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工業(yè)富聯(lián)(601138)：業(yè)績符合預期，深度受益AI服務器需求增長

工業(yè)富聯(lián)(601138)公告，2023年上半年營業(yè)收入2067.76億元，同比下降8.21%;實現(xiàn)凈利潤71.6億元，同比增長4.21%;實現(xiàn)扣非凈利潤75.36億元，同比增長18.27%。

點評：公司Q1凈利潤31.28億元，據(jù)此計算，Q2凈利40.32億元，環(huán)比增長28.9%，同比增長11.5%;Q2扣非凈利潤為43.29億元，環(huán)比增長34.98%。業(yè)績總體符合預期。

公司是全球尖端的智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案服務商，擁有云計算、通信與移動網(wǎng)絡設備以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大業(yè)務。今年以來，ChatGPT等生成式AI應用持續(xù)升溫，全球科技企業(yè)開啟了AI大模型“儲備競賽”，全球算力需求激增，投資者高度關注公司的AI服務器業(yè)務。公司的服務器出貨量穩(wěn)居全球首位，公司AI服務器自2017年發(fā)展至今，已迭代至第四代，并于今年開始為客戶開發(fā)并量產(chǎn)英偉達的H100及H800等高性能AI服務器。

中泰證券表示，公司與英偉達以及亞馬遜、微軟、谷歌等海外頭部云服務商密切合作，有望深度受益AI服務器需求增長。預計公司2023-2025年公司實現(xiàn)營業(yè)收入5839/7556/8758億元，同比增長14%/29%/16%;實現(xiàn)歸母凈利潤260/332/397億元，同比增長30%/27%/20%。

中國電信：上半年凈利超200億，三大運營商龍頭

中國電信(601728)公告，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2586.79億元，同比增長7.7%;實現(xiàn)歸母凈利潤201.53億元，同比增長10.2%;實現(xiàn)扣非凈利潤204.46億元，同比增長11.3%。公司擬每10股派1.43元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣111.17億元。

點評：根據(jù)公司中報，公司Q2歸母凈利潤為121.69億元，同比增長9.95%;Q2扣非凈利潤為117.56億元，同比增長13.14%，公司業(yè)績穩(wěn)健增長。公司的銷售凈利率由一季度的6.14%上升至中報的7.8%。

公司是國內(nèi)三大運營商龍頭，公司天翼云保持公有云市場龍頭地位，市場份額持續(xù)創(chuàng)新高。公司緊抓經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇，公司以“網(wǎng)絡+云計算+AI+應用”推動千行百業(yè)上云，促進數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合。

此外，在2023世界人工智能大會上，公司公布了中國電信版ChatGPT產(chǎn)品TeleChat大模型，本次發(fā)布的TeleChat大模型標志著公司在AI預訓練大模型領域取得了重要進展，已經(jīng)基本達到商用水平。

長城證券表示，看好未來公司在預訓練上大模型領域的覆蓋算力、算法、語料庫的全鏈條優(yōu)勢及全面的產(chǎn)品鏈布局。預計公司2023-2025年實現(xiàn)營收5261.21億元、5808.90億元、6480.99億元;歸母凈利潤308.52億元、340.29億元、367.85億元。

仙壇股份：7月數(shù)據(jù)理想，盈利能力在好轉(zhuǎn)

仙壇股份(002746)公告，公司2023年7月實現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入5.30億元，銷售數(shù)量5.38萬噸，同比變動幅度分別為14.78%、19.59%，環(huán)比變動幅度分別為8.62%、10.71%。

點評：公司7月實現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入和銷售數(shù)量同比增加，主要原因是新建的子公司山東仙潤食品有限公司和山東仙壇清食品有限公司的生產(chǎn)產(chǎn)能逐步得到釋放，雞肉產(chǎn)品加工數(shù)量逐步增加。

公司是從事肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。此前公司披露的中報業(yè)績預告顯示，預計公司上半年實現(xiàn)凈利潤2.02億元至2.06億元，增長幅度為11倍至11.23倍。分析認為，受益白羽肉雞行業(yè)景氣度同比上升和公司產(chǎn)能增加，公司盈利能力有望進一步向好。

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