近日貴州電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于電解鋁企業(yè)實(shí)施負(fù)荷管理有關(guān)要求的通知》，其中提到11月底以來(lái)，貴州全省氣溫驟降，用電量迅速攀升，受高熱值煤不足影響，在電力外送降至最低水平的情況下，水電被迫超發(fā)但目前水電蓄能逼近安全底線，存在大面積拉閘風(fēng)險(xiǎn)。因此決定對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)施負(fù)荷管理。具體要求為：各電解鋁企業(yè)暫按70萬(wàn)千瓦總規(guī)模調(diào)減，于12月13日00:00啟動(dòng)，每日按負(fù)荷分配的20%減負(fù)荷，通過(guò)5日負(fù)荷管理執(zhí)行到位。據(jù)Mysteel報(bào)道，目前貴州地區(qū)共5家電解鋁企業(yè)，運(yùn)行產(chǎn)能約131.5萬(wàn)噸，占全國(guó)電解鋁產(chǎn)能的3.23%。

電解鋁行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

(相關(guān)資料圖)

中國(guó)鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴(kuò)張速度。電解鋁的生產(chǎn)成本價(jià)在15000元/噸-17500元/噸，而電解鋁的價(jià)格僅為13400元/噸，行業(yè)虧損嚴(yán)重。原料進(jìn)一步下跌，中國(guó)電解鋁企業(yè)的平均生產(chǎn)成本也在15000元左右，因此鋁價(jià)大幅下跌的可能性很小。截至2019年2月底，我國(guó)電解鋁企業(yè)算術(shù)平均生產(chǎn)成本13554.4元/噸，較1月底下跌303.4元/噸。

但近期的碳中和計(jì)劃又給電解鋁行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。碳中和有望驅(qū)動(dòng)我國(guó)電解鋁產(chǎn)能進(jìn)一步向西南地區(qū)等具備水電優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，同時(shí)提升火電鋁成本水平，最終導(dǎo)致電解鋁邊際成本曲線陡峭化，水電鋁的成本優(yōu)勢(shì)日益凸顯。據(jù)IAI數(shù)據(jù)，2019年全球電解鋁生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤電占64%，水電占25%，天然氣占10%，核能占1%;而我國(guó)煤電占比為88%，水電僅為11%，明顯低于全球水電平均占比的25%。以上能源結(jié)構(gòu)導(dǎo)致在電解鋁冶煉環(huán)節(jié)，全球平均噸鋁電力消耗的碳排放僅為10.4噸，而我國(guó)是12.8噸，高于平均值23%。

全國(guó)碳排放交易管理開(kāi)始實(shí)施，鋁行業(yè)碳排放交易箭在弦上，采用水電綠色能源生產(chǎn)的電解鋁更加具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，按照當(dāng)前噸鋁火電部分消耗11.2噸和噸碳交易50元測(cè)算，單噸火電鋁和綠色水電鋁的碳排放交易差額為560元，約占成本4%。未來(lái)隨著碳排放管制的強(qiáng)化，火電鋁產(chǎn)能均有可能面臨碳排放成本加成，進(jìn)而造成電解鋁邊際成本曲線陡峭化，在此背景下水電鋁企業(yè)有望進(jìn)一步向邊際成本曲線左側(cè)移動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)將日益凸顯。

同時(shí)電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革。2017年的電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革紅利在2020年下半年開(kāi)始展現(xiàn)，4500萬(wàn)噸產(chǎn)能紅線使國(guó)內(nèi)電解鋁供給彈性逐步消失，隨著需求逐步增長(zhǎng)，供需格局將日益緊張。同時(shí)，氧化鋁相對(duì)于電解鋁的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題也將日益嚴(yán)峻，從而持續(xù)壓制電解鋁的原料成本。

2022中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量分析

2022年7月中國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為343萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%;2022年1-7月中國(guó)原鋁(電解鋁)累計(jì)產(chǎn)量為2294.5萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)1.1%;2016-2021年中國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021年達(dá)到最高。2022年1-8月全國(guó)原鋁(電解鋁)累計(jì)產(chǎn)量為2647.2萬(wàn)噸，比上年同期增加了39.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)2.1%;月均產(chǎn)量為330.9萬(wàn)噸。

2022年8月全國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為350.6萬(wàn)噸，比上年同月增加了35.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%，增速比上月加快4個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.31萬(wàn)噸。

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