玉米是三大糧食作物中最適合作為工業(yè)原料的品種，也是加工程度最高的谷物。玉米深加工業(yè)的主要特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜、技術(shù)空間大、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)、產(chǎn)品豐富、用途廣泛。主要產(chǎn)品包括淀粉、變性淀粉、淀粉糖、酒精、酶制劑、有機(jī)酸、氨基酸等，以及飼料、玉米油等副產(chǎn)品。

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2022年是玉米價(jià)格再創(chuàng)新高的一年，在俄烏沖突和新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)外糧食供應(yīng)鏈的持續(xù)擾動(dòng)下，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格告別2021年頹勢(shì)，于2022年春節(jié)后強(qiáng)勢(shì)上行，至年底全國(guó)玉米均價(jià)再次刷新歷史，站上3010元/噸的高位。

2022年國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)格由年初的2734.71元/噸上漲至最高3010元/噸，于年末回落至2936.86元/噸，全年上漲202.15元/噸，漲幅較大，達(dá)到7.39%，價(jià)格重心再次提高。大連商品交易所中國(guó)玉米主力合約同樣出現(xiàn)較大漲幅，最高沖至3046元/噸，最低跌至2548元/噸，最終收于2824元/噸，全年上漲152元/噸，漲幅5.69%。

2023全國(guó)玉米深加工企業(yè)產(chǎn)量與發(fā)展新格局

目前，全國(guó)玉米深加工企業(yè)近200戶，年玉米深加工能力約1.2億噸，正常情況下玉米深加工量穩(wěn)定在7，000萬(wàn)噸以上，行業(yè)總體開工率60%以上。并且隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，除了以玉米籽粒為原料進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)以外，對(duì)玉米秸稈和玉米芯等其它部位也進(jìn)行了深度開發(fā)，產(chǎn)品已延伸到新能源及生物基材料等領(lǐng)域，逐步形成玉米全植株利用、全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的發(fā)展新格局。

我國(guó)近年來(lái)中央一號(hào)文件核心關(guān)注問(wèn)題均為“三農(nóng)”問(wèn)題，解決“三農(nóng)”問(wèn)題一直以來(lái)都是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。玉米深加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要中間環(huán)節(jié)，給農(nóng)民帶來(lái)的大量的玉米銷售渠道，從很大程度上緩解或解決了農(nóng)民賣糧難的問(wèn)題。因此，玉米深加工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的經(jīng)濟(jì)意義，實(shí)現(xiàn)了通過(guò)工業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的作用。我國(guó)深加工玉來(lái)消費(fèi)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年中國(guó)玉米深加工量為6890萬(wàn)噸。由于玉米價(jià)格高、陳稻谷和陳小麥去庫(kù)存以及玉米深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，2022年玉米深加工達(dá)到7050萬(wàn)噸左右。整體看來(lái)，中國(guó)的玉米深加工行業(yè)仍受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。

玉米已經(jīng)成為我國(guó)最重要的農(nóng)作物之一。其不僅保障了糧食供給，而且也是我國(guó)飼料和工業(yè)的主要原料。所以，促進(jìn)玉米產(chǎn)量提升和穩(wěn)定對(duì)于我國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)講至關(guān)重要。自08年來(lái)一號(hào)文件首次提到玉米，15年來(lái)玉米的供需結(jié)構(gòu)和側(cè)重點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生巨大改變。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2022年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年全國(guó)糧食種植面積為177498萬(wàn)畝，總產(chǎn)量為1.3731億斤，達(dá)到文件要求產(chǎn)量。今年，文件表示要確保1.3萬(wàn)億斤的糧食產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)。并再次強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)糧食方面保障的重要性，清晰責(zé)任考核，更要推動(dòng)出臺(tái)糧食安全保障法來(lái)落實(shí)糧食生產(chǎn)安全。本年新增了“千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)”的計(jì)劃是新的側(cè)重點(diǎn)。在保證種植面積的情況下，單產(chǎn)的提高顯得至關(guān)重要。

今年在一號(hào)文件中，依舊沒有太多玉米的利空消息，核心依舊在于保證玉米盡量不減產(chǎn)的情況下，增加大豆的產(chǎn)量。首先，政策要求完善玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，在去年‘穩(wěn)定’的基礎(chǔ)上，‘完善’加大補(bǔ)貼政策推行的力度和范圍。其次，玉米、大豆的完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)的范圍，也將從去年的覆蓋產(chǎn)糧大縣逐步擴(kuò)大實(shí)施范圍，讓跟多地區(qū)享受種植保險(xiǎn)利益。

加力大豆和油料的推行。在去年文件中已經(jīng)重視到大豆和油料的產(chǎn)量不足并大力推行耕地輪作補(bǔ)貼和產(chǎn)油大縣?！霸邳S淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，并在東北地區(qū)開展糧豆輪作?！庇衩状蠖箮顝?fù)合種植是在2022年首次提到的概念。根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《2022年大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣實(shí)施方案》在多個(gè)地區(qū)大力推廣。復(fù)合種植的好處在于玉米不減產(chǎn)的情況下，多收一季的大豆，每畝約可豐收100至150公斤大豆。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》顯示：

玉米：2月報(bào)告較1月報(bào)告對(duì)玉米產(chǎn)量、期末庫(kù)存進(jìn)行了調(diào)整。產(chǎn)量方面，報(bào)告下調(diào)了2022/2023年度全球玉米產(chǎn)量，環(huán)比調(diào)減457萬(wàn)噸至11.51億噸。貿(mào)易方面，2022/2023年全球玉米出口量較1月報(bào)告有所增加，報(bào)告上調(diào)了2022/2023年全球玉米出口量290萬(wàn)噸至1.81億噸。消費(fèi)量方面，飼用消費(fèi)較1月報(bào)告進(jìn)行了下調(diào)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)亦環(huán)比有所下調(diào)，分別環(huán)比變動(dòng)-381萬(wàn)噸及-310萬(wàn)噸至7.29億噸和11.62億噸。庫(kù)存方面，2月報(bào)告調(diào)低了2022/2023種植季的期末庫(kù)存，較1月預(yù)測(cè)值調(diào)減114萬(wàn)噸至2.95億噸。

中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于《飼料養(yǎng)殖企業(yè)參與稻谷飼用定向邀標(biāo)競(jìng)價(jià)銷售試點(diǎn)實(shí)施方案》公告：為切實(shí)做好飼料糧保供穩(wěn)市工作,加快超期儲(chǔ)存最低收購(gòu)價(jià)稻谷消化和飼料加工轉(zhuǎn)化，滿足國(guó)內(nèi)飼料養(yǎng)殖用糧需求。自2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)開始投放最低收購(gòu)價(jià)稻谷以抑制國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格快速上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知：2020年國(guó)內(nèi)定向稻谷拍賣量為1500萬(wàn)噸，成交量為922萬(wàn)噸;2021年國(guó)內(nèi)定向稻谷拍賣量為5200萬(wàn)噸，成交量為1612萬(wàn)噸;2022年國(guó)內(nèi)定向稻谷拍賣量為4385萬(wàn)噸，成交量為2888萬(wàn)噸。

參考當(dāng)前市場(chǎng)消息，預(yù)估2023年度定向稻谷投放量為1500萬(wàn)—1800萬(wàn)噸，這會(huì)增加國(guó)內(nèi)能量飼料供給，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口。過(guò)去幾年定向稻谷拍賣基本都是由央企參與主導(dǎo)，稻谷出庫(kù)到飼料養(yǎng)殖企業(yè)最終消化，時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。這也產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題：雖然當(dāng)年度稻谷拍賣總量較多，但當(dāng)年度實(shí)際消化量或低于市場(chǎng)預(yù)期?？紤]到2023年度大型飼料養(yǎng)殖企業(yè)可參與定向稻谷拍賣，這在某種程度上會(huì)提高稻谷出庫(kù)和加工效率，飼料養(yǎng)殖企業(yè)會(huì)盡可能提高稻谷在飼料配方中的添加比例。基于此，可以預(yù)期今年稻谷最終消化速度會(huì)高于過(guò)去幾年，本年度已成交稻谷期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)會(huì)明顯低于過(guò)去幾年。

進(jìn)口玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，進(jìn)口數(shù)量或超預(yù)期

2022年以前我國(guó)玉米進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、烏克蘭等國(guó)家。但是，2022年2月份俄烏發(fā)生沖突，導(dǎo)致烏克蘭玉米出口受阻。自此以后，我國(guó)從烏克蘭進(jìn)口玉米數(shù)量明顯下降。2022年3—12月期間我國(guó)從烏克蘭進(jìn)口玉米數(shù)量為126.2萬(wàn)噸，2021年同期進(jìn)口玉米數(shù)量為587.1萬(wàn)噸，同比明顯減少。

由于從烏克蘭進(jìn)口玉米渠道受阻，2022年上半年以來(lái)政府積極拓展玉米進(jìn)口渠道。2022年5月，我國(guó)海關(guān)總署與巴西農(nóng)業(yè)部簽署了《巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書》(修訂版)，解決檢驗(yàn)檢疫技術(shù)問(wèn)題，開啟巴西玉米輸華的大門。2022年11月，海關(guān)總署更新巴西玉米出口商名錄，標(biāo)志著巴西玉米進(jìn)口正式進(jìn)入實(shí)施階段。

另外，參考1月份巴西農(nóng)業(yè)部公布的玉米平衡表可知，2022/2023年度巴西玉米產(chǎn)量將達(dá)到1.25億噸，出口數(shù)量為4500萬(wàn)噸，出口將創(chuàng)歷史紀(jì)錄。與此同時(shí)，根據(jù)國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口代理商報(bào)價(jià)可知，三季度巴西玉米到港成本為2500—2600元/噸區(qū)間。由于進(jìn)口玉米遠(yuǎn)月價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)飼料養(yǎng)殖企業(yè)和保稅區(qū)玉米加工企業(yè)有動(dòng)力采購(gòu)進(jìn)口玉米以此降低生產(chǎn)成本。綜合比較遠(yuǎn)月各種能量谷物價(jià)格，我們認(rèn)為進(jìn)口玉米遠(yuǎn)月報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)凸顯?；诖?，我們判斷下半年進(jìn)口玉米數(shù)量或?qū)⒏哂谑袌?chǎng)預(yù)期。

2022/2023年全球玉米、大豆產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2022年10—12月，我國(guó)進(jìn)口玉米215.8萬(wàn)噸，同比減少126.5萬(wàn)噸。今年1—2月，由于進(jìn)口巴西玉米集中到港，使得銷區(qū)玉米庫(kù)存階段性增加。但根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)差及主產(chǎn)國(guó)玉米可售量來(lái)看，預(yù)估3—6月進(jìn)口玉米到港會(huì)明顯減少。

分國(guó)別看，烏克蘭方面，由于受俄烏沖突影響，該國(guó)2022/2023年度玉米產(chǎn)量明顯減少。美國(guó)農(nóng)業(yè)部2月玉米供需報(bào)告顯示，烏克蘭2022/2023年度玉米產(chǎn)量為2700萬(wàn)噸，同比減少1500萬(wàn)噸。但烏克蘭農(nóng)業(yè)部相關(guān)官員表示，2022/2023年度烏克蘭玉米實(shí)際收獲量或下降至2500萬(wàn)噸以內(nèi)。其主要原因在于烏克蘭在人員、農(nóng)用機(jī)械及柴油等方面都存在短缺，使得玉米收獲進(jìn)度明顯偏慢。另外，由于烏克蘭玉米產(chǎn)量減少，該國(guó)當(dāng)年度玉米出口數(shù)量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)烏克蘭玉米可出口量及未來(lái)裝船計(jì)劃，預(yù)估3—6月烏克蘭玉米月均到港量為40萬(wàn)噸。

美國(guó)方面，2022/2023年度截至2月2日，中國(guó)已采購(gòu)美玉米數(shù)量約為435萬(wàn)噸，同比減少771萬(wàn)噸。其中，當(dāng)年度已發(fā)運(yùn)405萬(wàn)噸，未發(fā)運(yùn)數(shù)量為30萬(wàn)噸。另外，就運(yùn)輸時(shí)間來(lái)看，美國(guó)玉米發(fā)運(yùn)到中國(guó)需要35—45天，據(jù)此估算，如果4月之前中國(guó)未繼續(xù)采購(gòu)美玉米，則3—6月美國(guó)玉米到港數(shù)量會(huì)顯著下降。

綜合上述情形，預(yù)估3—6月中國(guó)進(jìn)口玉米月均到港維持在50萬(wàn)—70萬(wàn)噸，相較去年同期明顯減少。

《2023-2028年中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

關(guān)鍵詞： 玉米深加工企業(yè)產(chǎn)量