根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年8月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售3.4萬(wàn)輛，同比下降18%，環(huán)比下降13%。因?yàn)橐咔楹蠡嘏褪袌?chǎng)新增長(zhǎng)動(dòng)力較強(qiáng)，導(dǎo)致今年1-8月同比增長(zhǎng)20%表現(xiàn)較強(qiáng)，同時(shí)今年也是相對(duì)于2019年皮卡市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

隨著皮卡文化的逐步興起，乘用化皮卡新增長(zhǎng)點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢(shì)。長(zhǎng)城炮8月仍保持近萬(wàn)輛銷(xiāo)量，而上汽大通皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，江鈴皮卡、江淮皮卡和長(zhǎng)安皮卡的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車(chē)的良好市場(chǎng)表現(xiàn)。

今年1-8月增長(zhǎng)20%也是強(qiáng)于總體乘用車(chē)和卡車(chē)市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，近期皮卡車(chē)企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車(chē)企穩(wěn)健提升，江鈴汽車(chē)、上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車(chē)企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線市場(chǎng)主力銷(xiāo)量位置，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。

隨著車(chē)市進(jìn)入高基數(shù)壓力區(qū)，加之疫情影響的持續(xù)不確定性，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車(chē)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。其原因首先，近期國(guó)內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來(lái)增量。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)8月走勢(shì)對(duì)比

2021年8月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售3.4萬(wàn)輛，同比下降18%，環(huán)比下降13%。由于疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年1-8月同比增長(zhǎng)20%的表現(xiàn)較強(qiáng)。

2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年全年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，同比下降3%。但2020年全年同比增長(zhǎng)9%。

今年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，雖然2021年8月的皮卡負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，也是因?yàn)?020年起步較低。2021年8月相對(duì)于2018年及2019年同期的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車(chē)型，一般在春節(jié)之前購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷(xiāo)售進(jìn)入旺季。同時(shí)工程項(xiàng)目和單位需求也是市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

乘用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)及追求，但是商用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車(chē)的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車(chē)市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r。

2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車(chē)市場(chǎng)回暖的排頭兵。

二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

1、與乘用車(chē)一視同仁皮卡納入汽車(chē)新三包政策

近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年8月22日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《汽車(chē)三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車(chē)型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō)，在汽車(chē)管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車(chē)，這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。

2、輕卡管理升級(jí)有利于皮卡規(guī)范化發(fā)展

8月3日，工業(yè)和信息化部、公安部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車(chē)、小微型載客汽車(chē)生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)，提出提高輕型貨車(chē)、小微型載客汽車(chē)安全技術(shù)要求，輕型貨車(chē)汽車(chē)產(chǎn)品排量不得大于2.5L，對(duì)已列入《公告》的排量大于2.5升但符合《技術(shù)規(guī)范》其他要求的輕型貨車(chē)在產(chǎn)產(chǎn)品，給予生產(chǎn)過(guò)渡期至2022年3月31日，過(guò)渡期滿(mǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止接收相關(guān)產(chǎn)品合格證信息。

如果皮卡車(chē)將在技術(shù)層面脫離“輕型貨車(chē)”戶(hù)籍，以“多用途貨車(chē)”的身份獨(dú)立存在，將是災(zāi)難性的，因?yàn)橛秃牡确ㄒ?guī)讓皮卡與乘用車(chē)難以抗衡，而規(guī)范輕卡發(fā)展對(duì)皮卡是很好的事情。

3.各地取消皮卡限行

從2008年全國(guó)兩會(huì)開(kāi)始，“皮卡解禁”曾有7年成為全國(guó)人大代表的議案。從2015年開(kāi)始，皮卡解禁除2019年外連續(xù)5年成為全國(guó)兩會(huì)中的汽車(chē)話題和熱議。近兩年，商務(wù)部、發(fā)改委、工信部等10多個(gè)部委明確“要穩(wěn)妥有序擴(kuò)大皮卡車(chē)進(jìn)城限制范圍”，多地積極取消皮卡進(jìn)城限制。目前各地政府在努力推進(jìn)皮卡進(jìn)城工作。

三、皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)域特征

1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

皮卡市場(chǎng)區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。

目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。

西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。

而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的，是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)也有明顯的啟動(dòng)的特征。

但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。

皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷(xiāo)售區(qū)域分析

皮卡市場(chǎng)目前主要的銷(xiāo)售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)以目前的表現(xiàn)來(lái)說(shuō)還是相對(duì)較強(qiáng)的。今年1-8月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。

特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別突出，今年份額占限購(gòu)城市的20%左右，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等屬于偏弱的狀態(tài)。

四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2021年8月皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車(chē)平穩(wěn)的保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車(chē)主力地位穩(wěn)定。鄭州日產(chǎn)保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，江西五十鈴、福田汽車(chē)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)等出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)

2021年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但4-8月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡總量34%的銷(xiāo)量，2020年保持皮卡總量的47%,今年8月的銷(xiāo)量份額達(dá)到45%。

今年1-8月長(zhǎng)城皮卡份額43%，江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴其他三家份額是30%，五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷(xiāo)量的特征。

皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商，隨后的江西五十鈴也是很強(qiáng)的。

3、皮卡廠商月度走勢(shì)

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。8月的長(zhǎng)城汽車(chē)和江鈴汽車(chē)環(huán)比走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡環(huán)比走強(qiáng)。

2021年1-8月傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)的皮卡廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車(chē)皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

五、皮卡車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)

1、皮卡車(chē)型月度走勢(shì)

2020年起，伴隨國(guó)六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍。

2021年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車(chē)的這類(lèi)全新客戶(hù)。

2、主要廠商皮卡車(chē)型月度走勢(shì)

A.長(zhǎng)城汽車(chē)

長(zhǎng)城汽車(chē)2021年的8月廠商銷(xiāo)量11020輛，同比增長(zhǎng)-47.4%，缺芯影響較大。主力廠商長(zhǎng)城汽車(chē)的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城汽車(chē)在2020年四季度的銷(xiāo)量小幅收縮。2021年初表現(xiàn)較強(qiáng)。

2021年5-8月長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。

B.江鈴汽車(chē)

江鈴汽車(chē)皮卡市場(chǎng)2021年8月批發(fā)銷(xiāo)量3698輛，同比增長(zhǎng)-38%，下滑較大。2020年江鈴汽車(chē)皮卡隨著車(chē)市的動(dòng)蕩而銷(xiāo)量逐步走強(qiáng)，2021年1月開(kāi)局銷(xiāo)量平穩(wěn)。前期江鈴汽車(chē)皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。

江鈴汽車(chē)皮卡國(guó)六車(chē)型逐步推出，2020年江鈴汽車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷(xiāo)量保持高位。2021年江鈴汽車(chē)皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。

C.鄭州日產(chǎn)

鄭州日產(chǎn)皮卡市場(chǎng)2021年8月廠商銷(xiāo)量4092輛，同比增長(zhǎng)9.8%，表現(xiàn)較強(qiáng)。

近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶(hù)購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

D.江西五十鈴

江西五十鈴皮卡市場(chǎng)2021年8月廠商銷(xiāo)量2749輛，同比增長(zhǎng)-3%，表現(xiàn)較強(qiáng)。

江西五十鈴的皮卡相對(duì)較強(qiáng)。此次疫情之下對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶(hù)和私人小業(yè)主用戶(hù)購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在2020年的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動(dòng)生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。

江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很?chē)?yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡銷(xiāo)量拉動(dòng)效果良好，1-2月的銷(xiāo)量稍有保守，3月表現(xiàn)相對(duì)突出，江西五十鈴新品增量較強(qiáng),4-8月保持高位良好走勢(shì)。