商品房銷(xiāo)售面積規(guī)模增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致新裝涂飾市場(chǎng)增長(zhǎng)也隨之放緩，但目前仍以新裝涂刷為主。特別是新型城鎮(zhèn)化、城市更新(舊城改造)、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)等概念的提出，我國(guó)存量房市場(chǎng)空間仍待被挖掘，這將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)建筑裝飾漆零售市場(chǎng)增長(zhǎng)。

裝飾涂料是指裝飾和保護(hù)建筑物外墻面，使建筑物外貌美觀整潔，從而達(dá)到美化城市環(huán)境和給人清爽空間的目的。同時(shí)也能夠起到保護(hù)建筑墻面的作用，延長(zhǎng)其使用壽命。墻面裝飾涂料大致可分為外墻涂料和內(nèi)墻涂料。

(資料圖片)

裝飾涂料行業(yè)發(fā)展分析

雖然我國(guó)建筑裝飾漆零售市場(chǎng)集中度去年大幅提升，但相對(duì)其他建筑裝飾涂料市場(chǎng)非常成熟的歐美日等國(guó)家來(lái)看，我國(guó)建筑裝飾涂料市場(chǎng)集中度還比較低。北美、歐洲、日本、韓國(guó)、澳大利亞的建筑裝飾涂料市場(chǎng)發(fā)展非常成熟，市場(chǎng)集中度非常高;在亞洲地區(qū)，由于絕大多數(shù)國(guó)家的建筑裝飾涂料市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)集中度比較低，不過(guò)印度和泰國(guó)等少數(shù)國(guó)家市場(chǎng)除外。

在北美地區(qū)，90%以上的建筑裝飾涂料市場(chǎng)份額被宣偉(含威士伯)、百色熊、PPG、立帕麥、本杰明摩爾、立邦(鄧恩涂料)、凱利摩爾等TOP10品牌占據(jù)。在歐洲市場(chǎng)，80%以上的建筑裝飾涂料市場(chǎng)份額基本被阿克蘇諾貝爾、海虹老人、PPG(含迪古里拉)、DAW、巴厘島化學(xué)、佐敦、申得歐、福樂(lè)閣、梅菲特等TOP10品牌占據(jù)。

在日本地區(qū)，立邦、關(guān)西、四國(guó)化研、迪恩特等不到10個(gè)品牌占據(jù)高達(dá)95%左右的建筑裝飾涂料市場(chǎng)份額;在韓國(guó)地區(qū)，金剛化工、納路涂料、三和涂料、江南載福、朝光涂料等五家企業(yè)占據(jù)高達(dá)90%以上的建筑裝飾涂料市場(chǎng)份額。在印度地區(qū)，亞洲涂料、伯爵涂料、多樂(lè)士、立邦、佐敦、關(guān)西等不到10個(gè)品牌占據(jù)著90%左右的建筑裝飾涂料市場(chǎng)。

在全球最大建筑裝飾涂料產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)的中國(guó)，立邦、多樂(lè)士、三棵樹(shù)、嘉寶莉、巴德士、宣偉(含華潤(rùn)/威士伯)、美涂士、紫荊花等TOP10品牌占據(jù)約49%的建筑裝飾涂料零售市場(chǎng)份額，而其他51%市場(chǎng)份額被更多的品牌占據(jù)。相對(duì)而言，我國(guó)建筑裝飾涂料市場(chǎng)集中度還有大幅提升的空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)裝飾涂料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2021年全球涂料市場(chǎng)規(guī)模為1,600.30億美元，2022年將達(dá)到1,670.40億美元。根據(jù)其預(yù)測(cè)，到2029年，全球涂料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到 2,350.60 億美元，2022年至2029年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.0%，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球涂料市場(chǎng)集中度逐步提高。根據(jù)涂料行業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)媒體涂界數(shù)據(jù)，2021年全球涂料前100強(qiáng)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售收入占全球涂料企業(yè)總收入的比例為59.65%，較2020年增長(zhǎng) 1 點(diǎn) 17 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度有所提高。

其中，全球涂料行業(yè)前10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售總收入，占全球涂料企業(yè)總收入的比例為39.54%，占全球前100強(qiáng)企業(yè)收入比例為 66.28%。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)，2021年全球排名前5名的企業(yè)分別為宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、立帕麥，市占率分別為 9.74%、8.21%、5.30%、4.34%和 2.98%。

裝飾涂料行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)

隨著房地產(chǎn)由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，龐大的二次裝修/重涂市場(chǎng)將會(huì)成為裝飾漆零售的巨大機(jī)會(huì)?？梢哉f(shuō)，大量的存量房裝修及二手房、家庭二次裝修(包括精裝房的二次涂刷)等重涂業(yè)務(wù)的涂料市場(chǎng)需求占比日益提高，將成為涂料市場(chǎng)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，遠(yuǎn)期空間來(lái)看，按現(xiàn)有總房屋存量面積866.7億方，重涂周期向歐美靠攏，假設(shè)未來(lái)城鎮(zhèn)住宅重涂周期縮短至5年、農(nóng)村住宅和城鎮(zhèn)非住宅縮短至6年、農(nóng)村非住宅縮短至7年，對(duì)應(yīng)年均涂料需求量為2610.3萬(wàn)噸，疊加2021-2030年商品房銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的涂料需求量中樞243.1萬(wàn)噸進(jìn)入重涂周期，綜合預(yù)計(jì)重涂市場(chǎng)遠(yuǎn)期年均涂料需求量約為2853.4萬(wàn)噸。

近年來(lái)，人民生活水平大幅提高，建筑裝飾涂料消費(fèi)由必需性轉(zhuǎn)向了實(shí)用性，甚至適用性的轉(zhuǎn)變。未來(lái)的年輕人，不僅是建筑裝飾涂料消費(fèi)的主力軍，他們的觀念也將改變市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)由以往的功能性需求將轉(zhuǎn)為時(shí)尚化、個(gè)性化的享受，建筑涂料已不僅僅是純粹的家庭裝飾，人們還賦予它追求時(shí)尚、張揚(yáng)個(gè)性、享受人生內(nèi)涵的使者。求新、求變將是未來(lái)建筑涂料消費(fèi)的主流，因此涂料的更新速度將會(huì)愈加快速，更新周期將逐漸縮短，這使得各專(zhuān)業(yè)建筑裝飾涂料制造商面臨更大的挑戰(zhàn)。

在未來(lái)，可預(yù)見(jiàn)建筑裝飾涂料將與綠色環(huán)保緊密聯(lián)系，未來(lái)的建筑裝飾涂料必定對(duì)于粘接、涂飾過(guò)程中所存在的游離甲醛及對(duì)人體有害的揮發(fā)化學(xué)物質(zhì)的污染問(wèn)題有特別的標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保將作為重點(diǎn)。而今后，我國(guó)社會(huì)將逐步趨于老齡化、多樣化，越來(lái)越多的獨(dú)生子女都能擁有自己的房子。由此可見(jiàn)，未來(lái)裝飾建筑涂料在綠色環(huán)保的同時(shí)，需要考慮到這部分特殊人群的健康需要，要專(zhuān)門(mén)為殘疾人、老年人、以及兒童設(shè)計(jì)他們滿(mǎn)意的家。

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