醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)加速

【資料圖】

從市場(chǎng)看，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)是全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的最大組成部分，近年來(lái)市場(chǎng)一直在穩(wěn)定增長(zhǎng)。東軟醫(yī)療不久前公開(kāi)的招股書(shū)顯示，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%，預(yù)計(jì)到2026年將增至843億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%。

我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展更為迅速，市場(chǎng)規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.8%，預(yù)計(jì)到2026年將增至1486億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》顯示：

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是使用X射線(xiàn)、電磁場(chǎng)和超聲波來(lái)提供人體內(nèi)部組織和器官的影像。由于醫(yī)療影像技術(shù)的非侵入性和相對(duì)安全性，其得到廣泛使用，往往是醫(yī)生在進(jìn)行臨床診斷和制定治療方案時(shí)首選的診斷方法。常見(jiàn)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要包括CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機(jī)、GXR機(jī)、超聲設(shè)備和PET掃描儀。

醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)主要分為兩個(gè)部分，上游是影像設(shè)備，包括零部件廠商、整機(jī)廠商、配套軟件，最終服務(wù)對(duì)象是醫(yī)院及影像科醫(yī)生，壁壘是包括研發(fā)積累、精密制造水平及配套服務(wù)。下游為影像診斷，包括醫(yī)生、影像中心、影像耗材、遠(yuǎn)程診斷服務(wù)等，在影像設(shè)備產(chǎn)出圖像的基礎(chǔ)上附加醫(yī)生的勞動(dòng)成本，最終服務(wù)對(duì)象是患者，診斷環(huán)節(jié)最重要的因素是專(zhuān)業(yè)而可靠的診斷結(jié)論。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)投資潛力分析

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷試劑和心血管設(shè)備及耗材是全球醫(yī)療器械市場(chǎng)收入排名前三的細(xì)分市場(chǎng)，2021年的合計(jì)占比達(dá)到36%。

2015-2021年，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模以9.75%的年復(fù)合增速保持較快增長(zhǎng)，從299.7億元增長(zhǎng)至523.7億元。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及人口老齡化加劇，醫(yī)療服務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)將促進(jìn)臨床影像檢查需求的相應(yīng)較快增長(zhǎng)。

眾所周知，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng)，屬于典型的多學(xué)科融合產(chǎn)業(yè)。由于關(guān)鍵技術(shù)、核心部件等原因，我國(guó)高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)過(guò)去一直被GE醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療(“GSP”)等外資企業(yè)壟斷，在高端PET/CT、MR和 CT等產(chǎn)品市場(chǎng)，進(jìn)口品牌曾占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，歷經(jīng)十余年技術(shù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備重構(gòu)了新的市場(chǎng)格局。

從GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門(mén)子醫(yī)療三家企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)比上看，三家企業(yè)2021年中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)20億美金，其中，GE醫(yī)療中國(guó)市場(chǎng)收入居首。從特色業(yè)務(wù)來(lái)看，西門(mén)子醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品布局最為全面，是高端MR、RT高能放療設(shè)備等領(lǐng)域龍頭，擁有RT放療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室診斷等特色業(yè)務(wù);GE醫(yī)療在乳腺機(jī)、MI、超聲、CT等領(lǐng)域更具領(lǐng)先地位;飛利浦醫(yī)療在監(jiān)護(hù)、CT、超聲等領(lǐng)域突出，在業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)光譜CT產(chǎn)品。

可以看到，近年來(lái)，伴隨國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)已通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)與國(guó)際品牌比肩并跑的目標(biāo)。

然而，與全球相比，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)仍呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。其中，核心零部件是主要制約因素之一。在這方面，市場(chǎng)略有憂(yōu)慮。

此外，近兩年，包括東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)廠家在XR、CT、MR 和 PET/CT 等產(chǎn)品領(lǐng)域積極布局，不斷加大在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。

業(yè)內(nèi)分析，市場(chǎng)需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)加速。但其中，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、國(guó)產(chǎn)替代加速、民族品牌崛起，無(wú)疑催化了市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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