2021年12月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)同比下降65%，降幅雖較11月（-77%）明顯縮窄，但65%的降幅仍讓其“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細(xì)分市場(chǎng)。2021年，天然氣重卡市場(chǎng)僅有2月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（實(shí)際上也是因?yàn)?020年同期受疫情影響基數(shù)太小而實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)），2021年全年，天然氣重卡市場(chǎng)最終以下降58%收官。

12月僅銷(xiāo)1762輛降65%2021年以“10連降”收官

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2021年12月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷(xiāo)1762輛，環(huán)比11月份下降21%，月銷(xiāo)量再次不足2000輛，是2021年月銷(xiāo)量第二低；同比下降65%，遭遇“10連降”，在8、9、10三個(gè)月連續(xù)遭遇超8成下滑后，天然氣重卡市場(chǎng)在最后兩月降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)（11月降幅為77%）。2021年，天然氣重卡市場(chǎng)有11個(gè)月出現(xiàn)下滑，3月份，在其他細(xì)分領(lǐng)域還在增長(zhǎng)時(shí)天然氣重卡市場(chǎng)率先轉(zhuǎn)負(fù)，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時(shí)天然氣重卡市場(chǎng)則降得更猛，最終，2021年天然氣重卡市場(chǎng)以“10連降”收官。

從最近3年國(guó)內(nèi)天然氣重卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)圖可見(jiàn)，2021年上半年，1月、4月、5月、6月均是近3年最低；三季度的三個(gè)月則是因?yàn)?019年7月天然氣重卡開(kāi)始實(shí)施國(guó)六法規(guī)銷(xiāo)量陡降而“險(xiǎn)勝”；四季度，代表2021年的紅色線條又連續(xù)3個(gè)月走到了近3年的最下方。上圖可見(jiàn)，與2020年相比，2021年12月份所處的高度，在近3年里看是低位水平，在2021年里看，同樣是低位水平；2021年二季度的三個(gè)月，天然氣重卡終端銷(xiāo)量均不足2020年同期的一半，7月份銷(xiāo)量不足2020年同期的1/3，9月份銷(xiāo)量不足2020年同期的1/5，8月份和10月份銷(xiāo)量更是不足2020年同期的1/6，11月份銷(xiāo)量不足2020年同期的1/4，12月銷(xiāo)量也剛過(guò)2020年同期的1/3，單從數(shù)據(jù)上看，天然氣重卡市場(chǎng)的“寒冬”已經(jīng)持續(xù)超過(guò)半年了。

相對(duì)于重卡市場(chǎng)其他細(xì)分領(lǐng)域從下半年才開(kāi)始的“連降”，天然氣重卡市場(chǎng)的“連降”始于二季度。第一商用車(chē)車(chē)網(wǎng)此前也做過(guò)分析，天然氣重卡市場(chǎng)的連續(xù)大幅大降主要有兩方面原因：第一也是最主要的原因，公路運(yùn)價(jià)持續(xù)低位，以牽引車(chē)為主力車(chē)型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運(yùn)輸市場(chǎng)一片低迷（天然氣重卡市場(chǎng)中牽引車(chē)占比高達(dá)9成以上，上圖所示）；另一方面，從5月份開(kāi)始，LNG價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，2021年5月中下旬的價(jià)格已經(jīng)升至4000元/噸左右（2020年同期僅約3000元/噸），之后幾乎一路上漲，11月初甚至達(dá)到了8600/噸，之后開(kāi)始回落，12月平均價(jià)格跌至5400元/噸左右，進(jìn)入2022年還在進(jìn)一步下探，這個(gè)價(jià)格實(shí)際上已經(jīng)比前幾月“友好”了許多，無(wú)奈運(yùn)輸市場(chǎng)實(shí)在是低迷，用戶仍然很難下決心購(gòu)買(mǎi)燃?xì)廛?chē)。

從終端銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，2021年，全國(guó)的31個(gè)省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、新疆、陜西、河北等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了2021年天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷(xiāo)量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達(dá)到27.1%，2021年山西共有1.61萬(wàn)輛天然氣重卡上牌，新疆和陜西也分別有7397輛和6413輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第二和第三位，占比分別為12.5%和10.8%；排名區(qū)域上牌量第四的河北2021年天然氣重卡的上牌量也超過(guò)5000輛，占比為9.4%。

解放燃?xì)廛?chē)“11連冠”大運(yùn)再進(jìn)前五

12月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷(xiāo)1762輛，同比下降65%，降幅較11月份（-77%）縮窄12個(gè)百分點(diǎn)。2021年全年，天然氣重卡終端市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售5.93萬(wàn)輛，同比下降58%，累計(jì)降幅與前11月持平，比2020年全年累計(jì)少銷(xiāo)售超8萬(wàn)輛，約為2020年同期銷(xiāo)量的4成多一點(diǎn)。

2021年12月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2021年12月份，主流企業(yè)全數(shù)遭遇下降，且同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，但多數(shù)企業(yè)降幅較11月呈縮窄態(tài)勢(shì)。12月銷(xiāo)量前十企業(yè)有5家降幅超6成，超過(guò)12月份天然氣重卡市場(chǎng)的整體降幅，前十企業(yè)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)12月份銷(xiāo)量同比下降了80%。12月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛（這種窘?jīng)r已經(jīng)持續(xù)了五個(gè)月），銷(xiāo)量超百輛的企業(yè)有5家，較11月份增加一家。

從市場(chǎng)份額看，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和大運(yùn)五家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的解放和重汽12月份分別銷(xiāo)售天然氣重卡484輛和387輛，月度份額分別為27.47%和21.96%，是僅有的兩家月度份額超過(guò)20%的企業(yè)；東風(fēng)公司12月份實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡317輛，月度份額為17.99%；陜汽和大運(yùn)12月份分得10.78%和10.33%的份額，分別銷(xiāo)售天然氣重卡190輛和182輛，差距非常小。

值得一提的是，在2021年的12個(gè)月當(dāng)中，一汽解放燃?xì)廛?chē)自2月份開(kāi)始就穩(wěn)居行業(yè)第一，截止到目前已經(jīng)是十一連冠。

2021年累銷(xiāo)近6萬(wàn)輛解放、東風(fēng)、福田等份額增長(zhǎng)

2021年，天然氣重卡累計(jì)銷(xiāo)售5.93萬(wàn)輛，同比下降58%。具體到各家企業(yè)來(lái)看，解放、重汽和陜汽三家企業(yè)全年銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛。從累計(jì)銷(xiāo)量同比情況看，各家企業(yè)仍以下滑為主：僅有三一集團(tuán)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到88%；遭遇下滑的企業(yè)累計(jì)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降74%。

2021年天然氣重卡終端銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）

從累計(jì)份額看，2021年，有四家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)分別分得27.38%、22.27%、18.21%和14.05%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計(jì)份額達(dá)到81.91%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常明顯。

再來(lái)看看2021年天然氣重卡的市場(chǎng)格局與2020年相比有何不同？與2020年同期相比，天然氣重卡市場(chǎng)格局變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己2020年同期的排名，陜汽和東風(fēng)保持了行業(yè)第3、4名，上汽紅巖保持了行業(yè)第7的排名；解放和重汽排名互換，解放奪得該細(xì)分市場(chǎng)第一的位置；福田和大運(yùn)排名互換；此外，三一集團(tuán)從2020年的行業(yè)第14名一舉“殺”到2021年天然氣重卡行業(yè)前十。如果把范圍再擴(kuò)大一點(diǎn)，還能發(fā)現(xiàn)江淮從2020年的行業(yè)第13升至2021年的前12。

與2020年同期相比，解放、東風(fēng)、福田、紅巖、三一等企業(yè)的市場(chǎng)份額均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風(fēng)，其2021年份額較2020年上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)（較1-11月的4.38%還有所擴(kuò)大）；一汽解放的份額較2020年增加3.11個(gè)百分點(diǎn)，漲幅排名第二；福田汽車(chē)的份額則從2020年的4.13%擴(kuò)大到目前的5.28%，上漲1.16個(gè)百分點(diǎn)；紅巖和三一在2021年天然氣重卡市場(chǎng)的份額分別上漲0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.9個(gè)百分點(diǎn)。

有上位就有下滑。2021年，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場(chǎng)的份額低于2020年，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)份額下降了超7個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 煤炭 陜西 河北 2021年天然氣重卡銷(xiāo)5.9萬(wàn)輛，同比降58%