今年全球造船業(yè)迎來(lái)了報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，新船訂單暴增，韓國(guó)三大船企都罕見(jiàn)地提前完成了年度接單目標(biāo)。不過(guò)，隨著集裝箱船訂單的減少，明年新船訂單或?qū)⑾禄?，但新造船市?chǎng)整體復(fù)蘇的趨勢(shì)或?qū)⒁廊谎永m(xù)。

今年全球新船訂單將增長(zhǎng)80%，集裝箱船和LNG船訂單大增

韓國(guó)進(jìn)出口銀行（KDB）海外經(jīng)濟(jì)研究院10月28日發(fā)布的《海運(yùn)·造船業(yè)2021年第三季度動(dòng)向及2022年度展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，今年全球新船訂單量將超過(guò)4100萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)80%，訂單總價(jià)值將達(dá)965億美元。

報(bào)告指出，前三季度韓國(guó)造船業(yè)累計(jì)承接新船訂單量達(dá)到1457萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)306.6%。以船型而言，韓國(guó)船企前三季度集裝箱船訂單量約590萬(wàn)CGT，占比40.5%；LNG船訂單量約399CGT，占比27.4%；油船訂單量約167.6萬(wàn)CGT，占比11.5%；LPG船訂單量約153萬(wàn)CGT，占比10.5%。集裝箱船和LNG船訂單大幅增加，占前三季度接單總量的比例高達(dá)67.9%。

報(bào)告分析稱(chēng)，今年以來(lái)集裝箱船、LNG船建造市場(chǎng)之所以生機(jī)勃勃，是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橹饾u呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，再加上隨著國(guó)際海事環(huán)保新規(guī)的不斷強(qiáng)化，引發(fā)了船東們的再投資熱情。此外，老舊船舶更新?lián)Q代導(dǎo)致的新投資以及全球LNG市場(chǎng)的活躍等因素也對(duì)新造船訂單的增加產(chǎn)生了影響。

KDB海外經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員楊宗瑞表示，集裝箱船具有消耗大量燃料、定期航行的特征，受環(huán)保新規(guī)的影響最大。去年下半年以來(lái)，全球班輪公司的收益大幅提高，為應(yīng)對(duì)將于2023年實(shí)施的環(huán)保新規(guī)，正在加大新投資力度。

此外，隨著全球范圍內(nèi)LNG需求的增加，LNG船的需求也隨之增加。據(jù)航運(yùn)信息公司Kpler透露，因新冠疫情封鎖后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，今年前三季度全球LNG需求同比增長(zhǎng)5.3%。而根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年前三季度，14萬(wàn)立方米以上大型LNG船的訂造量為46艘、398萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)了133%。

同時(shí)，第三季度以來(lái)新造船價(jià)格也呈持續(xù)上升趨勢(shì)。楊宗瑞表示，預(yù)計(jì)目前已擁有約2.5年工作物量的韓國(guó)船企在與船東的談判中將逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)，原材料價(jià)格上漲在新造船價(jià)格中也會(huì)有所反映。截至10月初，韓國(guó)造船業(yè)手持新船訂單量為2856萬(wàn)CGT，環(huán)比增長(zhǎng)了5.2%。

預(yù)計(jì)明年全球新船訂單下降15%，集裝箱船減少LNG船訂單持續(xù)

雖然今年韓國(guó)造船業(yè)取得了亮眼成績(jī)，但韓國(guó)進(jìn)出口銀行卻并不看好明年表現(xiàn)，預(yù)測(cè)2022年全球新船訂單量或?qū)⒈冉衲晗陆?5%，韓國(guó)船企接單量更將大跌23.5%。

報(bào)告稱(chēng)，2022年新造船市場(chǎng)將趨緩，全年新船訂單量估計(jì)將降至3500萬(wàn)CGT，比2021年減少15%；訂單價(jià)值860億美元下降10%。而韓國(guó)船企明年接單量也將顯著低于今年，2021年韓國(guó)船企接單量將達(dá)到1700萬(wàn)CGT，總價(jià)值420億美元；2022年，接單量預(yù)計(jì)將降至1300萬(wàn)CGT，降幅高達(dá)23.5%，總價(jià)值下降19%至340億美元。

不過(guò)，即使如此，2022年的訂單水平仍然與過(guò)去10年來(lái)的平均規(guī)模基本持平，根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2010-2020年間全球新船訂單量（1000GT以上船舶）每年平均值約為3580萬(wàn)CGT，年平均訂單價(jià)值約為837億美元。

圖：1996年—2021年全球新船訂單量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：克拉克森

這份報(bào)告稱(chēng)，今年新船訂單大增主要是由于海運(yùn)費(fèi)暴漲三至四倍，不過(guò)火爆的主要是集裝箱船和液化氣船建造，其他船型領(lǐng)域增長(zhǎng)相對(duì)滯后。此外，國(guó)際海事組織（IMO）的環(huán)境法規(guī)懸而未決，也會(huì)對(duì)造船市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

VesselsValue近日表示，2021年截至目前，集裝箱船的新船訂單量?jī)H次于2007年的高位。而散貨船和油輪的新船訂單數(shù)量自第三季度開(kāi)始放緩，其中油輪市場(chǎng)尤甚。

VesselsValue稱(chēng)，第三季度整體的新造船訂單漲勢(shì)依然強(qiáng)勁，但總噸位低于第一和第二季度。但是，預(yù)計(jì)到明年，集裝箱船領(lǐng)域的新造訂單熱潮將迅速降溫，2022年總體將呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

不過(guò)，楊宗瑞表示，雖然業(yè)界有預(yù)測(cè)稱(chēng)明年全球船東對(duì)集裝箱船的投資將出現(xiàn)緩和狀態(tài)，新船的訂造量也會(huì)有所減少，但LNG船的訂造可能會(huì)持續(xù)下去。預(yù)計(jì)今年全球LNG市場(chǎng)將比前一年增長(zhǎng)3~5%，而且增長(zhǎng)趨勢(shì)將持續(xù)到2040年。

楊宗瑞表示，集裝箱船和LNG船訂單大幅增加的趨勢(shì)在第四季度仍將持續(xù)。進(jìn)入10月份以來(lái)，韓國(guó)三大造船企業(yè)迄今已承接6艘大型集裝箱船和5艘LNG船，訂單金額合計(jì)為22603億韓元（約合19.29億美元）。其中，三星重工承接了價(jià)值9713億韓元的4艘LNG船，大宇造船承接了價(jià)值6408億韓元的4艘集裝箱船和1艘價(jià)值2322億韓元的LNG船，韓國(guó)造船海洋承接了價(jià)值4160億韓元的2艘集裝箱船。

楊宗瑞表示：“油船和散貨船作為主要船型，目前還很難確認(rèn)船東為應(yīng)對(duì)環(huán)保新規(guī)而針對(duì)這些船型的投資已經(jīng)正式開(kāi)始。盡管明年的新船訂造量會(huì)比今年有所減少，但與蕭條時(shí)期相比，將會(huì)維持良好的需求水平。”他還特別強(qiáng)調(diào)：“由于全球LNG需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2022年LNG船也將保持較高的需求。”（王楚）