隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化，我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，直接帶動(dòng)了汽車零部件產(chǎn)品需求，促使我國汽車零部件行業(yè)取得了長足進(jìn)步。

近年來，伴隨國內(nèi)整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件制造行業(yè)也呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢，同時(shí)在AM市場(售后維修服務(wù)市場)、出口市場的帶動(dòng)下，我國汽車零部件制造行業(yè)增長速度高于整車行業(yè)，零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值逐漸上升。我國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值與汽車整車工業(yè)總產(chǎn)值的比重逐年提升。

一、汽車沖壓件行業(yè)市場現(xiàn)狀

(資料圖)

汽車沖壓件，顧名思義，就是構(gòu)成汽車零部件的金屬?zèng)_壓件。在汽車沖壓件中，一部分經(jīng)沖壓后直接成為汽車零部件，另一部分經(jīng)沖壓后還需經(jīng)過焊接、或機(jī)械加工、或油漆等工藝加工后才能成為汽車零部件。汽車沖壓件品種繁多，如汽車減震器沖壓件彈簧托盤、彈簧座、彈簧托架、端蓋、封蓋、壓縮閥蓋、壓縮閥套、油封座、底蓋、防塵蓋、葉輪、油筒、支耳、支架等都屬于汽車沖壓件。

精密沖壓模具和沖壓件上游主要為鋼材、鋁材、模具鋼等原材料以及焊接機(jī)器人、機(jī)械臂、沖床等生產(chǎn)設(shè)備;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、通信、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池等。在沖壓件下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大。我國汽車零部件行業(yè)年銷售收入規(guī)模由2015年的3.2萬億元增長至2020年的4.6萬億元，2015-2020年CAGR為7.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國汽車沖壓件行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》顯示：

汽車沖壓件生產(chǎn)中采用了大量的冷沖壓工藝適合汽車沖壓件工業(yè)多品種、大批量生產(chǎn)的需要。在中、重型汽車中，大部分覆蓋件如車身外板等，及一些承重和支撐件如車架、車廂等汽車零部件都是汽車沖壓件。用于冷沖壓的鋼材主要是鋼板和鋼帶，占整車鋼材消耗量的72.6%，冷沖壓材料與汽車沖壓件生產(chǎn)的關(guān)系十分密切，材料的好壞不僅決定產(chǎn)品的性能，更直接影響到汽車沖壓件工藝的過程設(shè)計(jì)，影響到產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、使用壽命和生產(chǎn)組織，因此合理選用材料是一個(gè)重要而復(fù)雜的工作。

2017年以來隨著國內(nèi)整體市場持續(xù)飽和和二手車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)達(dá)，整體汽車銷量持續(xù)小幅度下滑，一定程度上影響汽車沖壓件市場規(guī)模。根據(jù)中汽協(xié)，2021年我國汽車銷量為2608萬臺(tái)，2022年小幅度下降，疊加一體化壓鑄擠壓市場空間，根據(jù)威唐工業(yè)年報(bào)，測算得2020年的沖壓件單價(jià)為9.8元/件，考慮到各企業(yè)生產(chǎn)的沖壓件差距，所以假設(shè)單車所需沖壓件價(jià)值約1萬元左右。2022年我國沖壓件市場規(guī)模約2300億元左右。

二、汽車沖壓件市場競爭格局分析

近年來我國汽配制造領(lǐng)域逐步形成6個(gè)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右，其中包括長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群以及環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。一定程度上導(dǎo)致我國汽車沖壓件企業(yè)主要分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海三大汽車工業(yè)聚集區(qū)，汽車沖壓件市場呈現(xiàn)區(qū)域相對(duì)集中的特點(diǎn)。

第三方的沖壓企業(yè)數(shù)量眾多，以民營企業(yè)為主，已上市的公司(或其子公司)主要包括華達(dá)科技、凌云股份、寧波華翔、常青股份、金鴻順、無錫振華和聯(lián)明股份等，未上市企業(yè)數(shù)量更多，規(guī)模更小，比如合肥億恒、安徽福達(dá)、安徽大洋、重慶大江信達(dá)、無錫全盛安仁等。

僅從汽車沖壓部件的收入規(guī)模來看，寧波華翔和華達(dá)科技的收入規(guī)模約40億，凌云股份的收入體量也非常大(估計(jì)約60億，包含防撞梁)。其余企業(yè)的體量都在10億元上下。此外分別從收入、利潤、毛利率等方面進(jìn)行對(duì)比，華達(dá)科技沖壓件業(yè)務(wù)處于國內(nèi)第一梯隊(duì)。

在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上;在我國，有1/3左右的模具產(chǎn)品是為汽車制造業(yè)服務(wù)的。一般生產(chǎn)一款普通的轎車需要1000至1500多套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的40%左右。據(jù)此，對(duì)我國汽車沖壓模具市場規(guī)模進(jìn)行測算得2021年我國汽車沖壓模具市場規(guī)模達(dá)到420億元左右。

三、汽車沖壓件發(fā)展前景及趨勢

當(dāng)前市場僅有華域等少數(shù)具有競爭力的零部件企業(yè)從事新能源汽車零部件業(yè)務(wù)，而隨著新能源汽車補(bǔ)貼 退坡效應(yīng)邊際弱化，真實(shí)需求逐漸培育，新能源業(yè)務(wù)有望成為公司業(yè)績新增長點(diǎn)。根據(jù)工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》(征求意見稿)，規(guī)劃到2025 年新能源汽車銷量占25%左右，復(fù)合增長率30% 以上。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

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