創(chuàng)紀(jì)錄的集裝箱船手持訂單量即將突破1000艘。盡管集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)正在經(jīng)歷“雪崩式下跌”，但之前大賺特賺的航運(yùn)巨頭們顯然仍未停下訂船的腳步。而隨著市場(chǎng)需求乏力和大量新造船的交付，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)正在面臨巨大的挑戰(zhàn)。

最多36艘！三家集運(yùn)巨頭將在亞洲船廠訂造萬(wàn)箱船

據(jù)Alphaliner在近期發(fā)布的周報(bào)中透露，全球前10大集運(yùn)巨頭中至少有三家即將宣布在亞洲船廠的大型集裝箱船訂單，包括運(yùn)力排名第三的達(dá)飛輪船、排名第六的長(zhǎng)榮海運(yùn)以及排名第九的陽(yáng)明海運(yùn)。其中，長(zhǎng)榮海運(yùn)正在與船舶經(jīng)紀(jì)公司洽談?dòng)喸?0+10艘15000-17000TEU新巴拿馬型集裝箱船。

【資料圖】

與此同時(shí)，陽(yáng)明海運(yùn)則將訂造5+5艘15000TEU集裝箱船。據(jù)了解，陽(yáng)明海運(yùn)最初在今年1月宣布將建造5艘15000TEU集裝箱船，4月董事會(huì)同意自建5艘雙燃料船，成為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)首家建造LNG動(dòng)力集裝箱船的集運(yùn)公司。陽(yáng)明海運(yùn)隨后在今年年中啟動(dòng)國(guó)際招標(biāo)，新船將在2026年上半年交付。

陽(yáng)明海運(yùn)的招標(biāo)吸引了中日韓主要船企參與，而臺(tái)船董事長(zhǎng)鄭文隆此前曾證實(shí)，正在與陽(yáng)明海運(yùn)洽談5艘15000TEU集裝箱船訂單。如果這份訂單得以敲定，這將是臺(tái)船第一次建造LNG動(dòng)力船。

與過去兩年連下大單的其他集運(yùn)巨頭不同，陽(yáng)明海運(yùn)目前并無任何在建新船。雖然目前運(yùn)力排名暫時(shí)位居第9位，但陽(yáng)明海運(yùn)手持訂單遠(yuǎn)低于排名第10位的以星航運(yùn)（43艘約37.80萬(wàn)TEU）。加上手持訂單，以星航運(yùn)的船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模已經(jīng)超過了陽(yáng)明海運(yùn)。

另外，達(dá)飛輪船有望在大船集團(tuán)下單訂造6艘15000TEU甲醇動(dòng)力集裝箱船，將其甲醇動(dòng)力船的數(shù)量擴(kuò)大一倍增加至12艘。達(dá)飛輪船首席執(zhí)行官魯?shù)婪?middot;薩德（Rodolphe Saadé）上個(gè)月已經(jīng)證實(shí)，如果董事會(huì)批準(zhǔn)，該公司將再出資10億美元，擴(kuò)大在中國(guó)的甲醇動(dòng)力集裝箱船訂單。

據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，達(dá)飛輪船在今年早些時(shí)候與大船集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，訂造6艘15000TEU甲醇雙燃料集裝箱船，新船將在2025年下半年交付，每艘造價(jià)約為1.75億美元，合同總價(jià)值達(dá)10.5億美元（約合人民幣76.18億元）。這是達(dá)飛輪船首次訂造甲醇動(dòng)力集裝箱船。

除了萬(wàn)箱船之外，全球最大集運(yùn)公司地中海航運(yùn)在10月還傳出將訂造一系列LNG雙燃料8000TEU集裝箱船。地中海航運(yùn)目前擁有最多在建新船，手持訂單高達(dá)125艘174.25萬(wàn)TEU，相當(dāng)于現(xiàn)有船隊(duì)38.1%，已經(jīng)接近全第五大集運(yùn)公司赫伯羅特的船隊(duì)運(yùn)力（178.25萬(wàn)TEU）。

集裝箱船手持訂單將達(dá)800萬(wàn)TEU，未來兩年供需增長(zhǎng)嚴(yán)重失衡

Alphaliner指出，如果這些潛在訂單在未來幾周內(nèi)全部敲定，這將使全球集裝箱船手持訂單量達(dá)到約800萬(wàn)TEU，相當(dāng)于現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的34%左右。作為對(duì)比，集裝箱船手持訂單上一個(gè)峰值是在2008年的660萬(wàn)TEU，占當(dāng)時(shí)船隊(duì)運(yùn)力的60%。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，截止目前全球集裝箱船手持訂單共計(jì)930艘740.33萬(wàn)TEU，相當(dāng)于現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力28.89%。今年集裝箱船新船訂單總計(jì)342艘約258萬(wàn)TEU，雖然低于去年587艘約435萬(wàn)TEU的峰值水平，但也已經(jīng)創(chuàng)下了自2007年以來的次高紀(jì)錄。

Alphaliner預(yù)測(cè)，明年全球?qū)⒂卸噙_(dá)343艘新建集裝箱船交付運(yùn)營(yíng)，新增運(yùn)力高達(dá)230萬(wàn)TEU，運(yùn)力供給增長(zhǎng)8.1%，但需求增長(zhǎng)估計(jì)僅為2.7%左右，供需嚴(yán)重失衡。2024年預(yù)計(jì)還將有283萬(wàn)TEU新增運(yùn)力交付，而2021年和2022年的交付量均在約110萬(wàn)TEU。

克拉克森的歷史交付數(shù)據(jù)顯示，2001年-2020年間，每年集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力平均增長(zhǎng)97萬(wàn)TEU，而2023年至2024年的交付量將比平均水平高出2.6倍。集裝箱船年度交付量的上一個(gè)紀(jì)錄是在2014年的170萬(wàn)TEU，這也遠(yuǎn)低于明后兩年的增長(zhǎng)水平。

不斷增加的集裝箱船手持訂單引發(fā)許多業(yè)界人士質(zhì)疑，在預(yù)計(jì)未來幾年需求增長(zhǎng)乏力的情況下，集運(yùn)行業(yè)要如何消化將交付的大量運(yùn)力。

聯(lián)合國(guó)上個(gè)月發(fā)布的一份新報(bào)告警告稱，多年來，集裝箱貿(mào)易一直是增長(zhǎng)最快的海運(yùn)貿(mào)易領(lǐng)域，但預(yù)計(jì)2022年增幅僅為1.2%。宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素、抑制消費(fèi)者支出的通脹壓力，以及疫情引發(fā)的封控和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)將使海上貿(mào)易放緩。隨著消費(fèi)者支出更多地轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，需求也可能逐漸正?；?/p>

航運(yùn)咨詢公司德路里（Drewry）認(rèn)為，集運(yùn)公司面臨著一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，即如何控制運(yùn)力供給，“問題在于，供給很多”。如果集運(yùn)公司選擇閑置船舶來彌補(bǔ)未來幾年需求的疲軟，閑置的自有船舶仍將產(chǎn)生資本成本，而租入船舶也會(huì)產(chǎn)生租賃費(fèi)用。

抵消這種影響的一種方式是報(bào)廢舊船。德路里預(yù)計(jì)，集運(yùn)公司將盡快從市場(chǎng)上撤出盡可能多的老舊船舶，2023年的拆船規(guī)模將接近歷史最高水平。不過Alphaliner則指出，可報(bào)廢船舶的數(shù)量可能不足以彌補(bǔ)供需差距，可以肯定的是船齡更小的船舶或許也需要報(bào)廢，以減輕運(yùn)力過剩程度。

此外，集運(yùn)公司還可以降低航速，這將減少燃料成本和排放，并消除有效供應(yīng)。馬士基首席執(zhí)行官施索仁估計(jì)，在環(huán)保規(guī)定驅(qū)動(dòng)下，減速航行可以在中期內(nèi)減少全球船隊(duì)運(yùn)力5%-15%。

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