截至4月5日，五大發(fā)電央企主要上市公司華能國際、大唐發(fā)電、華電國際、中國電力、龍源電力等皆披露了2022年度業(yè)績報告。綜合多家公司的年報來看，在“碳達峰、碳中和”目標背景下，五大發(fā)電集團上市公司紛紛加快發(fā)展新能源產業(yè)，其力度之大，由2022年成績單可管中窺豹。

2022年，全國風電、光伏發(fā)電新增裝機突破1.2億千瓦,創(chuàng)歷史新高，作為主力軍，五大發(fā)電集團上市公司均在持續(xù)加大清潔能源投資。

【資料圖】

其中，華能國際新增清潔能源裝機容量6564MW；收購裝機容量54MW（包括光伏30MW和煤機24MW），關停煤機裝機容量135MW。

國電電力新能源控股裝機容量增加3058.3MW，光伏新增裝機2669.6MW；風電新增裝機388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。

龍源電力新增控股風光新能源裝機容量共計4409.2MW。包括自建項目控股裝機容量2409.6MW，資產重組并購風光項目控股裝機容量1999.6MW。

大唐國際新增發(fā)電機組容量2699.4MW，其中火電燃機新增裝機1477.8MW、風電新增裝機338MW、光伏新增裝機883.6MW。

大唐新能源較2021年同期增加1115.35MW；在建項目容量2471.5MW，全年共獲取新能源項目投資建設指標3646.9MW。

中國電力風光新增裝機容量分別增加3046MW及1984.3MW，而煤電則減少2760MW，清潔能源占總裝機容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。

華電國際全年投產電源項目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機組、56MW的水力發(fā)電機組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機組。

國家能源集團

2022年，國家能源集團加快轉型升級，深化綠色發(fā)展，多項生產經營指標創(chuàng)歷史最好水平，全年完成投資1923億元，同比增長44.6%。集中開工3批40個、總投資超2100億元的優(yōu)質項目。新能源項目開工2557萬千瓦、投產1180萬千瓦，可再生能源裝機占比達到31%。電力項目在建規(guī)模超7000萬千瓦。旗下國電電力、龍源電力等上市公司新能源投資比重持續(xù)上升。

1、新增情況

2022年，國電電力新能源控股裝機容量增加3058.3MW，新能源控股裝機容量突破10GW，新能源板塊發(fā)電量同比有所增長。裝機較2021年相比，光伏新增裝機2669.6MW；風電新增裝機388.7MW；火電較去年同比減少5564.6MW；水電同比減少7.5WM。

截至2022年12月31日，國電電力合并報表口徑控股裝機容量97294.7WM，其中，火電裝機規(guī)模71835WM，水電裝機規(guī)模14964.9WM，風電裝機規(guī)模7459.3WM，光伏裝機規(guī)模3035.5WM。2022年，龍源電力新增控股裝機容量共計4409.2MW。包括自建項目控股裝機容量2409.6MW，其中風電項目10個、控股裝機容量534.4MW，光伏項目61個、控股裝機容量1875.2MW；資產重組并購風電項目36個、控股裝機容量1989.6MW，并購光伏項目1個、控股裝機容量10MW。

截至2022年12月31日，龍源電力控股裝機容量達到31107.84MW，其中風電26191.84MW，火電1875MW，光伏等其他可再生能源3041MW。

2、占比情況

近年來，國電電力非化石能源裝機占比持續(xù)提高，截止2022年底，非化石能源控股裝機合計25459.7MW，占比從 23.83%提升至26.17%。2022年，龍源電力光伏項目控股裝機容量大幅增長，光伏占總裝機的比重從4.11%提升至9.55%。

3、趨勢

綜合來看，風電、光伏等新能源成為國電電力和龍源電力新增裝機主力。尤其值得關注的是在自建項目中，光伏項目都是其增長主力，火電企業(yè)市場規(guī)模份額進一步縮減。

4、在建儲備

2022年，龍源電力新增資源儲備62GW（風電25.63GW、光伏36.37GW），較去年同期56.46GW增長9.8%，均位于資源較好地區(qū)。安徽、云南、內蒙古、山東、湖南等十九個省份新增協(xié)議容量均超百萬千瓦。全年取得開發(fā)指標突破18.37GW，其中包括通過競配及其他方式取得集中式開發(fā)指標13.14GW（風電4.67GW、光伏8.47GW），分布式光伏項目備案5.23GW。

華能集團

近年來，為了擺脫對火電的過分依賴，華能集團開始加大在新能源領域的投入。2022年，華能集團新能源開工2407萬千瓦、投產1295萬千瓦，新能源裝機規(guī)模突破5000萬千瓦，低碳清潔能源裝機占比提升至41%。均再創(chuàng)歷史新高，旗下華能國際、華能水電等上市公司也在大力推進能源結構轉型, 低碳清潔能源比例不斷提高。

1、新增情況

2022年，華能國際新增基建并網可控發(fā)電裝機容量8614MW，其中新增清潔能源裝機容量6564MW；收購裝機容量54MW（包括光伏30MW和煤機24MW），關停煤機裝機容量135MW。截至2022年底，華能國際可控發(fā)電裝機容量為127228MW，其中，煤機94058MW，燃機12738MW；天然氣發(fā)電機組裝機容量為12738MW，風電裝機容量為13628MW，光伏裝機容量為6276MW，水電裝機容量370MW，生物質發(fā)電機組裝機容量為160MW。截至目前，華能水電總裝機27643.8MW，其中水電裝機22964.8MW、火電裝機3600MW、新能源裝機1079MW，年發(fā)電量超千億千瓦時，資產規(guī)模突破1800億元。

1、占比情況

截至2022年底，華能國際低碳清潔能源占比為26.07%，風電裝機占比10.71%，光伏裝機占比4.93%，水電裝機占比0.29%，生物質發(fā)電占比0.13%；其余的73.93%為燃煤發(fā)電機組。

2、趨勢

綜合五年趨勢來看，華能國際新能源保持快速發(fā)展勢頭，新能源裝機容量占比持續(xù)提高。從新增裝機上看，華能國際在新能源裝機上在持續(xù)發(fā)力。2022年新增發(fā)電裝機容量 8614MW，其中新增清潔能源裝機容量 6564 MW。在煤炭成本與新能源趨勢的影響下，2023年華能國際或持續(xù)加大對清潔能源發(fā)電的投入。

3、在建儲備

2022年，加快推進“零碳”發(fā)電項目儲備和開發(fā)，華能國際新能源裝機容量穩(wěn)步提高。全年完成新能源項目核準（備案）36980MW，創(chuàng)歷史新高。開工建設新能源裝機9210MW、并網投產新能源裝機6030MW，新能源裝機比重同比提高4個百分點。遼寧、山東、江蘇、浙江在運海上風電規(guī)模達3360MW。

大唐集團

2022年，大唐集團加速綠色低碳轉型，發(fā)電裝機容量突破1.7億千瓦，其中清潔能源占42%。資產總額達到8600多億元，電源項目完成核準備案2838萬千瓦，開工1272萬千瓦，投產782.5萬千瓦，同比增長110.87%，發(fā)電裝機規(guī)模突破1.7億千瓦。全年獲取新能源建設指標3262.73萬千瓦，同比增長27%，清潔能源裝機占比提升至42%。旗下上市公司大唐發(fā)電、大唐新能源加快了在新能源領域的的發(fā)展速度，低碳清潔能源占比進一步提升。

1、新增情況

2022年，大唐國際新增發(fā)電機組容量2699.4MW，其中火電燃機1477.8MW、風電項目338MW、光伏項目883.6MW，低碳清潔能源裝機占比進一步提升至33.1%。

截至2022年底，大唐國際在役裝機容量71024.37MW，其中，火電煤機裝機47514MW；火電燃機裝機6100.18MW；水電裝機約9204.73MW；風電裝機5416.95MW；光伏發(fā)電裝機2788.51MW。截止2022年底，大唐新能源實現(xiàn)控股裝機容量14193.37MW，較2021年同期增加1115.35MW；公司在建項目容量2471.50MW。其中，風電裝機容量12687.905MW；光伏發(fā)電裝機1500.47MW，瓦斯裝機容量5MW。

2、占比情況

與往年相比，2022年，大唐發(fā)電清潔能源裝機占比進一步提升。其中，火電煤機裝機約占66.90%；火電燃機裝機約占8.59%；水電裝機約占12.96%；風電裝機約占7.63%；光伏發(fā)電裝機約占3.92%。

3、趨勢

綜合五年趨勢來看，大唐發(fā)電水電，風電、光伏等新能源呈現(xiàn)遞增式增長。大唐新能源，近兩年新增裝機主要為風電、光伏裝機。

4、在建儲備

2022年，大唐發(fā)電共有55個電源項目獲得核準，核準容量10469.46MW。其中，火電煤機項目2個、核準容量2020MW，火電燃機項目1個、核準容量1470MW，風電項目11個、核準容量2051.8MW，光伏項目31個、核準容量4927.66MW。2022年，大唐發(fā)電在建電源項目28個，在建容量7394.68MW，其中火電煤機項目2個、在建容量2700MW，火電燃機項目1個、在建容量497MW，風電項目10個，在建容量2697MW，光伏項目15個，在建容量1500.68MW。2022年，大唐新能源風電在建項目1236.5MW、光伏在建項目1235MW；全年共獲取新能源項目投資建設指標3646.9MW，已核準備案項目2531.1MW。

國家電投

近年來，國家電投清潔能源資產不斷攀升，截止2022年底，其控股裝機量達2.12億千瓦，其中清潔能源裝機1.4億千瓦，占比65.87%，新能源發(fā)電量在發(fā)電集團中繼續(xù)穩(wěn)居第一。旗下上市公司中國電力、上海電力、吉電股份新能源新建項目陸續(xù)投入，新能源項目核準、開工、投產規(guī)模再創(chuàng)歷史新高……

1、新增情況

2022年，中國電力風電及光伏發(fā)電的合并裝機容量分別增加3046.0MW及1984.3MW，而煤電則減少2760.0MW，清潔能源占總裝機容量總額比重與上年度比較凈增加12.78%。2022年，為加速戰(zhàn)略落地，快速清潔能源資產占比，以及擴展本集團業(yè)務范圍，中國電力向中電新能源及中電國際新能源（均為本國家電投間接附屬公司）收購合共23家清潔能源項目公司，全部收購已于年內交割完成。該等公司的裝機容量分別為風電1550.0MW、光伏發(fā)電408.4MW及環(huán)保發(fā)電197.0MW。截至2022年末，吉電股份裝機容量12364.2MW，其中新能源裝機規(guī)模達到9064.2MW，風光占比約為4:6。

截止2022年底，截至2022年底，上海電力控股裝機容量為20915.3MW，其中：煤電容量為9848MW，氣電容量為2875.2MW，風電容量為3884.1MW，光伏發(fā)電容量為4308MW。

2、占比情況

截止2022年底，中國電力合并總裝機容量為31599.2MW，同比增加2667.3MW。其中，清潔能源包括水電、風電、光伏發(fā)電、氣電及環(huán)保發(fā)電的合并裝機容量合共為20519.2MW，占合并裝機容量總額約64.94%。2022年，吉電股份新能源裝機規(guī)模達到906.42萬千瓦（風光占比約為4:6），占發(fā)電總裝機73.31%2022年，上海電力清潔能源占裝機規(guī)模的52.91%，其中：煤電占比47.08%；氣電占比13.75%；風電占比18.57%；光伏發(fā)電占比20.60%。

3、趨勢

綜合五年趨勢來看，中國電力、吉電股份在新能源裝機增長速度方面都十分強勁。2018年-2022年，中國電力的清潔能源裝機占比從32.88%攀升至64.94%，吉電股份的新能源占比從47%攀升至73.31%。

4、在建儲備

2022年，上海電力共計核準風電裝機容量100MW；光伏裝機容量2901.1MW。今年3月，吉電股份曾表示，2025年公司裝機規(guī)模將超過2000萬千瓦以上，清潔能源比重超過90%。

華電集團

近兩年，華電集團也在風光新能源方面發(fā)力，不僅完成了旗下新能源公司華電新能的整合，在新能源開工和指標獲取方面，也攻城略地。2022年，華電集團裝機容量達1.91億千瓦，清潔能源裝機占比提升至47.2%，同比提高2.8%，當下，旗下上市公司華電國際，已被定位為華電集團“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺”，新增發(fā)電機組為燃氣發(fā)電為燃煤發(fā)電。華電新能已遞交招股書，并獲得上交所受理。計劃2023年在主板上市。

1、新增情況

2022年，華電國際全年投產電源項目約1401.69MW，主要包括1340MW的燃煤發(fā)電機組、56MW的水力發(fā)電機組以及約5.69MW的自用光伏發(fā)電機組。

2022年，華電國際已投入運行的控股發(fā)電企業(yè)共計44家，控股裝機容量約為54754.24MW，主要包括燃煤發(fā)電控股裝機約43700MW，燃氣發(fā)電控股裝機約8589.05MW，水力發(fā)電控股裝機約2459MW。據華電新能招股書披露：截至2022年6月30日，華電新能控股發(fā)電項目裝機容量為27944.4MW，其中：風電20667.1MW，太陽能發(fā)電7277.4MW。2022年，黔源電力投產總裝機容量3995.6MW，其中：水電站裝機容量為3233.5MW，光伏電站裝機容量為762.1MW，裝機變化較去年同期變化不大。

2、占比情況

截止2022年，華電國際燃煤發(fā)電裝機約占本公司控股裝機容量的 79.8%，燃氣發(fā)電、水力發(fā)電等清潔能源發(fā)電裝機約占 20.2%。

黔源電力裝機情況，仍亦水電裝機為主。

3、趨勢

從華電國際向華電福新交割旗下風光電資產后，定位為華電集團“以清潔能源為主的常規(guī)能源整合平臺”，裝機主要以燃煤發(fā)電，燃氣發(fā)電、水力發(fā)電為主。

黔源電力仍亦水電裝機為主，做好流域梯級電站開發(fā)運營的同時，黔源電力正嘗試水光互補發(fā)展的新模式，

4、在建儲備

截至2022年，華電國際已獲核準在建項目在建機組燃煤發(fā)電5810MW，燃氣發(fā)電2081.08MW，抽水儲能 298MW。

截至2022年，黔源電力在建光伏項目的計劃裝機容量187.9MW。

（圖片來源：veer圖庫）

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