過(guò)去兩個(gè)交易日，A股市場(chǎng)光伏概念股遭受重創(chuàng)。

以光伏龍頭晶科能源為例，截至3月17日收盤(pán)，該公司股價(jià)為13.24元，跌幅5.36%；前一個(gè)交易日，其股價(jià)跌幅更是高達(dá)6.8%。

這與歐盟委員會(huì)3月16日這天所召開(kāi)的一次會(huì)議有關(guān)。當(dāng)天，歐盟委員會(huì)對(duì)一份名為“歐洲清潔能源自供”的提案進(jìn)行了審議。

(資料圖)

該提案主要有兩個(gè)相關(guān)內(nèi)容，一是要求歐洲風(fēng)電場(chǎng)85%的所用組件、60%的熱泵、85%的光伏電池、85%的電解槽必須在歐洲大陸生產(chǎn)；二是通過(guò)降低公共合同的競(jìng)標(biāo)者等級(jí)來(lái)限制中國(guó)綠色科技產(chǎn)品的進(jìn)口。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午15時(shí)，上述提案獲得歐盟委員會(huì)審議通過(guò)。這項(xiàng)提案很快被解讀為是針對(duì)中國(guó)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)的“阻擊戰(zhàn)”。

由于中國(guó)光伏出口中，歐洲歷來(lái)是最重要的市場(chǎng)。上述提案的通過(guò)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏公司的業(yè)績(jī)擔(dān)憂。因此，受上述消息影響，A股市場(chǎng)風(fēng)光伏股票急速下挫。

不過(guò)，亦有歐洲專(zhuān)家分析認(rèn)為，歐洲版的清潔能源補(bǔ)貼法案草案版本在歐洲政策圈已流傳很久，主要對(duì)標(biāo)美國(guó)的IRA，并非針對(duì)中國(guó)。上述專(zhuān)家同時(shí)還介紹說(shuō)，提案雖然獲得審議通過(guò)，但隨后的立法及修改過(guò)程至少需要一年左右的時(shí)間。

據(jù)外媒報(bào)道，上述提案的背景是源于“全球補(bǔ)貼競(jìng)賽（global subsidy race)"。在2月1日的初稿中，明確提到美國(guó)IRA 3690億美元的補(bǔ)貼，以及中國(guó)五年計(jì)劃的補(bǔ)貼2800億美元。

因此，提案認(rèn)為，基于此，歐盟應(yīng)推動(dòng)本土清潔能源制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提案提出的總補(bǔ)貼為3200億歐元。

歐盟此舉同時(shí)也折射出中國(guó)光伏在全球光伏版圖中的絕對(duì)領(lǐng)先地位。

2月13日，在國(guó)家能源局舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬介紹，2022年，我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額70%。

而在全球光伏制造業(yè)版圖中，中國(guó)光伏產(chǎn)品占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈各端的絕對(duì)統(tǒng)治地位。歐洲市場(chǎng)更是嚴(yán)重依賴(lài)來(lái)自于中國(guó)的光伏產(chǎn)品。

事實(shí)上，過(guò)去兩年，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，來(lái)自歐洲的光伏組件采購(gòu)訂單激增。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%。

其中，組件的出口額約423.6億美元，出口量約153.6GW，分別同比增長(zhǎng)72.1%和55.8%。而出口至歐洲的量同比大增114.9%，約占出口總額的46%。

當(dāng)前，中國(guó)風(fēng)光制造的全球地位讓歐美感到恐懼，阻擊中國(guó)光伏制造最好的方式就是通過(guò)補(bǔ)貼培育本土制造商。

在2月16日的活動(dòng)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就曾提出，“貿(mào)易壁壘會(huì)給我國(guó)光伏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)帶來(lái)困難”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年以來(lái)，美國(guó)、歐盟、印度等國(guó)家紛紛發(fā)布貿(mào)易壁壘政策。麗日，2022年2月1日，印度發(fā)布政策，宣稱(chēng)當(dāng)年4月起對(duì)外國(guó)制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅。

該項(xiàng)政策雖然為“點(diǎn)名道姓”，但由于中國(guó)組件占全球70%以上份額，因此實(shí)際上也是針對(duì)中國(guó)光伏的政策。

去年全年，美國(guó)發(fā)起的針對(duì)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘政策最多，多達(dá)7次。2022年6月18日，美國(guó)國(guó)土安全部下設(shè)的強(qiáng)迫勞動(dòng)執(zhí)行法辦公室第一次發(fā)布了UFLPA實(shí)體清單，四家中國(guó)光伏材料企業(yè)及其相關(guān)子公司被列入清單中。

而美國(guó)海關(guān)依據(jù)“強(qiáng)迫勞動(dòng)”法案更是一度扣押了3GW自我國(guó)出口的光伏組件，給光伏企業(yè)帶來(lái)了較大損失。

2022年12月2日，美國(guó)再次出手，初步裁定比亞迪、阿特斯、天合光能和隆基綠能子公司等存在規(guī)避行為，違反了美國(guó)貿(mào)易法，以上企業(yè)將分別施加27%、16%、254%、254%的關(guān)稅，終裁結(jié)果將在2023年5月公布。

歐美的一系列貿(mào)易壁壘舉措，不由讓人想起2012-2013年的“反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼”調(diào)查。彼時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)如臨大敵，行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。

不過(guò)，時(shí)移勢(shì)易，中國(guó)光伏制造早已與十年前的“三頭在外”不同，除了本國(guó)市場(chǎng)外，拉美、中東、非洲等新興國(guó)家市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，歐美市場(chǎng)不再是“單一市場(chǎng)”。

如今，碳中和的浪潮已成燎原之勢(shì)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)幾度沉浮所構(gòu)建起來(lái)的“護(hù)城河”，歐美的貿(mào)易重拳再也難以重傷中國(guó)光伏。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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