21世紀(jì)以來(lái)，雖然我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在超低鐵損取向電工鋼、高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼、高效電機(jī)電工鋼等領(lǐng)域仍有待提高。“十三五”期間，我國(guó)電工鋼的發(fā)展應(yīng)走綠色發(fā)展道路，在保證高質(zhì)量水平前提下，在節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本上，進(jìn)行電工鋼生產(chǎn)工藝流程的革新，這對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)依然任重而道遠(yuǎn)。

電工鋼亦稱硅鋼片，是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。它的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，制造技術(shù)嚴(yán)格，國(guó)外的生產(chǎn)技術(shù)都以專利形式加以保護(hù)，視為企業(yè)的生命。

(資料圖片僅供參考)

電工鋼可分為取向電工鋼和無(wú)取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼(CGO)和高磁感取向電工鋼(HiB);無(wú)取向電工鋼分為中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼和高牌號(hào)(高效、高磁感)無(wú)取向電工鋼。近年來(lái)隨著電工鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無(wú)取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點(diǎn)材料。

在“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，對(duì)于節(jié)能減排的要求日益提高，國(guó)家對(duì)變壓器、電機(jī)、家用電器的能效升級(jí)提出了嚴(yán)格的要求，因此未來(lái)下游制造業(yè)對(duì)于能效標(biāo)準(zhǔn)的提升也將增加高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求量，而低端產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步被蠶食。

電工鋼板的制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家特殊鋼生產(chǎn)和科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。目前我國(guó)冷軋電工鋼數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格牌號(hào)，還不能滿足能源(電力)工業(yè)發(fā)展的需求，在生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、管理及科研等方面與日本相比，存在較大差距。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)電工鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

目前，中國(guó)電工鋼已大量應(yīng)用在大型變壓器、大型發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和家用電器上，如小浪底工程、三峽工程、青藏鐵路工程、北京正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)工程、神六和神七載人飛船工程、高鐵、機(jī)器人、新能源汽車等國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目及領(lǐng)域。

從地區(qū)分布看，我國(guó)取向電工鋼區(qū)域市場(chǎng)分布不夠合理，主要反映在區(qū)域供給不對(duì)稱，有的區(qū)域需求大，生產(chǎn)能力小，而有的區(qū)域需求小，卻生產(chǎn)能力大，加重了物流運(yùn)輸?shù)膲毫?，?qiáng)化了交叉競(jìng)爭(zhēng)。

電工鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

1、產(chǎn)能產(chǎn)量

“十三五”期間，我國(guó)電工鋼產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)幾年突破千萬(wàn)噸，成為世界電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)能達(dá)到1448萬(wàn)噸，同比2020年增加了172萬(wàn)噸。

產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量已連續(xù)五年突破1000萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量達(dá)到1318.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。

在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2021年取向電工鋼動(dòng)態(tài)產(chǎn)能為195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.33%，產(chǎn)量為180.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.26%，產(chǎn)能利用率為92.35%。

在“十三五”期間，我國(guó)電工鋼行業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，實(shí)現(xiàn)了從低端到高端產(chǎn)品的全覆蓋，高端產(chǎn)品占比提升較快。取向硅鋼中，高磁感取向硅鋼2021年產(chǎn)量為118.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.55%。

2、電工鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

截止目前，我國(guó)取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)23家，同比增加3家。其中，19家企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。從產(chǎn)能利用率看，2022年，我國(guó)電工鋼產(chǎn)能利用率達(dá)90.57%，其中取向電工鋼達(dá)103.82%，無(wú)取向電工鋼達(dá)88.37%。按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)衡量，它們均在合理區(qū)間范圍運(yùn)行，但部分品種產(chǎn)能過(guò)剩、加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或減少低端產(chǎn)品數(shù)量依然是行業(yè)亟待解決的突出問(wèn)題。

3、進(jìn)出口

進(jìn)出口方面，2015-2021年我國(guó)大國(guó)電工鋼進(jìn)口量基本在40萬(wàn)噸以上，出口量具有一定波動(dòng)性，截至2021年我國(guó)電工鋼出口量及增長(zhǎng)，達(dá)到97.71萬(wàn)噸，截至2022年上半年我國(guó)電工鋼進(jìn)口量為16.21萬(wàn)噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.75%。

電工鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)取向硅鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于市場(chǎng)相對(duì)集中、產(chǎn)能產(chǎn)量形成以國(guó)有企業(yè)為主、民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高，高磁感取向硅鋼產(chǎn)品以國(guó)企生產(chǎn)為主，一般取向硅鋼產(chǎn)品以民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局將在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持現(xiàn)狀。

取向硅鋼產(chǎn)能集中在2024年釋放。寶鋼計(jì)劃2024年將取向硅鋼產(chǎn)能提升到116萬(wàn)噸，較2021年提升26萬(wàn)噸。首鋼股份2021年產(chǎn)量20萬(wàn)噸，2022年取向硅鋼二期項(xiàng)目已開始建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，到時(shí)將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬(wàn)噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項(xiàng)目于2019年11月開工建設(shè)，計(jì)劃分二期建成，2024年12月底全線投產(chǎn)，建成后可形成年產(chǎn)16萬(wàn)噸高等級(jí)冷軋取向硅鋼生產(chǎn)能力。

民營(yíng)企業(yè)方面，望變電氣募投項(xiàng)目8萬(wàn)噸高性能取向硅鋼項(xiàng)目已開始建設(shè)，其中國(guó)內(nèi)設(shè)備部分預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)完成，屆時(shí)產(chǎn)能將新增2-3萬(wàn)噸，進(jìn)口設(shè)備部分預(yù)計(jì)2024年6月到位，當(dāng)年產(chǎn)能可新增5-6萬(wàn)噸，2025年全部達(dá)產(chǎn)。包頭威豐2021年取向硅鋼產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，2022年公司投資8億元建設(shè)10萬(wàn)噸高磁感取向硅鋼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，屆時(shí)公司將擁有20萬(wàn)噸取向硅鋼產(chǎn)能。

電工鋼行業(yè)發(fā)展前景

高牌號(hào)高磁感用無(wú)取向電工鋼。2019年1月6日國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》，于2020年7月正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)能效為全新等級(jí)，從新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照電工鋼牌號(hào)看，空調(diào)壓縮機(jī)需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國(guó)標(biāo)淘汰定頻壓縮機(jī)能效等級(jí)，將進(jìn)一步減少中低牌號(hào)需求。

目前，35W250、50W270等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)較小，還需要進(jìn)口。隨著電機(jī)高效化地逐步推進(jìn)，替代中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB18613-2020《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》，并將于2021年6月1日正式強(qiáng)制實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電機(jī)的最低效率為IE3等級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年IE3電機(jī)產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來(lái)高牌號(hào)、高磁鋼無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)占比將大大提升。

新能源用無(wú)取向電工鋼。新能源汽車市場(chǎng)。汽車工業(yè)是我國(guó)十分重要的行業(yè)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其約占全國(guó)GDP的10%，同時(shí)可拉動(dòng)幾十個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，我國(guó)新能源汽車呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量分別完成了705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一;新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%，已大大超出了預(yù)期目標(biāo)，使得驅(qū)動(dòng)電機(jī)用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼消費(fèi)量得到了快速增長(zhǎng)。

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策，鼓勵(lì)快速發(fā)展新材料、新能源汽車、高效高性能產(chǎn)品等綠色低碳制造業(yè)，家電、電動(dòng)機(jī)、變壓器等產(chǎn)品能效升級(jí)按下“加速鍵”，下游行業(yè)對(duì)取向薄規(guī)格、無(wú)取向高牌號(hào)、新能源汽車電機(jī)用電工鋼等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求日益旺盛。按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》規(guī)劃，2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼需求量將提升。

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