電動(dòng)兩輪車鈉電應(yīng)用前瞻

本周（10.22-10.28）鋰鹽依舊受到下游需求旺盛，市場(chǎng)散單現(xiàn)貨不足的影響，價(jià)格繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高，對(duì)鋰鹽價(jià)格的觀點(diǎn)維持上期周報(bào)中的判斷。https://xny.mysteel.com/22/1023/10/8AD77D121DAF2E77.html

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在鋰鹽價(jià)格處在歷史高位并持續(xù)攀升的背景下，為新型電池技術(shù)提供了可發(fā)展的契機(jī)，新能源產(chǎn)業(yè)正快速推進(jìn)鈉電池的量產(chǎn)計(jì)劃。

本周，研究團(tuán)隊(duì)就鈉電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度與部分頭部的鈉電池生產(chǎn)企業(yè)以及下游電動(dòng)兩輪車生產(chǎn)廠商開展了詳細(xì)地溝通，得到關(guān)鍵的信息：預(yù)計(jì)在2023年上半年第一批的鈉電池產(chǎn)能將投產(chǎn)，并且最快在下半年電動(dòng)兩輪車企業(yè)就會(huì)推出應(yīng)用鈉電池的新產(chǎn)品。

鈉電池為什么在電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)？

從政策因素看，當(dāng)前的電動(dòng)兩輪車裝機(jī)的電池路線主要是鉛酸電池，占比超過75%。在《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761-2018）（以下稱“新國(guó)標(biāo)”）推出后，給定了電動(dòng)自行車（占電動(dòng)兩輪車比例90%以上）的整車質(zhì)量不能超過55千克，由于鉛酸電池實(shí)際能量密度只有40Wh/kg，因此新國(guó)標(biāo)的推出直接限制了裝機(jī)鉛酸電池電動(dòng)自行車的續(xù)航里程上限。

從能量密度看，鈉電池能量密度在100~120Wh/kg，接近鋰電池的能量密度120~140Wh/kg，遠(yuǎn)高于鉛酸電池的能量密度40Wh/kg，能夠在新國(guó)標(biāo)的整車質(zhì)量的限制下?lián)碛懈叩睦m(xù)航里程。

從循環(huán)次數(shù)看，鈉電池實(shí)測(cè)的循環(huán)次數(shù)在1600~1800次，相比較錳酸鋰的1000次循環(huán)次數(shù)較為優(yōu)異，相比較鉛酸電池800次有較大的優(yōu)勢(shì)，這意味著在鈉電池的一個(gè)生命周期內(nèi)，鉛酸電池需要用兩組電池才行。

從充電速率看，鈉電池相比較其他三款電池的優(yōu)勢(shì)非常明顯，鈉電池只需要0.5~1小時(shí)就可以從0%充到90%，而鋰電池需要4~5個(gè)小時(shí)，鉛酸電池需要6~7個(gè)小時(shí)。

不過，在量產(chǎn)初期，鈉電池的成本在0.7~0.75元/Wh，相比較鉛酸電池的0.3~0.32元/Wh的成本還有一定的差距，加上鉛酸電池的回收價(jià)值，在考慮循環(huán)次數(shù)后，鈉電池需要在成本降到0.6元/Wh以下時(shí)才會(huì)對(duì)鉛酸電池形成逐漸替代。目前階段，鈉電池將主要替代電動(dòng)兩輪車中鋰電池的市場(chǎng)。

電動(dòng)兩輪車未來的市場(chǎng)有多大？

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車保有量在3.5億輛，每年保有量仍有小幅的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到4億輛。2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車銷量為4860萬輛，同比增長(zhǎng)13.02%，主要由于新國(guó)標(biāo)政策的驅(qū)動(dòng)，隨著過渡期在各地逐漸結(jié)束，預(yù)計(jì)增速將回歸常態(tài)，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)6025萬輛銷量。

從細(xì)分需求的數(shù)據(jù)看，每年70%的需求來自于自然換車，約占三年前保有量的10%。由于新國(guó)標(biāo)政策的推出，近兩年因新國(guó)標(biāo)換車的需求增加， 2019年該需求占銷售量的比例為4%，到2021年占比提升到10%。每年銷量的另外兩個(gè)驅(qū)動(dòng)力來自于外賣用車需求和共享電單車投放需求，在2021年分別占比為12%與8%。

鈉電池在電動(dòng)兩輪車的應(yīng)用規(guī)模有多大？

在新國(guó)標(biāo)推出后，3C認(rèn)證難度和費(fèi)用增加，提升了頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率。在2021年，雅迪和愛瑪合計(jì)占據(jù)著超過50%的市場(chǎng)，前5家企業(yè)占據(jù)70%以上的市場(chǎng)。鈉電池在電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)的應(yīng)用規(guī)模與滲透速度，主要取決于雅迪和愛瑪是否開始推進(jìn)裝機(jī)鈉電池的電動(dòng)兩輪車以及鈉電池的產(chǎn)業(yè)化成本下降速度。從下游了解情況看，目前寧德時(shí)代、中科海納以及鈉創(chuàng)新能源等企業(yè)已經(jīng)送樣頭部電動(dòng)兩輪車企業(yè)，預(yù)計(jì)最快明年下半年將推出裝機(jī)鈉電池的電動(dòng)兩輪車產(chǎn)品。結(jié)合2022年鈉電池報(bào)價(jià)看，在量產(chǎn)初期（2022~2024）預(yù)計(jì)成本在0.68~0.75元/Wh。到2028年是鈉電池的一個(gè)較為重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因?yàn)殁c電池正好經(jīng)歷一個(gè)完整的產(chǎn)品生命周期，預(yù)計(jì)是大規(guī)模化應(yīng)用的起點(diǎn)。

根據(jù)研究團(tuán)隊(duì)的預(yù)測(cè)模型，在偏中性的假設(shè)情況下，鈉電池預(yù)計(jì)在2025年可在電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)4.4GWh的裝機(jī)規(guī)模，在2030年可實(shí)現(xiàn)26.8GWh的裝機(jī)規(guī)模。

上海鋼聯(lián)有色金屬產(chǎn)業(yè)研究中心專注于新能源行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，深諳產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)和變革，并將于近期推出《鈉離子電池及原材料發(fā)展趨勢(shì)展望（2025~2030）》。本報(bào)告重點(diǎn)分析鈉離子電池生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)研發(fā)現(xiàn)狀、新建擬建項(xiàng)目、未來應(yīng)用領(lǐng)域滲透率及需求量。同時(shí)，針對(duì)主要原材料正極、負(fù)極、電解液、隔膜和集流體潛在市場(chǎng)發(fā)展及應(yīng)用量測(cè)算預(yù)測(cè)，旨在為電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)投資布局、業(yè)務(wù)規(guī)劃及市場(chǎng)開發(fā)提供科學(xué)的決策參考。

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本文節(jié)選自上海鋼聯(lián)有色金屬產(chǎn)業(yè)研究中心2022年第二期動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)周報(bào)：電動(dòng)兩輪車鈉電應(yīng)用前瞻。詳細(xì)文章請(qǐng)點(diǎn)擊下載周報(bào)：https://mfs.mysteelcdn.com/group1/M00/35/44/rBL64GNbueOAEf9FABYVNYARDyU663.pdf

關(guān)鍵詞： 動(dòng)力電池