我國(guó)玻璃纖維企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量已處上游水平，深加工產(chǎn)品比例逐年提升。中國(guó)玻璃纖維行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)毛利率在25-35%之間，明顯高于國(guó)外巨頭10%的毛利率。世界玻璃纖維行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直是寡頭壟斷格局，中國(guó)作為新生力量，經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)年均20%以上的產(chǎn)能增速，預(yù)計(jì)將占據(jù)全球60%以上的份額，成為國(guó)際玻璃纖維市場(chǎng)上的新寡頭。

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中國(guó)玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，動(dòng)力來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的拉動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)大，既有總需求增長(zhǎng)的因素，也有來(lái)自國(guó)際企業(yè)前期因利潤(rùn)率較低退出行業(yè)后，給國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)留下的發(fā)展空間;而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，則是來(lái)自下游消費(fèi)行業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)玻璃纖維經(jīng)過(guò)了50多年的發(fā)展，已經(jīng)頗具規(guī)模。

2023玻璃纖維市場(chǎng)投資前景分析

玻璃纖維行業(yè)主要壁壘體現(xiàn)在政策、資金、技術(shù)等多個(gè)方面，行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場(chǎng)供給集中。目前頭部企業(yè)良性循環(huán)已經(jīng)形成：成本越低的企業(yè)利潤(rùn)率越高，超額收益利于降低企業(yè)負(fù)債，進(jìn)行再融資、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)能擴(kuò)張，從而進(jìn)一步降低成本占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額。因此，我國(guó)玻璃纖維行業(yè)整體格局較為穩(wěn)定。

玻璃纖維行業(yè)龍頭規(guī)模效應(yīng)明顯但各有側(cè)重，在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差別定位。如中國(guó)巨石粗紗產(chǎn)能排名全球第一，巨石與泰山在風(fēng)電紗領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，光遠(yuǎn)新材、宏和科技、昆山在電子紗/布領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，長(zhǎng)海股份則占據(jù)玻纖復(fù)材領(lǐng)域主要市場(chǎng)。

玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)。為了遏制玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建無(wú)堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯產(chǎn)能規(guī)模不斷提高。其中普通無(wú)堿玻纖粗紗池窯每萬(wàn)噸固定資產(chǎn)投資約為1億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的資金壁壘。

從進(jìn)出口情況看，我國(guó)玻璃纖維及制品出口量遠(yuǎn)超進(jìn)口量，但進(jìn)口單價(jià)卻超過(guò)出口單價(jià)近2倍，造成這種情況的主要原因在于，我國(guó)玻璃纖維高端產(chǎn)能不足，出口以低端產(chǎn)品為主，進(jìn)口以高端產(chǎn)品為主。玻璃纖維制品被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，其中電子、交通和建筑是最主要的三大應(yīng)用領(lǐng)域，也代表了世界玻纖產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年玻璃纖維市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

玻璃纖維(Fiberglass)，是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。它是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的，其單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料，電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。2017年10月27日，世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單初步整理參考，特殊用途的纖維, 如E玻璃和“475”玻璃纖維在2B類致癌物清單中、連續(xù)的玻璃纖維在3類致癌物清單中。

玻璃纖維以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的，其單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)玻璃纖維產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，我國(guó)成為玻璃纖維主要生產(chǎn)國(guó)。

國(guó)家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線;單窯規(guī)模小于8萬(wàn)噸/年(不含)的無(wú)堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線;中堿、無(wú)堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線;中堿、無(wú)堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類;工信部2020年6月發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維(玻璃纖維與熱塑性樹(shù)脂復(fù)合)等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強(qiáng)了對(duì)小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的政策壁壘。

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