中國汽車金融行業(yè)發(fā)展如何? 近年來，在消費(fèi)升級、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展等多重因素的影響下，汽車金融需求市場得到快速釋放，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10068.94億元人民幣，同比增長3.01%。未來汽車金融公司資產(chǎn)將繼續(xù)保持大幅上漲，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

我國汽車金融行業(yè)起步較晚，從20世紀(jì)90年代中期簡單的汽車信貸開始，行業(yè)整體經(jīng)歷了萌芽期、起步期、調(diào)整期和爆發(fā)期。目前，汽車金融行業(yè)主要有四類參與者，具體包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等;其中汽車金融公司約占一半的市場份額，成為行業(yè)最大參與者。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

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中國汽車金融行業(yè)市場規(guī)模分析

從車險(xiǎn)保費(fèi)收入看，2021年人保財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2572.76億元，占全國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重為33.10%;其次為平安財(cái)險(xiǎn)，車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1904.31億元，占比達(dá)24.50%;太保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)924.95億元，占比11.90%。三家公司市場份額合計(jì)達(dá)69.5%，市場集中度較高。

2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。我國無論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。

隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，中國汽車金融行業(yè)逐步壯大，專業(yè)汽車金融公司數(shù)量整體增多。2020年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9774.84億元，同比增長7.85%。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，我國汽車金融公司零售貸款余額7820.16億元,同比增長8.71%;庫存批發(fā)貸款余額為1046.52億元，同比略降3.15%。

公安部最新統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.02億輛，其中汽車3.07億輛;機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.87億人，其中汽車駕駛?cè)?.50億人。2022年一季度全國新注冊登記機(jī)動(dòng)車934萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?75.8萬人。、

受疫情沖擊，2022年3月和4月汽車產(chǎn)銷量降幅較大。在國家購置稅減半政策和多地政府促進(jìn)汽車消費(fèi)政策支持下，至2022年6月末汽車產(chǎn)銷量逐步恢復(fù)。在此背景下，2022年汽車金融公司單月經(jīng)營情況或出現(xiàn)波動(dòng)，整體業(yè)務(wù)規(guī)模仍將依托金融滲透率的提升逐步增長。隨著疫情影響的削弱，汽車金融公司不良率整體維持穩(wěn)定。汽車金融行業(yè)融資仍以發(fā)行資產(chǎn)支持證券和金融債券以及金融機(jī)構(gòu)借款為主，融資渠道仍較為單一。汽車金融公司資本充足率基本能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，短期內(nèi)的資本補(bǔ)充壓力較小。

債券發(fā)行方面，2022年上半年，汽車金融行業(yè)發(fā)行債券的主體共計(jì)1家，存續(xù)債券的發(fā)行主體共計(jì)10家，其中主體信用等級為AAA級8家，AA+級1家，AA級1家，期間行業(yè)內(nèi)無信用等級調(diào)升或調(diào)降的發(fā)債主體。

截至去年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.02億輛，汽車保有量達(dá)3.07億輛，占機(jī)動(dòng)車總量的76.37%。一季度新注冊登記機(jī)動(dòng)車934萬輛，其中汽車新注冊登記657萬輛，摩托車新注冊登記271萬輛。

全國新能源汽車保有量達(dá)891.5萬輛，占汽車總量的2.90%。其中純電動(dòng)汽車保有量724.5萬輛，占新能源汽車總量的81.27%。一季度新注冊登記新能源汽車111萬輛，占新注冊登記汽車總量的16.91%，與去年同期相比增加64.4萬輛，增長138.20%，呈高速增長態(tài)勢。汽車行業(yè)產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、消費(fèi)占比高，對經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)廣泛，總產(chǎn)值和增加值占制造業(yè)的比重超過7%。

數(shù)據(jù)顯示，我國汽車金融行業(yè)規(guī)模由2016年的1萬億元增長至2020年的2.2萬億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5.2萬億元。

但與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車金融滲透率還是處于較低水平，但是隨著消費(fèi)者觀念的升級轉(zhuǎn)變以及各種消費(fèi)新模式的不斷涌現(xiàn)，近年來我國汽車金融滲透率呈上升態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國汽車金融滲透率為53%，但國外發(fā)達(dá)國家的汽車金融平均金融滲透率超過70%，相比之下我國汽車金融滲透率仍處于較低水平。

汽車金融行業(yè)市場前景分析

目前我國汽車金融市場滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著我國汽車市場的成熟，我國汽車金融的滲透率將進(jìn)一步提高，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)《中國汽車金融年鑒》顯示，隨著汽車消費(fèi)金融市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車消費(fèi)金融的結(jié)構(gòu)也迎來了翻天覆地的變化，銀行貸款所占比例越來越小，汽車金融公司和信用卡分期付款的占比提高。目前，商業(yè)銀行的貸款占比在39%左右，其次是汽車金融公司以及信用卡貸款，分別占比能達(dá)到29%和28%。

分析認(rèn)為，車企相繼布局保險(xiǎn)業(yè)，除了看好新能源車險(xiǎn)巨大的市場潛力以外，更因?yàn)檐囯U(xiǎn)是汽車企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也能培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)模式和增長空間。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)可以在一定程度上借助相對成熟的供應(yīng)鏈、分銷渠道、汽車消費(fèi)金融等，把原有金融服務(wù)和傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)掛鉤，并適時(shí)調(diào)整金融產(chǎn)品，滿足企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營轉(zhuǎn)變需求。從市場發(fā)展趨勢看，“自營+網(wǎng)絡(luò)+代理”正在成為新能源新品牌的渠道服務(wù)新模式。

中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，新能源車保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車平均高出21%，其中一個(gè)重要因素是保險(xiǎn)賠付率高，新能源車核心動(dòng)力損毀率是燃油車的三倍。有新能源投資人告訴界面新聞，目前新能源車使用的都是鋰電池技術(shù)，無法避免起火的風(fēng)險(xiǎn)，單從這個(gè)角度，保費(fèi)便無法降低。

伴隨著消費(fèi)升級,汽車產(chǎn)業(yè)迎來新的窗口期,汽車金融即將步入快車道。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,2019年,我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)?？沙?萬億元。對微貸網(wǎng)這類在汽車金融領(lǐng)域領(lǐng)跑的企業(yè)來說,市場規(guī)模的擴(kuò)大意味著機(jī)會(huì)也在增加。面對萬億元的汽車金融市場,微貸網(wǎng)通過強(qiáng)大的金融科技助力產(chǎn)業(yè)升級,不斷挖掘、布局,演繹多元化的發(fā)展之路。

雖然隨著我國汽車市場走向成熟，汽車金融行業(yè)中的典型代表——汽車金融公司為的資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤不斷提高。但是由于中國汽車消費(fèi)信用體系尚未健全，以及中國汽車金融市場發(fā)展時(shí)間尚短，和汽車消費(fèi)歷史悠久的西方發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車金融滲透率依舊較低。

想要了解更多汽車金融行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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