中國主要的阿膠生產(chǎn)企業(yè)有東阿阿膠股份有限公司、山東福牌阿膠股份有限公司、山東宏濟堂制藥集團股份有限公司、山東魯潤阿膠藥業(yè)有限公司、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司、九芝堂股份有限公司、重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司、蘭州佛慈制藥股份有限公司等。其中東阿阿膠股份有限公司和山東福牌阿膠股份有限公司長期以來分別作為我國阿膠產(chǎn)品高端市場和中低端市場的代表企業(yè)，占據(jù)了我國大部分阿膠市場份額，前瞻結(jié)合中康CMH披露的阿膠產(chǎn)品銷售額對阿膠行業(yè)企業(yè)競爭情況進行綜合分析，2020年，東阿阿膠股份有限公司占我國阿膠行業(yè)市場份額的比重達49%，福牌阿膠占我國阿膠行業(yè)市場份額的比重為30%。我國的阿膠行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競爭的格局。

目前，我國阿膠行業(yè)中排名前列的生產(chǎn)制造企業(yè)大多位于山東地區(qū)，如東阿阿膠、復牌阿膠、東方阿膠等，據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年山東作為阿膠的地道產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占據(jù)全國的78%。從阿膠市場競爭情況來看，東阿阿膠占據(jù)超過60%市場份額，其次為福牌阿膠，市場份額占比超過15%，另外太極阿膠和同仁堂阿膠合計占據(jù)10%左右份額，剩余市場份額被眾多企業(yè)瓜分，總體來看，阿膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，東阿阿膠目前是行業(yè)的絕對龍頭。

阿膠為傳統(tǒng)的滋補、補血上品，尤其是女性需求方面，市場需求較大，阿膠被稱為“婦科圣藥”。目前職業(yè)女性七成多處于亞健康狀態(tài)，職業(yè)女性的健康狀況將拉動阿膠行業(yè)的增長。阿膠定位中高端女性人群，“好氣色、養(yǎng)出來”的口號挖掘現(xiàn)代女性消費需求，阿膠產(chǎn)品在使用上的便捷性、高效能，會更受中高層女性消費人群的青睞。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計，初步統(tǒng)計，2021年我國阿膠保健品行業(yè)規(guī)模達超過180億元。

【資料圖】

全球阿膠行業(yè)中，中國目前處于絕對的龍頭地位，其產(chǎn)量和市場份額均超過了80%的占比，對于中國國內(nèi)，山東省作為阿膠生產(chǎn)的第一大省，省內(nèi)兩家阿膠行業(yè)的龍頭企業(yè)東阿阿膠和福牌阿膠的阿膠年產(chǎn)量也占到了全國阿膠產(chǎn)量的75%以上，目前來看，中國山東已經(jīng)成為全球阿膠生產(chǎn)的核心區(qū)域。

“十四五”對中國中醫(yī)營養(yǎng)品做出了許多明確的規(guī)劃，阿膠行業(yè)作為中醫(yī)滋補營養(yǎng)品，未來的行業(yè)發(fā)展方式也會越來越趨于規(guī)范化、高質(zhì)量化，行業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，在行業(yè)的競爭環(huán)境中，東阿阿膠和福牌阿膠為行業(yè)第一競爭梯隊，年產(chǎn)量均超過5000噸，且產(chǎn)量占比合計超過全國阿膠產(chǎn)量的70%，無論是阿膠產(chǎn)品的產(chǎn)能還是銷售額來看，都有著明顯的優(yōu)勢，東方阿膠和九芝堂位列第二梯隊，年產(chǎn)量在800-1000噸之間;而太極集團和同仁堂雖然自身企業(yè)規(guī)模具有很大優(yōu)勢，但是阿膠產(chǎn)品僅作為企業(yè)的生產(chǎn)線之一，相對不具有明顯的優(yōu)勢，在阿膠行業(yè)的競爭中處于第三梯隊。

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從市場規(guī)模情況來看，根據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，受到行業(yè)產(chǎn)銷量以及阿膠價格上升的影響，我國阿膠市場規(guī)模從2013年196億元增長至2020年535億元，復合增速達到15.4%。從產(chǎn)量情況來看，根據(jù)東阿阿膠以及福牌阿膠的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，2020年中國阿膠行業(yè)產(chǎn)量約為15288噸，隨著企業(yè)逐步擴大產(chǎn)品的產(chǎn)量， 2021年我國阿膠行業(yè)的產(chǎn)量約超過15700噸。

阿膠行業(yè)采用的一直都是三級批發(fā)分銷模式，即批發(fā)商-分銷商-零售商。零售商也分為三種主要類型：藥店、超市、百貨商場和電商網(wǎng)絡(luò)。從目前的銷售情況來看，藥店是阿膠主要的零售商類型。從阿膠行業(yè)保健品的產(chǎn)品來看，目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的保健品主要為阿膠漿、阿膠口服液等口服產(chǎn)品，其中阿膠口服液在行業(yè)產(chǎn)品中最為常見。

近年來人們的保健意識不斷增強，國家預防為主的觀念導向，治未病的觀念的深入人心，對保健品的需求也將進一步擴大。阿膠保健品在治療女性貧血方面市場需求前景較好，以阿膠當歸等中藥材為君藥的補血類產(chǎn)品一直以來都是消費者的首選。根據(jù)業(yè)內(nèi)市場份額最大的東阿阿膠近年來保健品市場走勢，前瞻預計阿膠補血類保健品市場將會在小幅攀升中逐步發(fā)展，預計到2027年，阿膠保健品市場規(guī)模突破210億元。

上游驢資源緊張，阿膠價值回歸有望持續(xù)。一般情況下，5 斤鮮驢皮可熬制 1 斤阿膠，一頭成年驢大概能產(chǎn)出20 斤鮮驢皮，目前我國毛驢屠宰量相對較低，大部分依靠進口，供應(yīng)十分緊張。受到毛驢數(shù)量減少帶來的原材料供應(yīng)緊張的影響，我國驢皮收購價格從 2013 年開始大幅上漲，一直到 2017 年，最高價格超過 150 元/千克，隨后隨著驢皮收購渠道的增加，以及阿膠渠道庫存積壓太多等因素，導致國內(nèi)驢皮需求量下降，價格快速降低，目前已經(jīng)降低至43元/千克，未來阿膠價值或?qū)⒊掷m(xù)上升。

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關(guān)鍵詞： 阿膠行業(yè)市場調(diào)研 阿膠行業(yè)競爭格局分析