根據(jù)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)官方公眾號(hào)，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀(jì)錄。今年目前南方電網(wǎng)今年最高負(fù)荷達(dá)2.22億千瓦，接近歷史最高，其中廣西、海南用電負(fù)荷多次創(chuàng)歷史新高；國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域用電負(fù)荷也持續(xù)走高，近期最大用電負(fù)荷已達(dá)8.9億千瓦。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，正常氣候情況下，今年全國最高用電負(fù)荷約13.7億千瓦，較上年增加8000萬千瓦左右。若出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，全國最高用電負(fù)荷可能較上年增加約1億千瓦。

電網(wǎng)投資持續(xù)加碼電力IT行業(yè)持續(xù)高景氣

根據(jù)中國電力網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年國家電網(wǎng)預(yù)計(jì)加大投資，全年投資將超過5200億元；國家電網(wǎng)2022年全年電網(wǎng)投資5094億元，首次突破5000億元大關(guān)。"十四五"期間，國家電網(wǎng)投資總額將達(dá)到2.23萬億元。根據(jù)《南方電網(wǎng)"十四五"電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，"十四五"期間，南方電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元。兩網(wǎng)合計(jì)投資近3萬億元。民生證券指出，全球氣溫升高、部分地區(qū)用電緊張推升用電需求，疊加全球電力能源變革大趨勢，柔性靈活是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐，輔助服務(wù)市場等多類型市場將持續(xù)完善。

(資料圖)

全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)必要性更加凸顯；國內(nèi)電網(wǎng)投資持續(xù)保持高景氣、電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)都將推動(dòng)電力行業(yè)發(fā)展，虛擬電廠、電力AI則有望成為電力IT變革的重要推動(dòng)力。

虛擬電廠提效降本特點(diǎn)兼?zhèn)淇偼顿Y額僅為火電廠1/8

民生證券鄧永康指出，新型電力系統(tǒng)中，由于風(fēng)電光伏的發(fā)電高峰與用戶用電高峰不匹配，新能源發(fā)電容易對電網(wǎng)造成巨大的沖擊。虛擬電廠是電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的有效途徑，是滿足尖峰負(fù)荷的重要手段，隨著用電負(fù)荷特性持續(xù)惡化，電網(wǎng)負(fù)荷尖峰短而高。據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)預(yù)測，至2025年中國虛擬電廠最大負(fù)荷將達(dá)16.3億千瓦，到2030年最大負(fù)荷達(dá)18.9億千瓦。

據(jù)國家電網(wǎng)測算，假設(shè)電力系統(tǒng)需要滿足5%峰值負(fù)荷，在投資火電廠的情形下，需要投資4000億元才能實(shí)現(xiàn)；而通過虛擬電廠削峰填谷的情形下，只需要500-600億元，總投資額是火電廠的1/8-1/7，具有較高性價(jià)比。

民生證券鄧永康指出，智能化、數(shù)字化為新型電力系統(tǒng)發(fā)展的必由之路，虛擬電廠包括虛擬電廠運(yùn)營、電力需求方等，上游基礎(chǔ)資源由可控負(fù)荷、分布式能源與儲(chǔ)能構(gòu)成；中游是提供運(yùn)營服務(wù)與技術(shù)支持的虛擬電廠運(yùn)營平臺(tái)；下游則由電力公司、售電公司、工業(yè)企業(yè)、商業(yè)用戶等電力需求方構(gòu)成，建議關(guān)注兩條投資主線：

（1）分布式能源實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)就地消納。虛擬電廠：東方電子、恒實(shí)科技、安科瑞；EPCO模式服務(wù)商：蘇文電能、澤宇智能；分布式能源運(yùn)營商：芯能科技、南網(wǎng)能源；新能源微電網(wǎng)：金智科技。

（2）配網(wǎng)智能化提升消納效率。一、二次設(shè)備：四方股份、思源電氣；智能終端：威勝信息；智能電表：炬華科技、海興電力。

電力成為頭部AI大模型重點(diǎn)垂直領(lǐng)域

華為盤古、阿里通義千問等大模型都將電力作為重點(diǎn)的細(xì)分垂直領(lǐng)域。其中華為盤古CV大模型將電力作為重點(diǎn)領(lǐng)域之一，在無人機(jī)智能電力巡檢方面取得了較好成績，模型開發(fā)維護(hù)成本降低90%；4月26日阿里云宣布啟動(dòng)"通義千問伙伴計(jì)劃"，優(yōu)先為千問伙伴提供大模型領(lǐng)域的技術(shù)、服務(wù)與產(chǎn)品支持，首批將推動(dòng)"通義千問"大模型在電力等7個(gè)不同行業(yè)的落地應(yīng)用，共同打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)；百度和國網(wǎng)研發(fā)了國網(wǎng)-百度·文心大模型，基于通用文心大模型,在海量數(shù)據(jù)中挖掘了電力行業(yè)數(shù)據(jù)，引入電力業(yè)務(wù)積累的樣本數(shù)據(jù)和特有知識(shí)，并且在訓(xùn)練中結(jié)合雙方在預(yù)訓(xùn)練算法和電力領(lǐng)域業(yè)務(wù)與算法的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)電預(yù)訓(xùn)練任務(wù)，讓文心大模型深入學(xué)習(xí)電力專業(yè)知識(shí)。

電力是AI最重要的落地場景之一，關(guān)注以下幾個(gè)重要方向

民生證券呂偉指出，AI對于新型電力系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義，電力AI已經(jīng)在電力發(fā)展的多個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要作用，主要體現(xiàn)在電網(wǎng)調(diào)控、電力設(shè)備管理、新型電力系統(tǒng)新能源功率預(yù)測、新型電力系統(tǒng)大數(shù)據(jù)、電網(wǎng)智能營銷、電網(wǎng)智能供應(yīng)鏈六大領(lǐng)域。

根據(jù)對電力IT公司AI布局的梳理，民生證券指出幾個(gè)重要方向：（1）布局垂類AI大模型；（2），順應(yīng)新型電力系統(tǒng)發(fā)展大趨勢，AI全面賦能新型電力系統(tǒng)的各個(gè)方面的建設(shè)；（3）AI與RPA等技術(shù)融合，打造電力物聯(lián)網(wǎng)端的應(yīng)用；（4）AI與低代碼平臺(tái)結(jié)合，進(jìn)一步賦能電網(wǎng)及電力企業(yè)信息化開發(fā)；（5）電力新基建中AI技術(shù)的應(yīng)用。

電力IT上市公司AI領(lǐng)域布局情況梳理

（圖片來源：veer圖庫）

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