2022年，汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進(jìn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體銷(xiāo)量有望突破30萬(wàn)臺(tái)。展望2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動(dòng)力。

2023中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速預(yù)期

(資料圖片)

在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速較上年有所下滑，但銷(xiāo)量仍將突破30萬(wàn)臺(tái)。

12月14日，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士在2022高工機(jī)器人年會(huì)介紹，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)量將達(dá)30.3萬(wàn)臺(tái)，估算較上年度的26.13萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國(guó)產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)13.2萬(wàn)臺(tái)，同比增速高于行業(yè)整體水平，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。

從趨勢(shì)來(lái)看，今年工業(yè)機(jī)器人整體銷(xiāo)售水平呈低開(kāi)平走趨勢(shì)。今年前十個(gè)月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.26萬(wàn)套，同比下降3.2%，不過(guò)10月份產(chǎn)量3.9萬(wàn)套，同比增速達(dá)14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機(jī)器人解讀稱(chēng)，上半年區(qū)域性封鎖與供應(yīng)鏈緊張，導(dǎo)致機(jī)器人嘗試出現(xiàn)交付問(wèn)題，不過(guò)下游采購(gòu)預(yù)算仍保留較大空間，供應(yīng)鏈問(wèn)題解決后，需求端有望拉升。

新能源行業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人最大的需求

從下游行業(yè)來(lái)看，過(guò)往，汽車(chē)、3C行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車(chē)為主的汽車(chē)整車(chē)行業(yè)需求增速上行。此外，半導(dǎo)體、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域需求也有一定增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。

與下游市場(chǎng)變化相對(duì)應(yīng)，在汽車(chē)、新能源市場(chǎng)的牽引下，各類(lèi)大負(fù)載機(jī)器人需求增長(zhǎng)。今年上半年中大負(fù)載六軸機(jī)器人市場(chǎng)份額首次突破30%，高速度、大負(fù)載的SCARA機(jī)器人需求也有所增長(zhǎng)。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機(jī)器人市場(chǎng)同比下滑明顯;并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。

高工機(jī)器人提示，當(dāng)前國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口，導(dǎo)致交期拉長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)也在尋求供應(yīng)鏈的安全，在當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)接納國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人迎來(lái)短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商已推出了130kg以上的重負(fù)載新品，參與大負(fù)載機(jī)器人領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》顯示：

新能源領(lǐng)域只是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的一個(gè)熱門(mén)場(chǎng)景,除此之外,工業(yè)機(jī)器人在電子、物流、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用,且正在逐步加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。數(shù)據(jù)顯示,隨著眾多企業(yè)的扎堆布局,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模近五年的年均復(fù)合增速超過(guò)12%，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

今年上半年，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績(jī)普遍虧損。在近期已披露半年業(yè)績(jī)的五家國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)中，唯有埃斯頓一家處于盈利狀態(tài)。

8月30日晚間，埃斯頓公告稱(chēng)，其今年上半年?duì)I收為16.6億元，同比增長(zhǎng)6%;凈利潤(rùn)7630萬(wàn)元，同比上漲兩成。另四家企業(yè)新松機(jī)器人、哈工智能、新時(shí)達(dá)與埃夫特分別虧損1.5億元、2.8億元、2419萬(wàn)元及7225萬(wàn)元。

今年一季度，埃斯頓營(yíng)收8億元，同比上漲26.6%，凈利潤(rùn)達(dá)6007萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)八成;二季度凈利潤(rùn)為1623萬(wàn)元，同比下滑46.2%，環(huán)比下滑七成。

對(duì)于一季度業(yè)績(jī)的大幅提升，埃斯頓解釋稱(chēng)，一季度持續(xù)獲得大額訂單并陸續(xù)交付，該公司在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)四成，其中機(jī)器人訂單同比增長(zhǎng)超50%。

預(yù)計(jì)2022年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億美元。近些年，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，“機(jī)器人+”應(yīng)用不斷拓展深入，預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到174億美元，五年年均增長(zhǎng)率達(dá)到22%。

《報(bào)告》顯示，機(jī)器人在汽車(chē)制造、電子制造、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、醫(yī)療康復(fù)、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入拓展。預(yù)計(jì)2022年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到14%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元，服務(wù)機(jī)器人達(dá)到217億美元，特種機(jī)器人超過(guò)100億美元。預(yù)計(jì)到2024年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將有望突破650億美元。

明年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增速仍超20%

展望來(lái)年，高工機(jī)器人預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在20%至25%左右。高工機(jī)器人表示，這一預(yù)期綜合了今年各家機(jī)器人訂單積壓情況以及對(duì)下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

從下游需求來(lái)看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來(lái)源，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、光伏以外，儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉(cāng)儲(chǔ)物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級(jí)，在硅棒機(jī)及切片工廠(chǎng)仍存在大量的人力車(chē)運(yùn)輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進(jìn)入高峰，但是高品質(zhì)是市場(chǎng)的核心訴求，提高設(shè)備自動(dòng)化、無(wú)人化是降本增效的必要前提。市場(chǎng)格局方面，與會(huì)企業(yè)預(yù)計(jì)行業(yè)馬太效應(yīng)將增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)品牌滲透率將有提升。

工業(yè)機(jī)器人以及人工智能等新興技術(shù)的運(yùn)用，讓生產(chǎn)變得更加柔性和高效。廣東省佛山市順德區(qū)是全國(guó)最大的電風(fēng)扇、微波爐等小家電生產(chǎn)基地，在這里，一條智能化微波爐生產(chǎn)線(xiàn)每8秒可下線(xiàn)一臺(tái)微波爐，一臺(tái)微波爐箱體上的二十幾顆螺絲，只有最后一顆需要人工擰緊。原本只能生產(chǎn)一種微波爐的生產(chǎn)線(xiàn)，經(jīng)過(guò)自動(dòng)化、智能化改造，可以一次生產(chǎn)多種規(guī)格的微波爐產(chǎn)品。

近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)加速自動(dòng)化、智能化升級(jí)，機(jī)器換人、人機(jī)協(xié)作成為一種趨勢(shì)和共識(shí)。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《世界機(jī)器人2021工業(yè)機(jī)器人報(bào)告》顯示，2021年在中國(guó)工廠(chǎng)運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的94.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了21%，并且還在持續(xù)高速增長(zhǎng)。

目前，工業(yè)機(jī)器人已覆蓋我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類(lèi)、168個(gè)行業(yè)中類(lèi)。對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求的增長(zhǎng)也催生了工業(yè)機(jī)器人制造的快速發(fā)展，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了36.6萬(wàn)臺(tái)，比2015年增長(zhǎng)了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

隨著越來(lái)越多的新競(jìng)爭(zhēng)者、新技術(shù)的出現(xiàn)，機(jī)器人行業(yè)存在巨大想象空間，依舊炙手可熱。新技術(shù)出現(xiàn)，機(jī)器人行業(yè)將走向高端化、智能化。

值得一提的是，《報(bào)告》指出，中國(guó)已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為重要工程，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商攻克了減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，核心零部件國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

《2022-2027年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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