當(dāng)下，快遞業(yè)已進(jìn)入存量時(shí)代。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-2月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為1.75萬(wàn)億元，同比僅增長(zhǎng)5.3%。不復(fù)2020年前20%以上增速。

繼2023年首月快遞公司業(yè)務(wù)量集體下跌后，2月份快遞行業(yè)復(fù)蘇情況明顯。申通、圓通的業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)行業(yè)平均水平。

新一輪快遞價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)啟。

(資料圖片)

2月15日，中通開(kāi)始實(shí)行新的全網(wǎng)價(jià)格政策，以達(dá)成全網(wǎng)份額上漲2個(gè)百分點(diǎn)目標(biāo)。具體來(lái)看，主要通過(guò)增量部分降派費(fèi)方式執(zhí)行(所有網(wǎng)點(diǎn)簽收增量部分扣0.1元/票，超過(guò)存量30%以上的部分不扣款)，但是網(wǎng)點(diǎn)若完成業(yè)績(jī)，派費(fèi)不降還會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)(所有網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)90%以上的部分補(bǔ)貼0.2元/票，其中0.1元/票由總部補(bǔ)貼支付，0.1元/票由派件加盟商承擔(dān))。暫定執(zhí)行到2023年8月31日。

事實(shí)上，這一切早有端倪。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)2月份整體單票價(jià)格9.26元，同比下降2.7%，環(huán)比下降12.8%，與2022年2月同期相差0.25元/件。

行業(yè)“價(jià)格風(fēng)向標(biāo)”義烏地區(qū)2月快遞價(jià)格下降至2.79元/件(下降約0.43元/件)，環(huán)比下降13.5%，同比下降9.2%。

值得注意的是，在義烏地區(qū)，不同快遞服務(wù)商不同程度降低了終端報(bào)價(jià)，甚至出現(xiàn)低于2021年9月義烏郵管局所劃定最低價(jià)格。最終引得監(jiān)管層介入。

而價(jià)格戰(zhàn)最終目的，則是淘汰對(duì)手。

動(dòng)蕩韻達(dá)

當(dāng)下，市場(chǎng)局面為，前端價(jià)格戰(zhàn)，末端降派費(fèi)。

結(jié)果是，加盟體系動(dòng)搖，這在韻達(dá)身上表現(xiàn)得尤為明顯。今年初，幾十家倒閉的韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)到韻達(dá)總部控訴該公司隨意罰款，導(dǎo)致自己血本無(wú)歸。此外，韻達(dá)派費(fèi)持續(xù)下滑，目前，其派費(fèi)與極兔共同處于頭部公司下游。

后果是直接的。

2023年開(kāi)年以來(lái)，多位消費(fèi)者在社交媒體上表示，韻達(dá)快遞遲遲不更新物流信息，快遞到達(dá)站點(diǎn)不派送，短則省內(nèi)7天游，長(zhǎng)則滯留一個(gè)月。此種狀況在全國(guó)輪番上演。

在末端，大量加盟商虧損，“拋售”網(wǎng)點(diǎn)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，在西南地區(qū)，有韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)2021年售價(jià)還達(dá)到180萬(wàn)元，到了今年，報(bào)價(jià)驟跌至60萬(wàn)元。同時(shí)，部分網(wǎng)點(diǎn)以地板價(jià)甩賣。

韻達(dá)財(cái)報(bào)顯示，該公司去年上半年的快遞網(wǎng)點(diǎn)為29844個(gè)，較2021年年底減少2430個(gè)，加盟商半年減少了45家。

如此形勢(shì)下，韻達(dá)市場(chǎng)份額收縮。2022年，該公司全年業(yè)務(wù)量約176.09億票，同比下滑4.31%，市占率為15.92%，排名其后的圓通全年業(yè)務(wù)量為174.79億票，市占率為15.81%。今年1-2月，韻達(dá)業(yè)務(wù)量同比下滑11.6%，在市場(chǎng)份額上，被圓通越過(guò)。

客觀上，扣罰與降派費(fèi)，是各家通行做法。何以韻達(dá)如此激烈?

背后或有著公司治理因素。多位加盟商表示，原副總裁賴世強(qiáng)離職后，總部政策變得越發(fā)“苛刻”。賴世強(qiáng)2005年進(jìn)入韻達(dá)，在韻達(dá)有近17年經(jīng)驗(yàn)，他主抓業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，對(duì)于加盟商政策，韻達(dá)內(nèi)部本身有著爭(zhēng)議，賴世強(qiáng)出局就是結(jié)果之一。但更核心問(wèn)題在于，誰(shuí)主韻達(dá)。

目前，聶騰云任韻達(dá)董事長(zhǎng)，而他的妻子陳立英，擔(dān)任聯(lián)席董事長(zhǎng)。如此格局在快遞行業(yè)獨(dú)一家?！皡f(xié)助董事長(zhǎng)聶騰云開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)管理及履行部分工作職能”，在陳立英上任的公告中，如此表述。

而業(yè)務(wù)“波動(dòng)”，則體現(xiàn)在韻達(dá)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)部。有韻達(dá)資深加盟商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，市場(chǎng)部以低價(jià)在市場(chǎng)收件，繞過(guò)加盟商渠道，使加盟商實(shí)質(zhì)功能化，只得靠“派費(fèi)”過(guò)活?！白钣绣X的收件渠道被總部占去了，加盟商還怎么過(guò)?市場(chǎng)部本質(zhì)就是最大的黃牛?！彼f(shuō)。強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)部，再疊加下降派費(fèi)、種種扣罰，最終影響韻達(dá)加盟體系穩(wěn)定。

但也有另一種說(shuō)法。有上市快遞公司高管告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，市場(chǎng)部成立之初，是為了解決加盟商不收“小件”問(wèn)題，是對(duì)加盟體系的補(bǔ)充?？伤膊环裾J(rèn)，總部與加盟商，都在搶奪通過(guò)收件產(chǎn)生的快遞費(fèi)“分配權(quán)”。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，目前，韻達(dá)已經(jīng)實(shí)質(zhì)性取消市場(chǎng)部，對(duì)于該部分的市場(chǎng)份額，也做了限制。

“加盟商自己運(yùn)營(yíng)也有問(wèn)題，像扣罰，有加盟商直接繳納罰款了事，認(rèn)為‘不規(guī)范’成本更低。”前述快遞公司高管稱。

矛盾加劇

回到行業(yè)來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)催化了韻達(dá)的動(dòng)蕩，而這也是發(fā)起者目的之一。

快遞行業(yè)，是典型的規(guī)模效應(yīng)市場(chǎng)，能夠通過(guò)單量增長(zhǎng)來(lái)攤薄單票固定成本。據(jù)公告測(cè)算，2014-2021年，中通日均單量復(fù)合增長(zhǎng)43.1%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降6.1%;2013-2021年，韻達(dá)日均單量復(fù)合增長(zhǎng)41.4%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降14.3%;同期，圓通日均單量復(fù)合增長(zhǎng)37.6%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降11.3%;申通日均單量復(fù)合增長(zhǎng)28.7%，對(duì)應(yīng)單票剔派后快遞成本復(fù)合下降4.3%。

且各家還在加大投入。

公告顯示，韻達(dá)運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末7.46億元提升至2022年6月末15.85億元;圓通運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末1.17億元提升至2022年6月末的12.65億元;申通運(yùn)輸設(shè)備賬面資產(chǎn)由2017年末5.25億元提升至2022年6月末的8.14億元。

此外，中通快遞干線車輛自有率自2021年末起已經(jīng)達(dá)到100%，圓通干線車輛自有率由2018年末23.5%提升至2022年6月末76.2%。

同時(shí)，中通自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量由2017年末76個(gè)上升至2022年中的87個(gè);韻達(dá)自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量由2017年末54個(gè)上升至2022年中的77個(gè);圓通自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量由2017年末64個(gè)上升至2022年中的74個(gè)。

從相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值看，韻達(dá)房屋及建筑物、土地使用權(quán)賬面價(jià)值分別由2017年末6.99億元、7.49億元提升至2022年6月末50.69億元、41.29億元;圓通房屋及建筑物、土地使用權(quán)賬面價(jià)值分別由2017年末20.75億元、16.71億元提升至2022年6月末75.00億元、40.50億元;申通房屋及建筑物、土地使用權(quán)賬面價(jià)值分別由2017年末5.42億元、7.02億元提升至1022年6月末23.44億元、14.43億元。

此種境況意味著，存量市場(chǎng)下，各家新建設(shè)備都需要被填滿，只能靠吞食其他公司份額。由是，戰(zhàn)況升級(jí)。

據(jù)中信建投測(cè)算，2023年中通業(yè)務(wù)量市占率目標(biāo)約23.5%，若按行業(yè)增速15%謹(jǐn)慎估算，中通件量2023年預(yù)計(jì)約為300億件，增速目標(biāo)約為21.5%。若其前述擴(kuò)張策略落地，雖然中通總部有補(bǔ)貼成本，但件量規(guī)模效應(yīng)及管理預(yù)計(jì)能夠改善，基本能夠?qū)_對(duì)利潤(rùn)影響，甚至還能額外產(chǎn)生1.5億元利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

此種狀況下，還未上市的極兔受沖擊最大。有極兔加盟商明顯感受到了總部的現(xiàn)金流壓力，該公司很大程度提高了押金成本，在業(yè)內(nèi)少見(jiàn)。目前，極兔派費(fèi)兌付正常。

“極兔關(guān)鍵是，能否上市，這關(guān)系現(xiàn)金流可持續(xù)性。且其加盟體系有大量通達(dá)系加盟商在，隨時(shí)可能反水，也沒(méi)有硬性資產(chǎn)。價(jià)格戰(zhàn)放大了資金壓力，不上市就難以活下去?！庇匈Y深通達(dá)系加盟商如此評(píng)價(jià)。

另外，對(duì)于韻達(dá)，前景也并非一片灰暗。作為上市公司，其擁有更多融資渠道，隨時(shí)可以補(bǔ)貼加盟商，穩(wěn)固網(wǎng)絡(luò)。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2022年，韻達(dá)歸母凈利潤(rùn)在13.08億元-15.03億元間，同比下滑11.44%-增長(zhǎng)1.75%。但多位加盟商亦表示，如果韻達(dá)體系繼續(xù)分裂，再恢復(fù)也難。

好消息是，各家都在改變。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，極兔上市穩(wěn)步推進(jìn)中，韻達(dá)也在做著調(diào)整。

總體而言，市場(chǎng)正變得更加殘酷，快遞巨頭生死戰(zhàn)只會(huì)加劇。

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