棉花概述

棉花是世界上最主要的農作物之一，產量大、生產成本低，使棉制品價格比較低廉。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物，從輕盈透明的巴里紗到厚實的帆布和厚平絨，適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。棉織物堅牢耐磨，能夠洗滌和在高溫下熨燙，棉布由于吸濕和脫濕快速而使穿著舒服。如果要求保暖好，可通過拉絨整理使織物表面起絨。通過其他整理工序，還能使棉織物防污、防水、防霉;提高織物抗皺性能，使棉織物少燙甚至不需要熨燙;降低織物洗滌時的縮水，使縮水率不超過1%。按棉花品種進行分類，棉花可分為粗絨棉、細絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產印度。由于產量低、纖維粗短，不適合零機器紡織，目前已被淘汰。棉花產量最高的國家有中國、美國、印度等，是世界上重要的經濟作物之一，在中國及世界經濟發(fā)展中占有重要地位。

按棉花的初加工分類可分為鋸齒棉和皮輥棉。因為從棉花中采得的是籽棉，無法直接進行紡織加工，必須先進行初加工，即將籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。該初加工又稱軋花。籽棉經軋花后，所得皮棉的重量占原來籽棉重量的百分率稱衣分率。衣分率一般為30~40%。采用鋸齒軋棉機加工得到的皮棉稱鋸齒棉，鋸齒棉含雜、含短絨少，纖維長度較整齊，產量高，但纖維長度偏短，軋工疵點多，細絨棉大都采用鋸齒軋棉。采用皮輥棉機加工得到的皮棉稱皮輥棉。皮輥棉含雜、含短絨多，纖維長度整齊度差，產量低，但纖維長度操作小，軋工疵點少，但有黃根。皮軋棉適宜長絨棉、低級棉等。

(資料圖片僅供參考)

棉花產業(yè)鏈

我國棉花產業(yè)鏈中，上游為棉花種植業(yè)，主要產地為新疆;中游為棉花制造業(yè)，主要包括軋花廠、流通商、紡織企業(yè)、服裝加工商等四個主體;下游為具體應用和消費者。

棉花在我國國民經濟中占有重要地位，是關系我國國計民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料。近年來，相關部門出臺了多項政策引導棉花產業(yè)的發(fā)展，如《關于印發(fā)棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見的通知》《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關于完善棉花目標價格政策的通知》等。政策的出臺為棉花產業(yè)的發(fā)展指明了方向，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

棉花種植情況

我國的新疆棉區(qū)主要包括新疆、甘肅地區(qū)、河西走廊一帶。由于棉花是一種喜溫喜光、具有無限生長習性的經濟作物，新疆地區(qū)憑借優(yōu)異的日然生長的環(huán)境，棉花產量逐漸上升。在2021年，中國新疆棉花產量為512.9萬噸，從各地區(qū)生產情況來看，生產建設兵團的棉花產量最高，達到了208.32萬噸，阿克蘇地區(qū)緊隨其后，其棉花產量為96.74萬噸，其次是喀什地區(qū)，棉花產量達到了63.68萬噸。在山東地區(qū)，由于棉花品質與新疆棉花相比較低，在生產成本方面也不具備優(yōu)勢，導致棉花收益偏低，繼而導致山東棉花產量呈下坡趨勢，從各地區(qū)來看，菏澤市的棉花產量較高，為4.18萬噸，其次是濟寧市，棉花產量為2.56萬噸。河北省屬于我國三大產棉區(qū)的黃河流域棉區(qū)之一，在2022年，其產量為13.9萬噸，從河北省各地區(qū)分布來看，棉花主要分布在邢臺市、邯鄲市、衡水市等等。

據中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國棉花行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析：

近年來，我國棉花播種面積呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，從2012年的4359.62千公頃下降到2022年的3000.27千公頃，其中2022年的播種面積較2020年下降了0.92個百分點;由于新疆棉花長勢喜人，其單產逐漸增加，進而促進全國棉花單產的提高，在2022年中國棉花單產呈小幅上升的狀態(tài)，為1.99噸/公頃，其產量也從2021年的573.09萬噸增長到2022年的597.7萬噸。

棉花行業(yè)競爭格局

據統(tǒng)計數(shù)據顯示，我國棉花行業(yè)相關企業(yè)注冊量在2019-2021年間呈整體上升趨勢，2021年相關企業(yè)注冊數(shù)達到3553家，相比上一年增加745家。

我國棉花行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場份額占比均較小，2021年新賽股份、新農開發(fā)、冠農股份、敦煌種業(yè)4家企業(yè)市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費者對產品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場競爭。

棉花行業(yè)發(fā)展前景

我國不僅是全球棉花種植大國，而且是全球棉花消費及進口大國。我國作為全球紡織業(yè)中心，我國棉紡織業(yè)產能約占全球總產能的一半，對棉花的需求一直十分旺盛。國內棉花產量尚無法完全滿足下游棉紡織業(yè)產能需要，為滿足國內旺盛的棉花需求，我國每年需從國外進口大量棉花。根據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據，2021年，我國棉花進口量為215萬噸，較2020年相比有所降低。

美國抵制新疆棉已經立法，預計未來要求剝離涉新疆棉供應鏈的國際品牌商會有所增加，新疆棉在出口產業(yè)鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預計進口棉花、棉紗將替代國內部分消費。

目前在全球經濟加速復蘇和貨幣政策較為穩(wěn)定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費預計逐漸好轉。隨著下游服裝紡織行業(yè)的復蘇，棉花需求端仍有發(fā)力預期，棉花預計維持穩(wěn)中偏強走勢。綜合全球及中國棉花減產的事實，棉花供需缺口預計仍將擴大，長線來看棉花未來可期。

棉花行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著紡織技術進步和市場對棉紡產品品質檔次的提高，棉紡企業(yè)對棉纖維原料的長度、細度、成熟度、整齊度等主要指標的要求越來越高，但是，由于中國棉花還存在纖維品質單一、多類型棉花品種缺乏、品種選育不足等問題，導致無法滿足紡織企業(yè)生產多類型紡織品的需求，為此，可以根據不同的情況，進一步細分棉花的種植區(qū)域，進行多類型棉花生產布局，以打造不同用途的棉花生產基地，其次，針對棉花纖維一致性差的問題，可以通過篩選區(qū)域適應性強的優(yōu)質棉花品種作為主推品種，實現(xiàn)該品種的集中生產，進而提高棉纖維一致性。加強棉花品種選育，提高棉花生產機械化水平，進而提高棉花的質量

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