2022年12月1日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2022中國光伏行業(yè)年度大會(huì)暨（滁州）光伏高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇在安徽滁州成功召開。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在會(huì)議中透露，2022年1-10月，我國新增光伏裝機(jī)58.24GW，已經(jīng)超越了2021年的全年裝機(jī)，同比增長高達(dá)98.7%。

(相關(guān)資料圖)

2022年的光伏市場無疑是異?；鸨?。前三季度，光伏制造業(yè)4個(gè)主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)量都有大幅度的增長，多晶硅產(chǎn)量同比增長52.8%，硅片產(chǎn)量同比增長43%，電池片產(chǎn)量同比增長42.2%，組件產(chǎn)量同比增長46.9%。

市場的旺盛需求也讓供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了漲價(jià)趨勢，其中以多晶硅料的價(jià)格漲價(jià)幅度最高、影響最大。今年多晶硅料價(jià)格最高突破了300元/千克。市場終端需求的暴漲、上游供給增產(chǎn)幅度慢，造成了供需嚴(yán)重失衡，是上游價(jià)格暴漲的核心因素。

近兩年來光伏市場的持續(xù)火爆+“雙碳”趨勢的加持，大量“新玩家”開始涌入光伏行業(yè)中來。

“新玩家”來襲

今年5月下旬，寶馨科技宣布正式進(jìn)軍光伏行業(yè)，公司擬在安徽蚌埠懷安縣投資建設(shè)2GW 光伏電池及 2GW 光伏組件、新能源高端裝備相關(guān)產(chǎn)品。6個(gè)月后的11月，寶馨科技宣布擬投資18.6億元建設(shè)光伏異質(zhì)結(jié)電池、組件。

2021年，憑借在光伏裝備領(lǐng)域多晶硅還原爐的基礎(chǔ)，雙良節(jié)能決定從上游往下延伸進(jìn)軍光伏硅片及組件業(yè)務(wù)。當(dāng)年3月，雙良節(jié)能雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，其與包頭市人民政府、包頭稀土高新區(qū)管理委員會(huì)擬簽署協(xié)議書，擬在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設(shè)共40GW單晶硅項(xiàng)目。

在更早之前的2020年，僅成立一年的高景科技入局光伏，與珠海市國資委簽署了光伏新能源項(xiàng)目投資落地合作協(xié)議，總投資約170億元。首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年即可建成投產(chǎn)，二期、三期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將分別于2022年、2023年陸續(xù)投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能50GW。

……

在2022中國光伏行業(yè)年度大會(huì)現(xiàn)場，天合光能董事長高紀(jì)凡點(diǎn)評(píng)道：“現(xiàn)在光伏行業(yè)里分為三種企業(yè)。一類是之前就在行業(yè)中的老玩家，一類是原本在光伏產(chǎn)業(yè)鏈或者輔材行業(yè)的新玩家，最后一類是此前和光伏完全沒有關(guān)系、比新玩家更新的新興玩家?！?/p>

新玩家大量入局的背景是近兩年來光伏行業(yè)的火爆及光伏企業(yè)的高利潤。而新玩家也并沒“盲從而動(dòng)”。它們一方面大多具有一定的資本積累或者有著金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)的支持，另一方面也踩準(zhǔn)了光伏即將進(jìn)入技術(shù)換代的關(guān)鍵時(shí)期。

“老玩家”的告誡

2022年，我國光伏電池實(shí)驗(yàn)室效率不斷刷新紀(jì)錄。2022年1-11月，中國光伏企業(yè)11次刷新電池效率，其中8次為N型電池。N型電池的時(shí)代可能很快到來。

隨著上一代光伏技術(shù)的理論轉(zhuǎn)電效率達(dá)到極限，今年下半年以來，新入局光伏行業(yè)的上市公司加碼布局新技術(shù)電池、組件的產(chǎn)能，主要代表為TOPCon、異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦。對于光伏“新玩家”來說，沒有資產(chǎn)包袱是其搶奪市場份額、甚至顛覆市場格局的先發(fā)優(yōu)勢。

不過在中國光伏行業(yè)年度大會(huì)上，光伏“老玩家”們顯然對于“新玩家”的來襲并不感冒。

“我們不能太小看制造業(yè)，不是誰拿著資本、抱著錢進(jìn)來都可以成功的。”晶科能源股份有限公司副總裁錢晶說，“從實(shí)驗(yàn)室技術(shù)到規(guī)?；a(chǎn)、最終再到客戶購買的產(chǎn)品，是一個(gè)漫長的過程?！?/p>

以異質(zhì)結(jié)技術(shù)為例，1990年，日本三洋公司最早開發(fā)成功。但是三十多年過去了，異質(zhì)結(jié)技術(shù)依然沒有實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

事實(shí)上，無論是異質(zhì)結(jié)、TOPCon還是鈣鈦礦，不是只有“新玩家”在依托資本優(yōu)勢發(fā)力。

“新玩家必須思考一個(gè)問題，老玩家手握大量現(xiàn)金，會(huì)不去研發(fā)新技術(shù)么？老玩家為什么不快速大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)填補(bǔ)市場空白，反而要把市場空間留給新玩家？”高紀(jì)凡說，“實(shí)際上所有的新技術(shù)，老玩家們都有所積累和大量的投入。老玩家們從十幾年的經(jīng)驗(yàn)中學(xué)到了：擴(kuò)產(chǎn)是要有節(jié)奏的?！?/p>

周期依舊，小心風(fēng)險(xiǎn)

事實(shí)上，“老玩家”們并非全盤否定資本的作用。“技術(shù)發(fā)展沒有錢是不行的?！卑⑻厮龟柟怆娏瘓F(tuán)股份有限公司高級(jí)副總裁張光春說。

但資本逐利，看中的是光伏行業(yè)在“雙碳”背景下暴增的利潤和未來無限潛力。企業(yè)大規(guī)模入局可能會(huì)打亂行業(yè)正常發(fā)展或者自我調(diào)整的節(jié)奏。

從2021年多晶硅料價(jià)格開始上漲之后，上游企業(yè)紛紛開始了擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，新入局企業(yè)也開始布局新建產(chǎn)能。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)介紹，今年1月多晶硅料產(chǎn)量僅5萬噸，到9月單月產(chǎn)量就達(dá)到9萬噸。截止11月，2022年全國多晶硅料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了71.4萬噸，全年預(yù)計(jì)超過81萬噸?！凹由线M(jìn)口量，90萬噸硅料可滿足350GW組件用料?！眳五\標(biāo)說。隨著明年產(chǎn)能翻番，保守預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量超過146萬噸，加上進(jìn)口硅料，可滿足600GW組件用料。

而2021年，全年多晶硅料產(chǎn)量不過50.5萬噸。

上游供給如吹氣球般暴漲，但下游市場規(guī)模的擴(kuò)張可能并沒有這么快的速度。隨著多晶硅料供給的充裕，產(chǎn)業(yè)鏈供不應(yīng)求的局面將會(huì)逐步扭轉(zhuǎn)。而在這一時(shí)期出現(xiàn)的大量產(chǎn)能很可能就要擔(dān)心市場需求不足的問題，成為泡沫中的一員。

“光伏行業(yè)還是有周期性的。”陽光電源董事長曹仁賢說，“小周期也許3年，大周期也不過5、6年?！?/p>

邁出第一步

盡管并不算十分看好“新玩家”們，但“老玩家”并不排斥競爭。“長期供大于求的市場無法刺激進(jìn)步和創(chuàng)新。只有在供大于求的情況下才會(huì)激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新?！?/p>

許多人幻想著押注新技術(shù)，成功之后實(shí)現(xiàn)“贏者通吃”。這是一種理想化，甚至是不現(xiàn)實(shí)的想象。首先，技術(shù)突破是無法預(yù)知或者排定時(shí)間表的。效率提高和成本降低不會(huì)按部就班的到來。

此外，“老玩家”們從實(shí)操的角度判斷，單獨(dú)的技術(shù)很難區(qū)分高低。真正落實(shí)到光伏發(fā)電里的度電成本和系統(tǒng)成本，才會(huì)是未來競爭的關(guān)鍵。

“性價(jià)比”，這個(gè)關(guān)鍵詞顯然比新技術(shù)對于“老玩家”們更具吸引力。因?yàn)闊o論是哪一種技術(shù)對于業(yè)主來說并不重要，即便是在N型電池大面替代P型電池后，在某些特定的條件下P型電池更具性價(jià)比，那P型電池依然會(huì)是業(yè)主們的首選。

而對于“新玩家”們來說，擴(kuò)產(chǎn)、新技術(shù)研發(fā)只是開始了進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的第一步。對于TO B產(chǎn)品來說，銷售渠道的打通難度要遠(yuǎn)高于TO C產(chǎn)品。

“即便你（新玩家）生產(chǎn)出了合格、高質(zhì)量、高效率的產(chǎn)品，業(yè)主可能也很難一下就相信你產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性。”張光春說，“這也是老玩家的優(yōu)勢所在?！?/p>

（圖片來源：veer圖庫）

關(guān)鍵詞： 同比增長 雙良節(jié)能 寶馨科技