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2021年度中國冰箱市場簡析

2021年,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟仍在調(diào)整期,受國內(nèi)偶有疫情反復的影響,四季度GDP增速僅4.0%,12月社會消費品總額同比增長1.7%,環(huán)比下降0.18%,創(chuàng)2021年年內(nèi)新低,國內(nèi)消費市場信心有待進一步提振。放眼冰箱市場,從全年市場的發(fā)展節(jié)奏看,冰箱市場呈顯著的平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài),除Q1基于同期低基數(shù)下的高增長外,Q2-Q4規(guī)模發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)。奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,2021年冰箱市場零售量3188萬臺,同比下降2.1%,零售額971億元,同比增長7.9%。在消費需求難有明顯利好的當下,市場明顯呈現(xiàn)效率導向。

盈利效率:原材料價格小幅回落,零售終端尚無反饋

持續(xù)了19個月的大宗商品原材料價格增長,終于在2021年10月底出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,企業(yè)端生產(chǎn)成本壓力一定程度得以緩解。除生產(chǎn)材料價格高企外,生產(chǎn)環(huán)境條件也發(fā)生了部分調(diào)整。在國內(nèi)區(qū)域性限電、限產(chǎn)的政策調(diào)整下,能源消耗、碳排放等環(huán)保指標對家電企業(yè)的生產(chǎn)形成了不同程度的限制。綜合來看,盡管生產(chǎn)材料價格略有回落,但企業(yè)自身節(jié)能減排壓力仍在,整機出廠價格短時間內(nèi)仍將維持較高水位。

結(jié)構(gòu)效率:法式、十字和對開三足鼎立,生產(chǎn)邊際效益持續(xù)放大

以往,除原材料價格外,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級也是冰箱市場價格增長的驅(qū)動力之一。但當前冰箱市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進入穩(wěn)定期,多溫區(qū)&大容積的主基調(diào)不變。2019年對開產(chǎn)品占比達到瓶頸期,十字產(chǎn)品零售額占比保持增長,目前實現(xiàn)的法式、十字和對開的三方平衡。未來一段時間內(nèi),冰箱市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將維持這一結(jié)構(gòu)上的穩(wěn)定,生產(chǎn)端的邊際效益將持續(xù)放大。

空間效率:“小體積大容積”概念持續(xù),空間利用率穩(wěn)步提升

奧維云網(wǎng)(AVC)線下監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,自由嵌入式產(chǎn)品零售額占比達11%。同時伴隨海爾、美菱、松下等企業(yè)的積極參與和投入,自由嵌入的空間優(yōu)化也在穩(wěn)步提升,以海爾為例,在創(chuàng)新性的將預留空間壓縮至2cm后,現(xiàn)可實現(xiàn)平隱全嵌,將家居場景的空間利用率提升至最高。同時容聲在400L+也做到了容積率上的最大化,其BCD-415WTDGVBPIV以極低的占地面積和極高的空間利用率,在一二線市場中備受歡迎,其上市3個月后,在兩門市場有較為突出的成績,也帶動風冷大兩門市場持續(xù)增長。

差異效率:TOP企業(yè)積極參與,差異化市場活躍度顯著提升

在常規(guī)門體外的差異化市場中,F(xiàn)+市場呈顯著的寡頭參與狀態(tài),而在企業(yè)端的積極參與和不斷的價格調(diào)整過程中,意式三門和中式對開市場發(fā)展十分迅速,而T型門也形成了一定的市場規(guī)模,傳統(tǒng)門體市場有望被差異化產(chǎn)品激活。在意式、T型和中式對開市場中,海爾全面入局,海信容聲系在T型和中式對開上仍占據(jù)一定的先發(fā)優(yōu)勢,而COLMO高端產(chǎn)品入局,在中式對開市場占據(jù)一定的份額。整體來看,TOP企業(yè)有效的激活了差異化市場,同時,對消費者的引導將進一步成熟。

從需求端看,國家統(tǒng)計局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020年中國冰箱(柜)百戶擁有量全面破百,其中城鎮(zhèn)市場為103.1,農(nóng)村市場為100.1,全國整體為101.8。這也意味著冰箱市場將全面進入存量市場,換新過程中帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和價格結(jié)構(gòu)升級趨勢仍在,但規(guī)模將保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。從供給端,盡管大宗商品原材料價格有所回落,但仍未回到去年同期水平,成本壓力的長期存在,將對規(guī)模持續(xù)形成負反饋,同時也將持續(xù)推動行業(yè)價格走高。奧維云網(wǎng)(AVC)預測2022年冰箱市場零售量將達到3151萬臺,同比下降1.2%,而上游推動下的價格增長持續(xù),預計零售額為980億元,同比增長0.9%。

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