5月17日，世界氣象組織（WMO）發(fā)布數(shù)據(jù)表示，未來5年全球年平均氣溫較工業(yè)化前水平暫時升高1.5攝氏度的可能性達(dá)到66%。

(資料圖)

世界氣象組織秘書長塔拉斯表示，預(yù)計未來幾個月將出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象，這將與人類引起的氣候變化相結(jié)合，將全球氣溫推向未知領(lǐng)域，“這將對健康、食品安全、水資源管理和環(huán)境產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，我們需要做好準(zhǔn)備”。

世界氣象組織表示，2023年至2027年中出現(xiàn)年平均氣溫超過工業(yè)化前水平1.5攝氏度的狀態(tài)可能只是暫時的，但這將意味著世界已經(jīng)跨過了一個關(guān)鍵的氣候閾值，這是氣候變化加速的信號。世界氣象組織還表示，隨著氣溫飆升，2023至2027年期間至少有一年將成為有記錄以來最熱年份的概率高達(dá)98%。

2015年達(dá)成的《巴黎協(xié)定》提出，各方將加強(qiáng)對氣候變化威脅的全球應(yīng)對，把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升幅控制在2攝氏度之內(nèi)，并為把升溫控制在1.5攝氏度之內(nèi)而努力?？茖W(xué)家們認(rèn)為，升溫1.5攝氏度是一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，超過這個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，極端洪水、干旱、野火和糧食短缺的可能性或會急劇增加。

剛剛過去的4月，世界多地出現(xiàn)了史上罕見的高溫天氣，嚴(yán)重的熱浪席卷了亞洲大部分地區(qū)，在印度造成死亡和學(xué)校停課，同時也給中國多地帶來了創(chuàng)紀(jì)錄的氣溫。

高溫的影響、水電儲備……都將是影響“拉閘限電”的重要因素。

2023年，會不會有“拉閘限電”的情況發(fā)生？這要追溯到2021年的“拉閘限電潮”?！袄l限電”：是指在電力系統(tǒng)中，拉開供電線路斷路器，強(qiáng)行停止供電的措施。在特定的用電環(huán)境，當(dāng)無法達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)載需求時，中斷一個區(qū)域或部分地方的電力供應(yīng)。一般多發(fā)于夏季！

“2021限電潮”：電不夠用了！

2021年，“拉閘限電”潮席卷全國20余省。從東北、山東、江蘇、浙江、廣東等“一路向南”，限電限產(chǎn)的聲音此起彼伏。

拉閘限電，直接原因在于電不夠用了。潛在原因系煤炭價格瘋漲、火電水電供給不足等因素。

用電量大增，不一定會導(dǎo)致缺電，因?yàn)槿绻l(fā)電量同步增長的話，完全能補(bǔ)上這個缺口。通過控制工業(yè)產(chǎn)能，防止出口企業(yè)相互壓價拼內(nèi)卷，確實(shí)對提高中國出口商品利潤和打壓原材料價格，有著明顯的效果。

就拿鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈來說，中國的粗鋼產(chǎn)量占全世界總產(chǎn)量的56.7%，占據(jù)絕對的市場份額，但2022年中國鋼鐵企業(yè)的利潤卻很低。

為什么？

還是因?yàn)樽约喝嗽诟銉?nèi)卷，搞低價競爭，然后指望著通過走量來擴(kuò)大盈利總額，結(jié)果就是中國出口的粗鋼價格賣得很低，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈里的利潤的大頭都被力拓和比和必拓這樣的鐵礦石巨頭拿走了，鐵礦石的議價權(quán)也完全被掌控在他們手里。

但今年我們通過限制鋼鐵產(chǎn)能打了一場翻身仗，不僅提高了鋼鐵企業(yè)的利潤，還把鐵礦石的價格給打了下來。

2022年開始能耗雙控目標(biāo)和中美之間的競爭，以及去產(chǎn)能對國家的金融穩(wěn)定，確實(shí)存在某種關(guān)聯(lián)。通過能耗雙控，則可以對產(chǎn)能起到篩選作用——把那些低能效、高能耗的落后企業(yè)，在能耗雙控指標(biāo)的約束下，逐漸地淘汰掉。

只不過，這步棋是我們在2015年出臺能耗雙控目標(biāo)的時候，就已經(jīng)想好了的，而不是像那些“大棋黨”認(rèn)為的，是為了和美國競爭，突然祭出了這一招。

2022年造成電荒的原因主要有三方面：

強(qiáng)勁出口帶動工業(yè)生產(chǎn)大幅提升電力需求；煤炭緊缺煤價快速上漲制約發(fā)電持續(xù)增長；“能耗雙控”考核壓力下多地“一刀切”限電限產(chǎn)。

電荒已造成部分行業(yè)明顯減產(chǎn)，拖累工業(yè)增速和經(jīng)濟(jì)增長，一些出口訂單延遲，相關(guān)產(chǎn)品減產(chǎn)推高價格，PPI上漲壓力加大。未來，在優(yōu)先保障民生用能情況下，高耗能行業(yè)的用能限制仍將保持。

如何破解當(dāng)下的缺電難題？巔峰覺得解決方案不外乎以下幾種：

1.增加原煤產(chǎn)量，擴(kuò)大煤炭進(jìn)口，以增加市場上動力煤的供給；

2.放開對電價的管制，允許發(fā)電廠根據(jù)發(fā)電成本適當(dāng)提高出廠電價，讓發(fā)電廠有動力重新啟動機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電；

3.曉之以理，動之以情，讓國有發(fā)電企業(yè)帶頭承擔(dān)社會責(zé)任，克服價格倒掛，含淚虧本發(fā)電。加強(qiáng)電網(wǎng)間的調(diào)度讓供電能力有富余的省份對東北三省，珠三角長三角，華中地區(qū)進(jìn)行支援。

4.受制造業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等影響，今年全國的用電量出現(xiàn)了大幅上漲，而發(fā)電量的增長未能跟上用電量的增長，用電存在缺口是一個客觀事實(shí)。

5.部分省份的“能耗雙控”指標(biāo)早已進(jìn)入紅色預(yù)警（比如江蘇和廣東，兩項指標(biāo)都紅了），這些省份限制工業(yè)用電（某些地方已經(jīng)要求轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)做二休五了）的原因確實(shí)符合官媒說的，是地方政府為了完成指標(biāo)在“補(bǔ)作業(yè)”。

6.但東北拉閘限電并非是因?yàn)榈胤秸把a(bǔ)作業(yè)”，而是因?yàn)槊禾績r格過高，火電廠出于自身利益考慮，減少了發(fā)電量導(dǎo)致。

當(dāng)然，這些年搞能耗雙控，也對我國的原煤產(chǎn)量進(jìn)行了限制，這是無法平抑煤價上漲的因素之一

彼時煤炭產(chǎn)能受限，6至7月動力煤價同比上漲約50%，漲幅明顯。按市場供需規(guī)律，煤炭成本一高，電力成本就迅速提升。而售電價受到國家的管控，煤電廠只能虧損發(fā)電。越發(fā)電，越虧損，一些陷入惡性循環(huán)的煤電廠，干脆減少發(fā)電甚至不發(fā)電，火電供給自然減少。

新能源發(fā)電也不給力。就拿水電來說，2021年的降水量出現(xiàn)了很明顯的北移，南方的雨向北方移動，使得南方的水電站發(fā)電量出現(xiàn)了下降（1-8月，全國水電發(fā)電量同比下降1%），北方城市卻發(fā)起了大水。持續(xù)的來水偏枯所帶來的痼疾，使得云南等西南大省水力發(fā)電嚴(yán)重不足。

除電力供給不足外，用電需求卻依舊旺盛。根據(jù)中電聯(lián)（中國電力企業(yè)聯(lián)合會）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年1-8月全社會用電量54704億千瓦時（1千瓦時=1度電），同比增長13.8%。

從圖表中黃藍(lán)兩線看出，2021年，全社會用電量確實(shí)增長很快:

需求旺盛，電力供給不足，電不夠用了，許多工業(yè)企業(yè)叫苦不迭。如今，拉閘限電的陰影猶在，很多人對“拉閘限電”心有余悸。

2023年：“拉閘限電”又來了？先來預(yù)測一下，今年的用電情況。

《2023年中國電力供需形勢分析報告》顯示，全社會用電量為約9.33萬億千瓦時（1千瓦=1度電），同比增長約8%，全國電力供需將平衡偏緊，局部地區(qū)高峰時段電力供需緊張。

從以下表格中窺見，今年的用電量確實(shí)增長很快，預(yù)測下一步仍呈增長趨勢。

再細(xì)分到產(chǎn)業(yè)。下面是2023年全社會用電預(yù)測表：

第一產(chǎn)業(yè)用電量1248億千瓦時，增速為8.9%，占社會用電量比重為1.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量6.07億千瓦時，占社會用電量比重為66.2%，增速為6.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1.64億千瓦時，增速為10.5%，占社會用電量比重為18%。城鄉(xiāng)居民生活用電量1.3億千瓦時，同比增長0.2%，占社會用電量比重為14.4%。

歸結(jié)數(shù)據(jù)，第二產(chǎn)業(yè)是用電量的大頭，占比為2/3,增速達(dá)6.4%，第三產(chǎn)業(yè)用電量增長比重最大，增速為10.5%。居民生活用電占全社會用電不到15%，增速緩慢，僅為0.2%

由此看出，用電量的上漲，與第二、第三產(chǎn)業(yè)有直接關(guān)聯(lián)。原因系于疫情解封后，工業(yè)和服務(wù)業(yè)的的恢復(fù)和發(fā)展。

當(dāng)然，用電量的需求增長，不一定會導(dǎo)致缺電，還要看供給側(cè)情況。

電煤耗量和入廠煤量均有所上漲，電廠煤炭庫存繼續(xù)維持高位。5月11日，納入統(tǒng)計的發(fā)電企業(yè)煤炭庫存可用天數(shù)24.7天。

近期，煤炭市場呈現(xiàn)“三高一低”態(tài)勢，即高產(chǎn)量、高進(jìn)口量、高庫存、低需求，市場疲弱局面尚未改善。

巔峰能源分析，一是受內(nèi)蒙部分露天煤礦停產(chǎn)以及主產(chǎn)區(qū)安檢形勢趨嚴(yán)等情況影響，供應(yīng)有所收緊，但在市場需求低迷形勢下，并未對煤價帶來支撐。電廠庫存在長協(xié)及進(jìn)口煤補(bǔ)充下，繼續(xù)維持高位，疊加工業(yè)用電需求支撐不足，南方各地逐漸進(jìn)入汛期，后續(xù)水電有望逐漸改善，短期終端需求或仍顯疲軟。建議發(fā)電企業(yè)根據(jù)庫存水平、長協(xié)煤兌現(xiàn)情況及迎峰度夏庫存優(yōu)化策略，適時把握采購節(jié)奏。二是隨著近期氣溫逐漸增高及雨季到來，建議關(guān)注儲煤場地中低質(zhì)煤的自燃防范及替代工作。

另外，受全煤炭產(chǎn)業(yè)長期投資不足，全球煤炭需求旺盛等因素的影響，進(jìn)口煤價已出現(xiàn)上漲，預(yù)計未來三個季度難以保持當(dāng)前進(jìn)口態(tài)勢。

山西今年煤炭的實(shí)際增加產(chǎn)量不會超過1億噸，國內(nèi)市場煤價不會在短期收縮，保供壓力依然艱巨。5月后期煤炭市場供需面仍將寬松，價格運(yùn)行將繼續(xù)承壓，但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、迎峰度夏以及高溫干旱天氣疊加下的補(bǔ)庫需求下，價格或呈現(xiàn)小幅震蕩向下運(yùn)行走勢。

動力煤價格的可能性上漲，接踵而至的就是發(fā)電廠的壓力增大。中國的電價是受到政府管制的，發(fā)電廠不會因成本的提高，就隨意提高出廠價格。考慮自身的利益，短時間內(nèi)發(fā)電可能有減無增，電力供給仍舊嚴(yán)峻。電是規(guī)定價，煤是市場價。

另外，水力發(fā)電短缺的苗頭也開始顯露。今年2月，云南對本地的電解鋁企業(yè)進(jìn)行了第次限產(chǎn)，原因又系水電供給不足。據(jù)氣象局分析，今年汛期我國氣候狀況為一般到偏差，長江中游降水偏少。預(yù)計今年用電高峰水電出力不足問題更為突出。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年3月，水電發(fā)電量降幅擴(kuò)大，同比下降15.5%。火電要承壓補(bǔ)位的話，預(yù)計要增長9.1%。

通過以上分析，2023煤炭價格虛高將仍是影響電力供給受限的重要因素；同時，水力發(fā)電也可能因?yàn)閬硭荻艿较拗疲辉谛枨蠖?，疫情解封后，工業(yè)和服務(wù)業(yè)的持續(xù)發(fā)力，也將帶動用電需求增加。用電供需矛盾仍然存在。

中電聯(lián)預(yù)計，2023年全國電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時段電力供需偏緊。迎峰度夏期間，華東、華中、南方區(qū)域電力供需形勢偏緊；華北、東北、西北區(qū)域電力供需基本平衡。

巔峰能源：雖然不會出現(xiàn)規(guī)模的“拉閘限電”，但局部地區(qū)限電的情況仍會存在。

“先破后立”，光伏是機(jī)遇

“拉閘限電”的憂傷背后，是一個必須面對的現(xiàn)實(shí)：我們還得依賴煤電。

從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，目前我國的電力供給主要來自于火電和水電，其中火電發(fā)電量占比約58.4％，水電占比約15.6％，風(fēng)電、太陽能發(fā)電占比約13.8％。

現(xiàn)實(shí)很嚴(yán)峻，中國的能源必須加速轉(zhuǎn)型。近10年來，煤炭行業(yè)一邊關(guān)停小煤窯，將產(chǎn)出小、成本高的小煤礦都關(guān)閉了；一邊將很多私有煤礦改成國營煤礦，將煤炭產(chǎn)能至少縮減了3億噸。

光伏產(chǎn)業(yè)是淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展新能源的重要?dú)v史機(jī)遇，發(fā)展曙光已經(jīng)開始出現(xiàn)。云南、浙江、江蘇、廣東等省份都在大力發(fā)展光伏。

能源固然能夠替代目前電力供應(yīng)的一部分缺口，但能源危機(jī)仍然還在，“拉閘限電”的憂懼還在，結(jié)構(gòu)性矛盾仍在，加快能源轉(zhuǎn)型的任務(wù)還在。歷史會重演，新能源之路任重道遠(yuǎn)。

（圖片來源：veer圖庫）

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