近年來，中國成為全球酵母產(chǎn)能增長最為迅猛的區(qū)域，帶動(dòng)了亞太乃至全球酵母產(chǎn)能的快速增長。從應(yīng)用領(lǐng)域上看，酵母應(yīng)用的傳統(tǒng)和主導(dǎo)領(lǐng)域?yàn)槊媸嘲l(fā)酵、烘焙、釀造與生物能源，行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，而在飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場(chǎng)容量巨大，應(yīng)用前景廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年版酵母產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

全球酵母消費(fèi)市場(chǎng)增長不平衡

(相關(guān)資料圖)

隨著人民生活水平的提高，主食類食品需求有所降低，烘焙代餐類食品快速增長，在一定程度上促進(jìn)了酵母行業(yè)的持續(xù)增長。酵母行業(yè)進(jìn)入門檻較高，每次產(chǎn)能建設(shè)需要投入大量資金以及2-3年的建設(shè)周期，因此行業(yè)格局穩(wěn)定，先發(fā)企業(yè)能夠享受規(guī)模效應(yīng)。

從產(chǎn)能分布上看，目前全球酵母總產(chǎn)能約為190萬噸，樂斯福、安琪酵母、英聯(lián)馬利分列行業(yè)前三位;酵母行業(yè)產(chǎn)能主要集中在歐美，超過總產(chǎn)能一半;近年來中國成為全球酵母產(chǎn)能增長迅猛的區(qū)域，帶動(dòng)了亞太乃至全球酵母產(chǎn)能的快速增長。

從消費(fèi)市場(chǎng)上看，全球酵母消費(fèi)市場(chǎng)增長不平衡，歐美及大洋洲活性酵母應(yīng)用成熟，存量大但增量小，市場(chǎng)增長潛力有限，而酵母衍生品需求潛力較大，尤其是非洲、中東、亞太等區(qū)域人口增長快，烘焙業(yè)興起，酵母市場(chǎng)需求增長迅速，因此未來酵母市場(chǎng)仍有較大需求增長空間。從應(yīng)用領(lǐng)域上看，酵母應(yīng)用的傳統(tǒng)和主導(dǎo)領(lǐng)域?yàn)槊媸嘲l(fā)酵、烘焙、釀造與生物能源，行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，而在飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場(chǎng)容量巨大，應(yīng)用前景廣闊。

酵母行業(yè)上游原料呈現(xiàn)周期性供給波動(dòng)，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛、增量空間充足。從酵母行業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈看，上游是甜菜、甘蔗等糖作物種植業(yè)，制糖所產(chǎn)出的副產(chǎn)物糖蜜為酵母生產(chǎn)中的核心原料，整體供給受糖料作物產(chǎn)量影響，呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。中游為酵母生產(chǎn)以及深加工企業(yè)，主要生產(chǎn)包括酵母、酵母抽提物及酵母衍生品等中間產(chǎn)物，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，三大龍頭占據(jù)國內(nèi)超8成市場(chǎng)份額。行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要包括烘焙、發(fā)酵面食、調(diào)味品、動(dòng)物飼料、釀酒、化妝品、醫(yī)療保健品等領(lǐng)域。

酵母產(chǎn)品入市調(diào)查研究

從應(yīng)用領(lǐng)域看，傳統(tǒng)的烘焙面點(diǎn)、酒精釀造行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，需求逐漸飽和;飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場(chǎng)空間寬廣;酵母衍生品在風(fēng)味、營養(yǎng)、健康等領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度有望進(jìn)一步拓展。目前，我國酵母主要用于烘焙食品及面點(diǎn)領(lǐng)域，需求占比合計(jì)達(dá)70%以上。具體來看，中式面點(diǎn)占比最高，為39%，其次為烘焙食品和啤酒領(lǐng)域，占比分別為35%和17%。

受酵母行業(yè)下游烘焙和和酒行業(yè)需求增長推動(dòng)，我國酵母行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國酵母行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2014年26.04億元到39.57億元。隨著下游需求的持續(xù)增長，我國酵母行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。酵母下游需求廣泛，在酒業(yè)等烘焙具有不可缺少的關(guān)鍵作用。

數(shù)據(jù)顯示，酵母生產(chǎn)成本中糖蜜約占總成本的39%左右，糖蜜制糖業(yè)息息相關(guān)，受制于甘蔗和甜菜的種植面積、地理位臵、氣候、進(jìn)口限制等因素，短期內(nèi)國內(nèi)供給不會(huì)出現(xiàn)很大增長。

我國酵母產(chǎn)能CR3為81%，安琪國內(nèi)產(chǎn)能19.4萬噸，市占率55%穩(wěn)居第一，樂斯福和馬利市占率14%和11%居第二、三名。疫情下安琪主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(位于歐美地區(qū)，生產(chǎn)銷售鮮酵母)受影響較大，國產(chǎn)企業(yè)安琪有望加速搶占海外市場(chǎng)份額。

酵母興盛于歐美，全球65%的酵母產(chǎn)能分布在歐美國家，市場(chǎng)開發(fā)較為充分，每年的增長率在3%以下，未來的市場(chǎng)藍(lán)海在亞洲和非洲。這兩個(gè)市場(chǎng)不僅人口眾多、而且烘焙市場(chǎng)正茁壯成長，酵母需求仍未充分挖掘。

據(jù)市場(chǎng)研究部門估計(jì)，我國啤酒產(chǎn)量年增長率將保持在10 % 以上，占全球啤酒市場(chǎng)增長的2/3,2000年產(chǎn)量可達(dá)到2100萬噸，人均年占有量15 升，約為世界水平的1/2，所以市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ磥斫湍负芸赡艹蔀橐粋€(gè)資源型產(chǎn)品，啤酒酵母價(jià)格會(huì)升高，這將導(dǎo)致附加值低的酵母粉產(chǎn)量越來越低，迫使企業(yè)轉(zhuǎn)向利用價(jià)值和附加值更高的破壁型酵母和酵母細(xì)胞壁產(chǎn)品。

從應(yīng)用領(lǐng)域上看，酵母應(yīng)用的傳統(tǒng)和主導(dǎo)領(lǐng)域?yàn)槊媸嘲l(fā)酵、烘焙、釀造與生物能源，行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，而在飼料養(yǎng)殖、生物發(fā)酵等新興領(lǐng)域市場(chǎng)容量巨大，應(yīng)用前景廣闊。從消費(fèi)市場(chǎng)上看，全球酵母消費(fèi)市場(chǎng)增長不平衡，歐美及大洋洲活性酵母應(yīng)用成熟，存量大但增量小，市場(chǎng)增長潛力有限，而酵母衍生品需求潛力較大，尤其是非洲、中東、亞太等區(qū)域人口增長快，烘焙業(yè)興起，酵母市場(chǎng)需求增長迅速，因此未來酵母市場(chǎng)仍有較大需求增長空間。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版酵母產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。

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