4月6日，上海索辰信息科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“索辰科技”）正式開啟申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)為245.56元/股 ，發(fā)行市盈率為368.92倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），低于同行業(yè)可比公司扣非后歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，作為一家高新技術(shù)企業(yè)，索辰科技自成立以來便一直堅(jiān)持研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，報(bào)告期（指2019年至2021年及2022年1-6月）內(nèi)，參與了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科研專項(xiàng)，深受客戶認(rèn)可。此次登陸科創(chuàng)板，索辰科技對(duì)外發(fā)行1033.34萬股，募資資金主要用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。索辰科技表示，未來公司將繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈深度，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術(shù)自主可控的新局面貢獻(xiàn)力量。

核心技術(shù)具有較強(qiáng)先進(jìn)性

(資料圖片僅供參考)

據(jù)招股書介紹，索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，堅(jiān)持面向世界科技前沿，面向國(guó)家重大需求，專注于CAE核心技術(shù)的研究與開發(fā)，在實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)持續(xù)提升、經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術(shù)自主可控的新局面貢獻(xiàn)力量。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，索辰科技目前已形成流體、結(jié)構(gòu)、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測(cè)控等多個(gè)學(xué)科方向的核心算法，并開發(fā)出多類型工程仿真軟件，能實(shí)現(xiàn)對(duì)多物理場(chǎng)工程應(yīng)用場(chǎng)景的仿真，為中國(guó)航發(fā)、中國(guó)船舶、航空工業(yè)、航天科技、航天科工、中國(guó)電子、中國(guó)電科、中核集團(tuán)、中國(guó)兵工等軍工集團(tuán)及中科院下屬科研院所等提供多學(xué)科覆蓋的工程仿真軟件及仿真產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)。

索辰科技始終堅(jiān)持核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，一方面基于對(duì)物理學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科理論的深入學(xué)習(xí)，不斷開發(fā)各類先進(jìn)的求解器算法并持續(xù)優(yōu)化，提升產(chǎn)品的計(jì)算分析能力。另一方面積極研究和應(yīng)用前沿計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過高性能計(jì)算、云平臺(tái)等技術(shù)提升公司產(chǎn)品的并行計(jì)算能力，增強(qiáng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為5870.94萬元、6246.79萬元、6107.58萬元和3948.82萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為50.68%、38.59%、31.70%和248.69%。

目前，索辰科技主要產(chǎn)品所用的氣體動(dòng)理學(xué)算法（GKS）、直接模擬蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）等均為基于高性能計(jì)算的行業(yè)前沿算法，核心技術(shù)具有較強(qiáng)的先進(jìn)性。同時(shí)，公司近年來緊抓國(guó)防軍工領(lǐng)域軟件國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)航空航天、國(guó)防裝備、船舶海洋、核工業(yè)等領(lǐng)域具體工程應(yīng)用場(chǎng)景的研究，將前沿算法與工程應(yīng)用結(jié)合，開發(fā)融合了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與工程校驗(yàn)的行業(yè)仿真軟件，提升產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用水平及服務(wù)客戶的能力。

參與多項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科研專項(xiàng)

長(zhǎng)期以來，索辰科技堅(jiān)持以自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過持續(xù)的研究開發(fā)、技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，掌握了一系列核心技術(shù)，截至報(bào)告期末，發(fā)行人共擁有軟件著作權(quán)196項(xiàng)，發(fā)明專利21項(xiàng)。2019年以來，公司在《噪聲與振動(dòng)》《科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新》《應(yīng)用數(shù)學(xué)進(jìn)展》等期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇。公司為上海市“專精特新”企業(yè)，于2007年被評(píng)定為軟件企業(yè)，2010年被評(píng)定為高新技術(shù)企業(yè)，并取得與公司業(yè)務(wù)相匹配的軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)。

基于公司在國(guó)內(nèi)CAE領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，索辰科技參與了六項(xiàng)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)科研專項(xiàng)，其中一項(xiàng)為牽頭單位，五項(xiàng)為參研單位。2020年2月，公司與中船重工、航空工業(yè)、中科院等7家單位，共同承擔(dān)國(guó)家重大科研專項(xiàng)——A項(xiàng)目，公司為牽頭單位，其他7家軍工單位及科研院所為參研單位或驗(yàn)證單位。同時(shí)，公司作為參研單位，還參與分別由中國(guó)航發(fā)、中科院牽頭的兩項(xiàng)國(guó)家重大科研專項(xiàng)——B項(xiàng)目和C項(xiàng)目，獨(dú)立承擔(dān)其中若干子課題研發(fā)任務(wù)。

2017年至今，索辰科技參與“國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”——“高性能計(jì)算”下的三項(xiàng)重點(diǎn)專項(xiàng)，分別為“高性能應(yīng)用軟件協(xié)同開發(fā)優(yōu)化平臺(tái)與工具”專項(xiàng)、“大型船舶與海洋工程流固耦合與流聲耦合高性能應(yīng)用軟件系統(tǒng)”專項(xiàng)、“中小企業(yè)數(shù)值模擬與計(jì)算應(yīng)用社區(qū)”專項(xiàng)，三項(xiàng)重點(diǎn)專項(xiàng)均為重大共性關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用示范類專項(xiàng)。索辰科技參與面向流體力學(xué)和結(jié)構(gòu)力學(xué)自主軟件的開發(fā)和集成、大規(guī)模計(jì)算仿真和優(yōu)化設(shè)計(jì)的示范應(yīng)用、智能化工作流管理與遠(yuǎn)程交互可視化技術(shù)研究等子課題的研發(fā)攻關(guān)任務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，索辰科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11584.20萬元、16186.06萬元、19269.40萬元和1587.82萬元。前五大客戶的銷售金額合計(jì)分別為8620.55萬元、10996.59萬元、14095.52萬元和1587.82萬元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為74.41%、67.94%、73.14%和100.00%。公司前五大客戶主要集中于軍工領(lǐng)域，軍工單位及科研院所客戶是公司收入的主要來源。

發(fā)行市盈率低于可比公司平均水平

4月6日，索辰科技開啟申購(gòu)，本次公開發(fā)行股票1033.34萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，申購(gòu)價(jià)格為245.56元/股 ，發(fā)行市盈率為368.92倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），低于同行業(yè)可比公司扣非后歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平。

在國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。促進(jìn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，是保障國(guó)防戰(zhàn)略安全、推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展、提升綜合國(guó)力的重要手段。廣闊的市場(chǎng)前景，為索辰科技的發(fā)展提供了重大機(jī)遇。

此次登陸科創(chuàng)板，對(duì)于索辰科技而言，將是發(fā)展路上的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從上市目的來看，索辰科技擬募資用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)仿真云項(xiàng)目、年產(chǎn)260臺(tái)DEMX水下噪聲測(cè)試儀建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述舉措，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提高公司品牌形象和市場(chǎng)知名度。

索辰科技表示，未來公司將依托于主營(yíng)業(yè)務(wù)，根據(jù)國(guó)家政策和戰(zhàn)略發(fā)展需求，加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，延伸產(chǎn)業(yè)鏈深度，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)，以促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化。公司將加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)作及人才隊(duì)伍建設(shè)，形成規(guī)?；目茖W(xué)專業(yè)人才梯隊(duì)。公司將探索新的業(yè)務(wù)模式和下游應(yīng)用領(lǐng)域，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立人才團(tuán)隊(duì)激勵(lì)政策，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

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