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記者張?jiān)?張穎國

今年前11月，受美聯(lián)儲(chǔ)加息、俄烏沖突、疫情反復(fù)等多重不利因素影響，滬深兩市三大指數(shù)前11月均表現(xiàn)出不同程度下跌，其中上證指數(shù)跌幅13.42%、深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌25.23%、29.41%；主動(dòng)權(quán)益基金前11月平均收益率為-16.05%。

在這樣的背景下，多元化布局彰顯優(yōu)勢。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，年內(nèi)黃金類ETF及部分QDII表現(xiàn)較好。如工銀黃金ETF及其聯(lián)接基金年內(nèi)分別上漲7.55%和7.15%；作為國內(nèi)首只布局印度市場的基金，工銀印度股票年內(nèi)上漲6.13%，大幅跑贏QDII基金平均下跌9.13%的表現(xiàn)。

雖然今年前11月整體表現(xiàn)不佳，但如果拉長時(shí)間維度來看，主動(dòng)權(quán)益基金還是取得了不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。從近三年的表現(xiàn)來看，銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月30日，主動(dòng)權(quán)益基金中區(qū)間收益翻倍的有226只。其中，最近3年表現(xiàn)最好的是農(nóng)銀匯理新能源主題A，近3年區(qū)間收益達(dá)到了244.2%。此外，易方達(dá)供給改革、匯豐晉信低碳先鋒A、農(nóng)銀匯理研究精選、金元順安元啟、大成新銳產(chǎn)業(yè)、建信中小盤先鋒股票A 等區(qū)間收益率也超過200%。

值得一提的是，工銀瑞信旗下近3年共有12只主動(dòng)權(quán)益基金收益超100%，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票區(qū)間收益率達(dá)197.16%，排名同類2/200，工銀瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票A區(qū)間收益率為176.45%，同樣居同類第2；工銀瑞信新能源汽車主題混合A區(qū)間收益率達(dá)157.85%；工銀瑞信中小盤成長混合、工銀新趨勢靈活配置混合A區(qū)間收益率均逾130%；工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合A區(qū)間收益率為111.27%，排名同類第一。

從近五年的表現(xiàn)來看，數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，全市場有320只基金收益率翻倍。具體來看，近五年表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益基金是國投瑞銀進(jìn)寶，取得了281.45%的收益率；華商新趨勢優(yōu)選、易方達(dá)環(huán)保主題這兩只基金近五年則分別取得了271.75%、253.7%的區(qū)間收益率。此外，金鷹信息產(chǎn)業(yè)A、金元順安元啟、交銀趨勢優(yōu)先、大成新銳產(chǎn)業(yè)、華商智能生活、華安文體健康主題等近五年的收益率也超過230%。

《投資快報(bào)》記者關(guān)注到，工銀瑞信旗下產(chǎn)品在近五年區(qū)間收益率上也整體表現(xiàn)亮眼。近五年，工銀瑞信旗下15只主動(dòng)權(quán)益基金收益超100%，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票區(qū)間收益率達(dá)228.87%，排名同類1/146，工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合A區(qū)間收益率為169.88%，同樣居同類第1；工銀瑞信中小盤成長混合、工銀新趨勢靈活配置混合、工銀新金融股票A、工銀瑞信前沿醫(yī)療股票A等基金區(qū)間收益率均超150%。

事實(shí)上，憑借穿越牛熊周期的投研實(shí)力，工銀瑞信具備韌性的長期業(yè)績。從成立以來看，數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信旗下已有35只基金總回報(bào)超100%。其中，作為工銀瑞信旗下的首只產(chǎn)品，工銀核心價(jià)值的累計(jì)總回報(bào)達(dá)1002.26%，躋身市場上少有的“10倍基”之列，工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合A、工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)混合A成立以來總回報(bào)分別達(dá)353.52%、301.22%，此外，還有工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票A、工銀瑞信基本面量化策略混合A、工銀瑞信主題策略混合A、工銀瑞信前沿醫(yī)療股票A等13只基金成立以來總回報(bào)逾200%。

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