未來(lái)石油化工市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪?2022年我國(guó)石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行超出很多人預(yù)期，其中兩大特點(diǎn)就是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)‘兩增一減’和能源產(chǎn)銷(xiāo)‘兩增兩減’?！敝袊?guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升對(duì)2022年的石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行分析。

【資料圖】

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)“兩增一減”，即營(yíng)業(yè)收入增、外貿(mào)進(jìn)出口額增、利潤(rùn)減少。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年度石化全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.4%;進(jìn)出口總額1.05萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)21.7%;利潤(rùn)總額1.13萬(wàn)億元，同比下降2.8%。

2022年，國(guó)內(nèi)石油和化工行業(yè)整體盈利能力下滑。規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降2.8%至1.13萬(wàn)億元;營(yíng)收利潤(rùn)率同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，至6.8%;全行業(yè)虧損面19.4%，同比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然2022年石化行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)14.4%至16.56萬(wàn)億元，而且利潤(rùn)總額連續(xù)第二年過(guò)億，但盈利性下降。

目前，中國(guó)石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)石油、中國(guó)石化。按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2020年，中國(guó)石油化工集團(tuán)以2萬(wàn)1千多億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，中國(guó)石油的市場(chǎng)份額占全行業(yè)的比重高達(dá)19.01%，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)排在第二位，營(yíng)業(yè)沒(méi)有超過(guò)兩萬(wàn)億元大關(guān)，以1萬(wàn)9千億元占局中國(guó)石化的市場(chǎng)份額的17.45%。

加上中國(guó)海洋石油總公司、中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)公司、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷(xiāo)售收入總額約占全行業(yè)的50%。

石油化工行業(yè)銷(xiāo)售量分析

石油化工產(chǎn)業(yè)上游主要是石油開(kāi)采與煉制行業(yè)，包括油氣開(kāi)采和運(yùn)輸、煉油和石油化工產(chǎn)品加工制造過(guò)程，中游為基本有機(jī)與高分子行業(yè)，下游行業(yè)為農(nóng)業(yè)、能源、交通、機(jī)械、電子、紡織、輕工、建筑、建材等工農(nóng)業(yè)和人民日常生活提供配套和服務(wù)。需要注意的是，在石油化工生產(chǎn)過(guò)程中，為了促進(jìn)煉油和分解過(guò)程，會(huì)添加化工催化劑以提高加工效率。

隨著汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展和高等級(jí)公路建設(shè)的需要，新型的輪胎生產(chǎn)需要的橡膠助劑和改性瀝青生產(chǎn)需要的助劑產(chǎn)量都在高速增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和性能參數(shù)也在大幅度提高;

企業(yè)為了適應(yīng)新的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境將不得不加大研發(fā)投入，進(jìn)行技術(shù)和工藝革新，從低級(jí)的簡(jiǎn)單的橡膠助劑、瀝青助劑逐步拓展至新材料產(chǎn)品和新工藝開(kāi)發(fā)，從應(yīng)用到普通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域向高端制造領(lǐng)域拓展。在此背景下，燃料油加工行業(yè)將會(huì)有更多科技創(chuàng)新，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降低成本、提高品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化的目標(biāo)。

國(guó)際能源署在2020年初時(shí)預(yù)計(jì)，2020年全球石油需求將減少810萬(wàn)桶/日。受此影響，2020年石油化工的市場(chǎng)規(guī)模有一定程度的下降，石油化工市場(chǎng)規(guī)模4220億美元，同比下降4.3%。

2022年我國(guó)原油進(jìn)口5.08億噸、同比下降1.0%，對(duì)外依存度降至71.2%;天然氣進(jìn)口量在多年連續(xù)大幅增長(zhǎng)的情況下，2022年進(jìn)口量1520.7億立方米、同比下降10.4%，對(duì)外依存度降為40.2%。2022年我國(guó)原油加工量6.76億噸、同比下降3.4%，天然氣表觀消費(fèi)量同比下降1.3%?！敝袊?guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部副主任范敏公布了上述數(shù)據(jù)。

2022年，我國(guó)原油和天然氣進(jìn)口出現(xiàn)新的變化，即原油進(jìn)口量在上年度首次下降5.3%的基礎(chǔ)上、再次下降1.0%，而天然氣進(jìn)口量首次出現(xiàn)下降10.4%。這與新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邁上快速通道，原油和天然氣進(jìn)口量多年來(lái)一直逐年增加，對(duì)外依存度不斷攀升的情況發(fā)生了變化。

“這種同步齊降的局面是我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以來(lái)首次出現(xiàn)，這與國(guó)際市場(chǎng)原油天然氣價(jià)格高位、綠色低碳轉(zhuǎn)型以及國(guó)內(nèi)宏觀政策的調(diào)整有關(guān)，也與我國(guó)原油產(chǎn)量‘四連增’和天然氣連續(xù)6年年增量超100億立方米有關(guān)，這證明了中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油以及延長(zhǎng)集團(tuán)等能源公司‘增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃’成效明顯?！?/p>

從全球宏觀來(lái)看，隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國(guó)內(nèi)外疫情影響,國(guó)內(nèi)石油化工企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)放緩,產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源環(huán)境約束、成本上升、結(jié)構(gòu)性矛盾等問(wèn)題日益凸顯,如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和工業(yè)化深度融合,積極利用“互聯(lián)網(wǎng)+”進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,已成為現(xiàn)如今行業(yè)內(nèi)思考業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)的重要發(fā)展方向。

全球原油需求由9767.3千桶╱日減少至90727.2千桶╱日，原油需求下降主要是由于全球代替能源使用量不斷增加及2020年新冠肺炎疫情使得全球?qū)嵤┓怄i，導(dǎo)致運(yùn)輸相關(guān)需求大幅縮減。數(shù)據(jù)顯示，全球原石油化工需求暴跌約9.3%。預(yù)計(jì)2022年全球原油需求將進(jìn)一步增加，將達(dá)93573.8千桶╱日。

據(jù)預(yù)測(cè)2021年中國(guó)原油行業(yè)消費(fèi)量為7.81億噸，2026年中國(guó)原油行業(yè)消費(fèi)量為9.83億噸，預(yù)測(cè)2021-2026年中國(guó)原油行業(yè)消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%。

2021全年油氣總的當(dāng)量產(chǎn)量增長(zhǎng)5.1%，其中原油產(chǎn)量1.99億噸，同比增長(zhǎng)2.4%，這是連續(xù)3年增長(zhǎng);天然氣產(chǎn)量2053億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%，這是連續(xù)5年增產(chǎn)超過(guò)100億立方米。原油天然氣的增產(chǎn)為保障我國(guó)能源安全和低碳能源轉(zhuǎn)型作出了重要貢獻(xiàn)。

全年原油加工量突破7億噸，同比增長(zhǎng)4.3%，主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長(zhǎng)5.7%，其中成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)7.9%(其中汽油增長(zhǎng)17.3%、柴油增長(zhǎng)2.7%)，燃料油增長(zhǎng)22.1%，石腦油增長(zhǎng)12.6%，乙烯增長(zhǎng)18.3%，合成樹(shù)脂增長(zhǎng)5.8%(其中聚乙烯增長(zhǎng)9.7%、聚丙烯增長(zhǎng)10.5%、聚氯乙烯增長(zhǎng)2.1%)，合成橡膠增長(zhǎng)2.6%，聚酯增長(zhǎng)9.3。

從增速看，石油化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)30%、利潤(rùn)增長(zhǎng)127%，增速歷史罕見(jiàn);從經(jīng)濟(jì)總量看，營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元、利潤(rùn)1.16萬(wàn)億元，數(shù)量歷史新高。

石油化工行業(yè)市場(chǎng)前景分析

為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，鋼鐵、電力、石化、煤炭等行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型。不少上市公司制定了碳達(dá)峰、碳中和路線圖。碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)給石化企業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來(lái)較大壓力，但在轉(zhuǎn)型過(guò)程中同時(shí)孕育著新的發(fā)展機(jī)會(huì)，包括發(fā)展新能源、新材料、新業(yè)態(tài)的機(jī)遇，推動(dòng)化石能源主導(dǎo)的能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向由可再生能源主導(dǎo)，這一過(guò)程驅(qū)動(dòng)行業(yè)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈，需要更加依靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，在實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)過(guò)程中從根本上改變石油化工行業(yè)的結(jié)構(gòu)形態(tài)。

保供穩(wěn)價(jià)仍是新一年穩(wěn)中求進(jìn)的重要任務(wù)?！备迪蛏硎?，2023年，石化全行業(yè)和相關(guān)企業(yè)應(yīng)繼續(xù)將保供穩(wěn)價(jià)作為首要任務(wù)，石油天然氣等能源企業(yè)繼續(xù)貫徹“穩(wěn)定老油氣田、開(kāi)拓新油氣資源”“陸相、海相并重”“常規(guī)、非常規(guī)并重”等思路和方針，加大穩(wěn)油控水、稠油熱采、低滲壓裂等措施，深化“增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃”，以深海和頁(yè)巖油氣為創(chuàng)新和勘探重點(diǎn)，加大創(chuàng)新和勘探開(kāi)采新技術(shù)的應(yīng)用，確保原油年產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上、天然氣產(chǎn)量力爭(zhēng)突破2300億立方米;化肥農(nóng)藥等農(nóng)化品生產(chǎn)企業(yè)在做好生產(chǎn)穩(wěn)定、市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定的前提下，不斷加大創(chuàng)新力度，通過(guò)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步持續(xù)提質(zhì)增效。

石油化工行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)，是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷(xiāo)售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解石油化工行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，做出正確經(jīng)營(yíng)決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份石油化工行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

石油化工市場(chǎng)調(diào)研如何?中研研究院對(duì)該行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)研究工作時(shí)不可或缺的重要參考資料，同時(shí)也可作為相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時(shí)的參考依據(jù)。更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)石油化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

關(guān)鍵詞： 石油化工