近年來，有機(jī)硅、多晶硅消費(fèi)大幅增長帶動(dòng)我國工業(yè)硅快速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能呈逐年遞增趨勢。2010—2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能從275萬噸上升至499萬噸左右(該統(tǒng)計(jì)口徑不包含再生硅)，年復(fù)合增長率為5.57%。

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費(fèi)國。2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，產(chǎn)量321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費(fèi)量313.2萬噸(含出口)，其中國內(nèi)消費(fèi)量235.8萬噸，占全球消費(fèi)總量的56%。按照2021年均價(jià)計(jì)算，我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的影響下，預(yù)計(jì)2025年我國工業(yè)硅的需求量將達(dá)到480萬噸，市場規(guī)模將近千億元。

全球工業(yè)硅整體需求呈上升趨勢

【資料圖】

全球工業(yè)硅市場情況如何？從2013年的244萬噸增長至2021年的418萬噸。從產(chǎn)能看，當(dāng)前全球工業(yè)硅產(chǎn)能主要集中在我國。2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸，我國占比79%，海外產(chǎn)能分布在巴西、挪威、法國等地。

過去10年，全球工業(yè)硅產(chǎn)能增量主要來自于我國，海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢。我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速崛起，一是因?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢突出;二是因?yàn)槲覈K端市場的增速遠(yuǎn)高于海外市場，光伏組件、汽車零部件等主要終端市場需求集中在我國，從產(chǎn)業(yè)一體化配套角度而言，上游工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)需匹配下游發(fā)展增速。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機(jī)硅和鋁合金等，均為朝陽產(chǎn)業(yè)，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進(jìn)，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)至2025年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量的41%，成為工業(yè)硅最大消費(fèi)領(lǐng)域。另一方面，有機(jī)硅是工業(yè)硅目前最大的消費(fèi)用途，未來仍將保持年均10%以上的增長。

目前世界能源格局正在經(jīng)歷一場深刻的革命。在推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作中，要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。其中，“硅能源”既包括以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈，也包括有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，無論是光電替代煤電，還是有機(jī)硅產(chǎn)品對(duì)石化類產(chǎn)品的替代，工業(yè)硅皆為重要源頭。作為“硅能源”產(chǎn)業(yè)的最基礎(chǔ)最核心的原材料，工業(yè)硅的重要地位不容忽視。

“十四五”期間，我國光伏行業(yè)全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，更加注重高質(zhì)量發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽表示，硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)和資金壁壘最高，產(chǎn)能剛性且擴(kuò)產(chǎn)、爬產(chǎn)周期最長的環(huán)節(jié)，相較于其他環(huán)節(jié)更易出現(xiàn)因供不應(yīng)求而導(dǎo)致漲價(jià)的情況。而作為多晶硅原材料的工業(yè)硅，其供應(yīng)價(jià)格及穩(wěn)定性，經(jīng)硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的放大，將在很大程度上影響下游電站建設(shè)的進(jìn)度。2017年至2021年，工業(yè)硅現(xiàn)貨市場價(jià)格年化波動(dòng)率分別為10.31%、5.66%、5.50%、7.70%以及49.64%。

工業(yè)硅期貨和期權(quán)是廣州期貨交易所掛牌交易的首個(gè)品種，也是我國首個(gè)新能源金屬品種，還是全球首個(gè)工業(yè)硅期貨。工業(yè)硅是“硅能源”產(chǎn)業(yè)的重要原料。

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。推出工業(yè)硅期貨和期權(quán)，對(duì)于完善工業(yè)硅價(jià)格形成機(jī)制、提升市場主體風(fēng)險(xiǎn)管理能力和助力我國低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極意義，也符合廣州期貨交易所服務(wù)綠色發(fā)展的定位。

春節(jié)假期后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迅速回暖，中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%;單晶致密料成交均價(jià)為21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。這也印證了此前市場的傳聞。

下游環(huán)節(jié)也基本呈現(xiàn)出反彈趨勢，特別是硅片，市場預(yù)期本月上旬將出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況，同時(shí)伴有惜售、捂盤等現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)專家向表示，今年全年硅料價(jià)格呈現(xiàn)前高后低走勢，雖然現(xiàn)階段反彈，但不會(huì)再像去年一樣持續(xù)走高;下游環(huán)節(jié)也將分享硅料降價(jià)讓渡的利潤。

光伏行業(yè)上游的硅料最近價(jià)格重回上漲通道。兩周時(shí)間，價(jià)格漲幅超過30%。之前業(yè)內(nèi)人士一直認(rèn)為，隨著供應(yīng)增加，硅料價(jià)格會(huì)進(jìn)入趨勢性回落區(qū)間。硅料價(jià)格出乎意料地強(qiáng)勢反彈的原因是什么?對(duì)光伏行業(yè)有什么影響?

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新硅料價(jià)格顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在每噸20萬元-23.2萬元，成交均價(jià)為21.75萬元，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%。單晶致密料價(jià)格區(qū)間在每噸19.8萬元-23萬元，成交均價(jià)為每噸21.52萬元，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。這里所說的節(jié)前是指1月18日，所以硅料價(jià)格在兩周時(shí)間里上漲超過30%。而光伏行業(yè)上下游多位業(yè)內(nèi)人士之前曾預(yù)計(jì)，隨著供應(yīng)不斷增加，硅料價(jià)格理應(yīng)進(jìn)入趨勢性下降區(qū)間。所以，這一輪漲價(jià)超出了大家的預(yù)期。

值得注意的是，上述超過31%的硅料報(bào)價(jià)漲幅是相較于兩周前的價(jià)格水平而言的。硅料交易量也有所擴(kuò)大，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量為5家左右，市場活躍度相對(duì)平穩(wěn)，其余未成交的企業(yè)也正處于節(jié)后洽談階段，本周內(nèi)將落實(shí)部分訂單。

硅業(yè)分會(huì)指出，除了跨周計(jì)算漲幅以外，本周硅料價(jià)格上漲是由于節(jié)前硅片價(jià)格已經(jīng)比硅料價(jià)格率先企穩(wěn)上漲，同時(shí)硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對(duì)可觀的增量。此外，硅料價(jià)格在節(jié)前也已經(jīng)開始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份國內(nèi)硅料產(chǎn)量約10.14萬噸，環(huán)比增加4.9%，預(yù)計(jì)一季度國內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在10.5萬噸左右，可滿足硅片月均40GW的產(chǎn)出。根據(jù)上下游排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)一季度硅料供需相對(duì)平衡，在下游開工率提至正常運(yùn)行狀態(tài)且正常采購的情況下，硅料價(jià)格基本可維持平穩(wěn)運(yùn)行。

不過，該機(jī)構(gòu)也指出，當(dāng)前的市場供需關(guān)系相對(duì)脆弱，一方面下游硅片企業(yè)尚未提滿開工率，另一方面硅料庫存常態(tài)化持續(xù)，影響市場價(jià)格的因素較多且分散，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片開工率上調(diào)、采購需求增加將作為主要?jiǎng)恿χ喂枇蟽r(jià)格持穩(wěn)上漲，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高點(diǎn)可根據(jù)終端需求對(duì)組件端價(jià)格的普遍接受度推算。

《2022-2027年中國工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

關(guān)鍵詞： 我國工業(yè)硅產(chǎn)能 全球工業(yè)硅整體需求