工業(yè)生產(chǎn)，離不開原材料。而原材料，大部分來源于采掘業(yè)產(chǎn)品及其加工品。其中，礦產(chǎn)資源占據(jù)主導(dǎo)地位。

我國鋁土礦進(jìn)口面臨的形勢

2022年底，我國鋁土礦進(jìn)口來源第三大國——印度尼西亞(簡稱“印尼”)宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口(簡稱“禁鋁”)。

(資料圖片)

鋁土礦是一種礦物，成分是氫氧化鋁或含水的三氧化二鋁﹐外表與粘土相似﹐一般成塊狀﹐是提煉鋁的重要原料﹐亦稱鋁礬土。鋁土礦實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦的物理性質(zhì)與外觀都與其組成與成分有關(guān),有的礦物松軟、有的礦物堅(jiān)硬,鋁土礦的顏色還與它自身的鐵含量有關(guān)。

鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個(gè)方面，是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。鋁土礦鋁土礦的非金屬用途主要是作耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品及高鋁水泥的原料。

這并非印尼第一次提出“禁鋁”。早在2009年，印尼就呼吁五年內(nèi)全面禁止未加工礦產(chǎn)出口，推動(dòng)印尼向價(jià)值鏈上游發(fā)展。

2014年，印尼首次“禁鋁”。一紙禁令，給中國鋁市場造成了不小的影響。國內(nèi)鋁企不得不從距離更遠(yuǎn)的澳大利亞、幾內(nèi)亞等地進(jìn)口鋁土礦，直接推高了鋁土礦價(jià)格。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年5月，中國進(jìn)口鋁土礦均價(jià)為60美元/噸，為2009年以來的最高價(jià)。

這一年，面臨鋁土礦價(jià)格飛漲和鋁價(jià)低迷的雙重壓力，為減少虧損，中國部分鋁企無奈進(jìn)行減產(chǎn)應(yīng)對(duì)。那次“禁鋁”令，最終于2017年取消。

而2022年，印尼高層頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口。

在河南省有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長李如西看來，印尼“禁鋁”已是必然趨勢，“出口初級(jí)礦產(chǎn)，等于是肥水流入外人田。印尼想做的，是把高附加值的東西留在當(dāng)?shù)兀髽I(yè)去印尼建廠，既增加當(dāng)?shù)囟愂眨衷黾泳蜆I(yè)。”

中國鋁土礦企業(yè)戰(zhàn)略布局研究報(bào)告

鋁土礦，是煉鋁工業(yè)的主要原料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界上95%以上的氧化鋁，是用鋁土礦生產(chǎn)出來的。

印尼“禁鋁”一旦落實(shí)，會(huì)對(duì)中國鋁市場產(chǎn)生什么樣的影響?此舉對(duì)中國鋁企影響不會(huì)太大。“2014年的禁令之所以對(duì)中國影響較大，是因?yàn)槟菚r(shí)候印尼是中國最大的鋁土礦進(jìn)口來源國。這幾年，國內(nèi)鋁土礦主要從幾內(nèi)亞、澳大利亞進(jìn)口，印尼占比越來越低。”

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

過去，大型鋁企喜歡進(jìn)口鋁土礦到中國，再加工成氧化鋁賣到全球。近年來，氧化鋁被多地列為“兩高”項(xiàng)目(高耗能、高排放)，再加上我國鋁土礦缺乏，需要大量進(jìn)口，中國包括中鋁、魏橋、其亞、神火、南山等在內(nèi)的多個(gè)鋁業(yè)巨頭，開始在印尼建立氧化鋁廠、電解鋁廠，再將氧化鋁、鋁錠賣回中國。

我國鋁土礦供應(yīng)企業(yè)布局情況

為化解我國鋁土礦資源供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)，2014年之后，我國企業(yè)開始推動(dòng)鋁土礦進(jìn)口來源多元化。幾內(nèi)亞、澳大利亞逐漸成為我國進(jìn)口鋁土礦的兩大來源國。尤其是近幾年，我國企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦卓有成效。截至2020年，幾內(nèi)亞已投產(chǎn)的鋁礦項(xiàng)目有9個(gè)，計(jì)劃產(chǎn)量約8000萬噸，在建和計(jì)劃中的鋁礦項(xiàng)目有10個(gè)，預(yù)計(jì)增加生產(chǎn)量7800萬噸。其中，中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬噸，占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來，幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴(kuò)張的上升期。

或許正是因?yàn)槲覈髽I(yè)在幾內(nèi)亞等地成功開采了鋁土礦，才使得印尼政府在2017年時(shí)取消了2014年的礦廠出口禁令。很顯然，此時(shí)的印尼鋁土礦于我國鋁企而言，已不再像之前那樣的舉足輕重。據(jù)我國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國進(jìn)口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內(nèi)亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。目前，幾內(nèi)亞和澳大利亞的鋁土礦正在提高產(chǎn)能，并穩(wěn)步增加對(duì)我國出口鋁土礦中的份額。有分析認(rèn)為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國在幾內(nèi)亞經(jīng)營的鋁土礦也可以填補(bǔ)這一空白。

據(jù)了解，目前我國已有7家企業(yè)在包括印尼在內(nèi)的東南亞地區(qū)投建了電解鋁項(xiàng)目，合計(jì)約1000萬噸電解鋁產(chǎn)能。其中，南山鋁業(yè)100萬噸、博賽集團(tuán)100萬噸、華鋒集團(tuán)100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業(yè)100萬噸、欒川鉬業(yè)200萬噸。

另外，當(dāng)前我國國內(nèi)影響電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的不利因素仍然較多。受國際國內(nèi)能源危機(jī)的影響，近年來煤炭價(jià)格處于相對(duì)高位運(yùn)行，火電鋁生產(chǎn)成本居高不下，加之火電鋁產(chǎn)業(yè)還面臨降低碳排放的重大壓力，所以未來生存空間更加受限。再說水電鋁產(chǎn)業(yè)，近年我國電解鋁產(chǎn)能整體趨勢是向水電豐富地區(qū)的四川和云南地區(qū)轉(zhuǎn)移，但問題是我國水電資源并不豐沛，尤其是枯水期帶來的影響一時(shí)難解，這一兩年云南省的常態(tài)化限電、停產(chǎn)，也對(duì)電解鋁企業(yè)造成一定的影響，所以，水電鋁似乎也并沒有想象得那么順風(fēng)順?biāo)？梢姡娏Y源仍然是目前橫在我國大體量電解鋁產(chǎn)業(yè)面前的一大障礙。

近日，貴州電網(wǎng)對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷，1月5日，貴州電網(wǎng)發(fā)布通知稱，由于電力吃緊，對(duì)該省電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷。通知要求，對(duì)貴州華仁新材料有限公司、遵義鋁業(yè)股份有限公司等5家電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷50萬千瓦。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前實(shí)施的兩輪限電規(guī)模測算的限產(chǎn)總負(fù)荷量100萬千瓦，轉(zhuǎn)換成電解鋁年化產(chǎn)能達(dá)64萬噸。根據(jù)第三輪減負(fù)荷要求，貴州電解鋁企業(yè)或需要再度減產(chǎn)30萬噸左右。

新春伊始，又有消息傳出，稱云南省因電力緊張?jiān)俣葔簻p10%~20%電解鋁產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，自年前貴州減產(chǎn)“三連擊”到近期云南省可能再度減產(chǎn)，無不反映出西南地區(qū)當(dāng)前水電壓力較大問題的現(xiàn)狀，所以我國西南地區(qū)枯水期電力供給壓力仍不容忽視，且就目前看，對(duì)電解鋁產(chǎn)業(yè)具有常態(tài)化影響的趨勢。

一方面是鋁土礦資源豐富國家發(fā)展鋁土礦深加工的迫切需求;另一方面是國內(nèi)龍頭鋁企主動(dòng)出讓國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，所以，未來在能源供給和資源供給均受困的環(huán)境下，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧驀廪D(zhuǎn)移。與幾內(nèi)亞相比，印尼與我國距離較近，且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也要略優(yōu)于西非地區(qū)。基于以上分析，預(yù)計(jì)未來我國電解鋁產(chǎn)能或?qū)⒓铀傧蛴∧岬貐^(qū)轉(zhuǎn)移，且不排除印尼和幾內(nèi)亞一起博弈我國電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移意向局面的出現(xiàn)。

《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

關(guān)鍵詞： 我國鋁土礦進(jìn)口 鋁土礦企業(yè)戰(zhàn)略布局