近年來(lái)，國(guó)家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個(gè)角度推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。一方面，通過(guò)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為行業(yè)提供了發(fā)展目標(biāo)和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。另一方面，通過(guò)環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能和現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備，促進(jìn)行業(yè)更新需求，逐步向環(huán)保方向發(fā)展。

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械(excavating machinery)，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。

挖掘機(jī)廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域，其銷量被視作工程機(jī)械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟(jì)的晴雨表。挖掘機(jī)行業(yè)是我國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，尤其是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型后將會(huì)產(chǎn)生巨大的人才空缺，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)由技術(shù)方向向服務(wù)方向拓展。

(資料圖片僅供參考)

主要企業(yè)三一重工營(yíng)收情況

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月銷售各類挖掘機(jī)20624臺(tái)，同比下降24.2%;1-5月，共銷售挖掘機(jī)122333臺(tái)，同比下降39.1%。

最近一年多來(lái)，作為工程機(jī)械領(lǐng)域的龍頭，包括恒立液壓(SH601100，股價(jià)57.76元，市值753.98億元)、三一重工(SH600031，股價(jià)18.11元，市值1538.13億元)等在內(nèi)的上市公司，營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙承壓，股價(jià)也呈下行趨勢(shì)。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年，三一重工營(yíng)收1069億元，同比增長(zhǎng)6.81%，漲幅遠(yuǎn)低于2017年~2020年;歸母凈利潤(rùn)為120.3億元，同比下降22.04%，是2016年進(jìn)入高速增長(zhǎng)期以來(lái)的首次下滑;2022年一季度，三一重工營(yíng)收為202.8億元，同比下降39.49%，歸母凈利潤(rùn)15.90億元，同比下降71.29%。

挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

就挖掘機(jī)產(chǎn)量情況而言，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量整體表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在2019年有所下滑，隨后在2020年迎來(lái)爆發(fā)，截止2020年產(chǎn)量達(dá)到近年來(lái)的最大值40.11萬(wàn)臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)50.6%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為15.7萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降27.1%;2016-2021年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量2020年達(dá)到最高，此后有所下降。

就挖掘機(jī)銷量情況而言，隨著下游工業(yè)整體持續(xù)發(fā)展，挖機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月共銷售挖掘機(jī)342784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.64%。其中國(guó)內(nèi)274357臺(tái)，同比下降6.32%;出口68427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97%。

就銷量結(jié)構(gòu)而言，2021年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量累計(jì)達(dá)27.43萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.32%;噸位結(jié)構(gòu)方面，1-12月大挖累計(jì)銷量3.35萬(wàn)臺(tái)，占比為12.2%;中挖累計(jì)銷量7.78萬(wàn)臺(tái)，占比為28.4%;小挖累計(jì)銷量16.29萬(wàn)臺(tái)，占比為59.4%。

就挖掘機(jī)出口量變動(dòng)而言，隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)已相對(duì)成熟，出口量逐年增長(zhǎng)，占比銷量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)挖掘機(jī)出口量整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020年達(dá)到68427臺(tái)，同比2019年增長(zhǎng)97%，占比挖掘機(jī)銷量的20%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷售12179臺(tái)，同比下降44.8%，出口8445臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.9%;1-5月，國(guó)內(nèi)共銷售80097臺(tái)，同比下降54.7%，共出口42236臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.7%。

業(yè)內(nèi)人士表示，在國(guó)內(nèi)挖機(jī)需求下滑的當(dāng)下，海外出口的增長(zhǎng)使得公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)要比行業(yè)好很多。其中，既有放開(kāi)疫情管控導(dǎo)致許多停工停產(chǎn)地區(qū)開(kāi)工需求增長(zhǎng)的因素，也有目前國(guó)內(nèi)主機(jī)廠海外份額較低，加大開(kāi)拓力度的因素。另外，還有人民幣貶值的因素。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，從2016年開(kāi)始，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，其真正的動(dòng)力并不是大規(guī)模的基建投資，或者是靠所謂房地產(chǎn)拉動(dòng)，本質(zhì)上是中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。這些年來(lái)，基建投資整體增速逐漸放緩，房地產(chǎn)增長(zhǎng)有高有低。但從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年，中國(guó)挖機(jī)出口7327臺(tái)，但到了2021年，全年出口68427臺(tái)。而通過(guò)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角，2011年是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械一個(gè)所謂的頂峰，彼時(shí)中國(guó)主要還是進(jìn)口挖掘機(jī)。

這其中的變化，自然與中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著密切的關(guān)系。周利凱表示，原來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)偏勞動(dòng)密集型，人口紅利較多，但2012年之后，隨著中國(guó)勞動(dòng)力逐步減少，體力勞動(dòng)者的價(jià)格越來(lái)越貴，而像挖掘機(jī)這樣的設(shè)備，本質(zhì)上是作為替代人而存在的。

值得注意的是，人口結(jié)構(gòu)變化倒逼中國(guó)企業(yè)技術(shù)升級(jí)，促使挖掘機(jī)價(jià)格越來(lái)越便宜，也導(dǎo)致很多工程項(xiàng)目越來(lái)越傾向于減少使用體力勞動(dòng)者，增加使用工程機(jī)械的比例，這也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中自動(dòng)化率、機(jī)械化率快速提升的原因。

挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

最近幾年，包括三一重工、徐工機(jī)械、柳工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)紛紛布局電動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)等領(lǐng)域，同時(shí)在換電重卡等新能源方向也屢屢出新。業(yè)界認(rèn)為，未來(lái)挖機(jī)方向肯定是朝著電動(dòng)化、智能化、綠色化等方面發(fā)展。工程機(jī)械領(lǐng)域電動(dòng)化的滲透率會(huì)越來(lái)越高，而更換電動(dòng)化的設(shè)備會(huì)給主機(jī)廠商帶來(lái)比較大的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，電動(dòng)化工程機(jī)械給下游使用客戶帶來(lái)的價(jià)值也會(huì)更大，包括節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本、環(huán)保減排、增強(qiáng)操作舒適性等。

挖掘機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析挖掘機(jī)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘挖掘機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找挖掘機(jī)行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了挖掘機(jī)行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為挖掘機(jī)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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