一、醬油概述

(資料圖)

醬油可以分為主流產品、功能產品和高端醬油，其中主流產品有金牌生抽、銀牌生抽、鮮味老抽、草菇老抽，功能產品又分為涼拌醬油、紅燒醬油和兒童醬油，高端醬油又分為特級金標生抽、味極鮮醬油、海鮮香油。

醬油產業(yè)上游為原材料種植，主要有黃豆和小麥以及食品添加劑和外包裝等;中游為醬油廠商：龜甲萬、海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)、加加味業(yè)等;下游產業(yè)為餐飲市場比如海底撈等，超市商場、便利店、電商等線上銷售平臺。

二、醬油行業(yè)分析報告

隨著消費者消費能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機醬油的需求不斷增長，特級醬油產品消費量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產品結構調整成為長期趨勢。隨著消費群體和消費者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應時勢地開發(fā)了新產品。

大豆是制作醬油的重要原材料，大豆的產量影響著醬油的供給走勢，給醬油帶來一定的影響。2012年中國大豆產量為1343.59萬噸，根據(jù)資料顯示，中國大豆產量一直呈現(xiàn)逐年上升趨勢，截至2020年中國大豆產量為1960.18萬噸，同比2019年增長8.35%，2021年中國大豆產量有所下降，產量為1640，同比2020年下降16.23%。

據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年中國醬油主要出口地區(qū)有美國、中國香港及俄羅斯等，其中美國地區(qū)醬油出口數(shù)量為43547267千克;2021年中國醬油主要進口地區(qū)有日本、新加坡及中國臺灣等，其中從日本地區(qū)醬油進口數(shù)量為4936760千克。2021年中國醬油進口金額為1353.5萬美元，同比增長18.2%;中國醬油出口金額為17692.9萬美元，同比增長17.2%。

根據(jù)資料顯示，中國醬油在2016年至2018年產量下滑，2018年后產量逐年回升，2021年中國產量為788.15萬噸，同比2020年增長12.46%，醬油作為國民日常飲食生活的必備品，未來產量還會上漲。

隨著餐飲行業(yè)的逐步壯大，我國百強企業(yè)醬油銷售呈不斷上升趨勢。2020年百強企業(yè)醬油單位產量收入為5605元/噸。據(jù)此測算我國百強企業(yè)醬油銷售收入約為306億元。

我國醬油零售價約為每噸6505元，醬油均價復合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價公告，調整醬油、蠔油、醬料等部分產品出廠價格，主要產品調整幅度為3%—7%不等，帶動了調味品行業(yè)的提價風潮。

中國醬油市場中，有58%的消費者購買的是中高端醬油，其中包括海天、李錦記、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鮮醬油;45%的消費者購買的是低端醬油，一般是由小廠家小作坊的散裝醬油，剩下的2%的消費者購買的超高端醬油，主要產品有零添加醬油和有機醬油。

醬油產業(yè)品牌發(fā)展各具特色，相得益彰，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的局面。中國醬油市場集中度較為分散，和日本、韓國等國家還有一定的差距，隨著國民生活質量的提高，市場中的劣質醬油定會被淘汰，市場的集中度不斷提高，企業(yè)規(guī)模化經營也是中國醬油產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

經過多年的發(fā)展，一大批優(yōu)秀的醬油生產企業(yè)迅速崛起，逐漸成為醬油行業(yè)中的翹楚，如千禾味業(yè)、中炬高新、海天味業(yè)、加加食品等。從數(shù)據(jù) 上可以直觀看出，疫情發(fā)生以來，2020 年~2021 年，調味品公司的量增長均放緩，而 價增的壓力相對更大。上市公司層面，僅龍頭海天維持了價格的正增長，而二梯隊的中 炬、千禾則呈現(xiàn)了不同程度的均價下降。

醬油品牌既有發(fā)展歷史悠久的老字號醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發(fā)展的品牌，如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統(tǒng)萬、和田寬;也有獨資品牌，如中國臺灣味全中國、臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府。

中國醬油行業(yè)，海天味業(yè)占比最多，占比15%，其次是美味鮮和李錦記，加加占比1%，其他占比78%，由此可見，我國醬油行業(yè)市場集中度不高，但是龍頭企業(yè)發(fā)展較為突出，海天味業(yè)作為中國醬油產業(yè)的領航者起到一定的帶頭作用。2021年中國醬油產量為778.15萬噸，同比增長11%;醬油消費量為761.2萬噸，同比增長10.9%。

三、醬油行業(yè)前景分析

醬油業(yè)務收入也有不同程度的下滑，下滑幅度雖不大但也可看出經營壓力仍存。 調味品屬于必選消費，醬油等核心品項也歷來被當作剛需消費品看待。

中國醬油市場集中度較為分散，和日本、韓國等國家還有一定的差距，隨著國民生活質量的提高，市場中的劣質醬油定會被淘汰，市場的集中度不斷提高，企業(yè)規(guī)模化經營也是中國醬油產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

中高端醬油的市場占比最大，這樣反映出國民對健康生活的轉型，從滿足日常需求轉向健康生活的趨勢，未來國民對健康的追求會更加明顯，有機醬油、零添加醬油將會的到消費者的喜愛。

醬油行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述醬油行業(yè)概貌的同時，對行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了醬油行業(yè)的經濟類型構成、規(guī)模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

研究院對醬油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經營成本，提高企業(yè)競爭力;并運用多種數(shù)據(jù)分析技術，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機，更多詳細內容更多醬油市場調研消息,可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年醬油行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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