一、硫磺概述

硫磺又可以稱為硫、單質(zhì)硫，是一種非金屬單質(zhì)，為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末，有特殊臭味，不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳。

硫磺用途較為廣泛。作為易燃固體，硫磺可用于火柴、火藥等;由于具有外用能殺蟲止癢作用，可用于疥癬、濕疹、皮膚瘙癢;此外還具有消毒殺菌、殺螨和殺蟲作用，可用于農(nóng)藥以及加工成膠懸劑用于防治病蟲害。

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二、硫磺行業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1月上旬華東地區(qū)硫磺價格走勢持續(xù)上漲，1月10日硫磺均價在1300元/噸，與月初價格1270元/噸相比上調(diào)2.36%，環(huán)比上月跌幅14.10%。

硫磺是我國重要的化工原料之一。近年來隨著下游化肥等需求持續(xù)增長，我國大量硫酸生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。2022 年3 月國內(nèi)硫磺產(chǎn)能達1190 萬噸/年，開工率在77%左右;其中石油煉制硫磺產(chǎn)能為840 萬噸，占比71%，天然氣脫硫產(chǎn)能319 萬噸，占比27%。

目前我國硫磺產(chǎn)能市場相對集中，主要以國企為主。其中中石化是我國最大的石油煉化企業(yè)，其硫磺產(chǎn)能約為656.15萬噸，占到國內(nèi)硫磺產(chǎn)能的一半以上。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硫磺進口量為853.5萬噸，略低于2020年出口量。主要原因是原材料高漲背景下進口價格上升，導(dǎo)致進口量下降。就出口狀況而言，2021年我國硫磺出口量為0.153萬噸，對比進口量相差甚遠。

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度中國硫磺產(chǎn)量約為235.14萬噸，環(huán)比增長2.10%，同比增長6.73%。在月度對比中，2022年1-3月國產(chǎn)硫磺月度同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，漲幅分別為3.55%、8.16%和8.64%。除檢修涉及減產(chǎn)的產(chǎn)能基數(shù)較小外，去年新增產(chǎn)能的完全釋放，成為產(chǎn)量同比明顯增長的關(guān)鍵。

目前我國硫磺主要來自煉油、天然氣、煤化工及其他無機鹽化工。其中石油煉制硫磺仍是主要產(chǎn)能，其中液體和固體分別占比37%和33%。

去年6月硫磺價格走勢持續(xù)下調(diào)，市場行情弱勢運行。截止6月30日華東地區(qū)硫磺市場出廠價均價在3653.33元/噸，與月初出廠價均價4050.00元/噸相比，月內(nèi)跌幅9.79%。

去年6月國內(nèi)硫磺行情持續(xù)弱勢運行，月內(nèi)價格連續(xù)下調(diào)。主因下游需求減弱，加上對高價硫磺的抵觸情緒，部分剛需跟進多尋低價購買，同時終端用肥進入尾聲，對硫磺支撐不足，加上港口方面硫磺庫存增加，場內(nèi)氣氛看空，硫磺價格不斷下行。

硫酸生產(chǎn)工藝對于提高硫酸生產(chǎn)效率、保證生產(chǎn)質(zhì)量有著十分重要的意義，我國的硫酸生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)時主要使用了硫鐵礦制酸、硫磺制酸、冶煉氣制酸等方法。

近年來全國硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2022年3月全國硫酸產(chǎn)量為794.6萬噸，同比下降0.4%。2021年全國硫酸產(chǎn)量為8556萬噸，同比增長6%，產(chǎn)量有所回調(diào)，受出口量劇增影響，預(yù)計2022年我國硫酸產(chǎn)量將能達到8812.568萬噸。

我國硫酸生產(chǎn)主要有三種路線：硫磺制酸、冶煉氣制酸、硫鐵礦制酸。隨著硫酸生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，硫磺制酸工藝在當前硫酸生產(chǎn)中占據(jù)越來越重要的地位，并且有著越來越廣泛的應(yīng)用。從中國硫酸生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)圖來看，硫黃制酸占硫酸總產(chǎn)能的44.0%;冶煉煙氣制酸占硫酸總產(chǎn)能的36.1%;硫鐵礦制酸占硫酸總產(chǎn)能的17.8%。

截至目前我國硫酸總產(chǎn)能為1.29億噸，較2021年同期同比上漲1.59%。按生產(chǎn)工藝劃分，硫磺酸占比44%,冶煉酸占比 36%,礦石酸占比180%，其他制酸占比2%。中國硫酸產(chǎn)能分布并不平衡，主要集中在華東、西南、華中這三個地區(qū)，占據(jù)全國產(chǎn)能的73%。其中華東地區(qū)硫酸產(chǎn)能最為集中，產(chǎn)能主要分布在安徽、江西、山東地區(qū)的冶煉行業(yè)，多為冶煉酸，代表企業(yè)有安徽銅陵有色、江西銅業(yè)、山東陽谷祥光等。而西南、華南地區(qū)的硫酸產(chǎn)能多為下游化肥和鈦白粉的配套裝置，多為硫磺酸代表企業(yè)有云南云天化集團、貴州磷化集團、四川龍蟒集團、湖北宜化、湖北興發(fā)等。

中國硫酸工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，隨著世界各國環(huán)保力度的加強，2018年全球回收硫磺產(chǎn)量占比提升至90%以上，硫鐵礦、天然硫及其他硫磺產(chǎn)量占比下降至9.2%。中東和非洲是最大的硫磺回收市場，市場份額約為30%，其次是歐洲，市場份額約為25%。根據(jù)GIR (Global Info Research)的研究，2021年全球硫磺回收市場約為23.749億美元，預(yù)計2028年將達到34.664億美元。從2022年到2028年，CAGR的年復(fù)合增長率為6.0%。

三、硫磺行業(yè)前景分析

目前供應(yīng)端硫磺煉廠運行平穩(wěn)，庫存表現(xiàn)充足，業(yè)者觀望心態(tài)，穩(wěn)價出貨為主，節(jié)前下游或有備貨操作，市場交投氛圍增加，預(yù)計短期硫磺行情整理上行，具體關(guān)注下游跟進情況。

中國已建成的硫磺回收裝置主要集中在中國石化和中國石油下屬的煉油企業(yè)。行業(yè)分析，煉油裝置100多套，其中硫磺回收能力占總能力的69%，氣體化工約占18%，天然氣凈化約占8%，焦化冶金約占5%。就目前情況來看，我國硫磺回收量越來越大，回收裝置越來越多。近年來，隨著環(huán)保標準的日益嚴格和《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》的發(fā)布，含硫廢氣的排放越來越受到重視。硫磺回收裝置從2000年初的62套增加到150多套，其中萬噸以上大型硫磺回收及尾氣處理裝置60多套，硫磺年加工回收能力從80萬t/a增加到200萬t/a左右，帶尾氣處理的硫磺回收裝置占總裝置的93%。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2018年，我國硫磺回收設(shè)備需求規(guī)模始終保持14%以上的增速。這些裝置廣泛應(yīng)用于原油加工、天然氣、煤化工等領(lǐng)域，硫磺回收裝置需求規(guī)模的不斷擴大有利于硫磺回收行業(yè)的發(fā)展。

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