，浙江嘉化能源化工、德源高科、江蘇盛泰化學(xué)、浙江恒翔化工為我國(guó)脂肪醇主要供應(yīng)商。2021年嘉化能源、德源高科和江蘇盛泰化學(xué)三家企業(yè)脂肪醇產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)量近70.0%。據(jù)嘉化能源企業(yè)年報(bào)顯示，2021年公司脂肪醇產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.5億元，較去年同期增長(zhǎng)45.7%。

國(guó)內(nèi)的天然脂肪醇生產(chǎn)企業(yè)目前合計(jì)共有6家，包括：浙江嘉化能源化工股份有限公司、德源(中國(guó))高科有限公司、 沙索(中國(guó))化學(xué)有限公司、江蘇盛泰化學(xué)科技有限公司、 江蘇東普新材料科技有限公司和浙江恒翔化工有限公司。

2022年1-9月，嘉化能源總營(yíng)業(yè)收入為89.5億元，同比增長(zhǎng)50.1%;元利科技的總營(yíng)收(75.2億元)較上年同期增幅24.4%。此外，嘉化能源(21.3億元)的2022年1-9月企業(yè)總營(yíng)業(yè)成本高于元利科技(16.9億元)，分別較上年增長(zhǎng)了64.0%、20.2%。

脂肪醇行業(yè)投資潛力

表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領(lǐng)域，雖然我國(guó)表面活性劑起步較晚，但在國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國(guó)之一。隨著近年來(lái)洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)表面活性劑需求持續(xù)增長(zhǎng)，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量達(dá)388.52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。

2018-2022年，中國(guó)脂肪醇產(chǎn)能先降后升。 2022年國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能預(yù)計(jì)為67.5萬(wàn)噸，較2021年持平。近五年，國(guó)內(nèi)脂肪醇行業(yè)沒有新進(jìn)入者，產(chǎn)能的變化發(fā)生在原有玩家當(dāng)中， 由于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整部分裝置退出市場(chǎng)，部分裝置進(jìn)行了擴(kuò)能。

2022年，中國(guó)脂肪醇的產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū)，產(chǎn)能占比約在67%;華東地區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的85%。華東地區(qū)的供應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)影響十分重要。

目前，我國(guó)已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，洗滌用品等日化產(chǎn)品的剛性消費(fèi)以及平穩(wěn)增長(zhǎng)推進(jìn)表面活性劑行業(yè)平穩(wěn)可持續(xù)健康發(fā)展。而脂肪醇作為表面活性劑的主要原材料之一，在需求的推動(dòng)下將得以快速發(fā)展。近年來(lái)，受到人們對(duì)于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應(yīng)用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來(lái)產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料。

全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來(lái)西亞兩國(guó)的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導(dǎo)了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口的局面或?qū)⒊掷m(xù)。

脂肪醇行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是脂肪醇行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

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